Ibovespa hoje tem nova queda, com exterior e perda de Hapvida

Volume de negócios ultrapassou os 5,38 milhões.

• Máxima: 158.319,14
• Mínima: 156.509,44
• Diferença para a abertura: -470,47 pontos
• Volume: R$ 29,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (10): +0,77%
• Terça-feira (11): +1,60%
• Quarta-feira (12): -0,07%
• Quinta-feira (13): -0,30%
• Semana: +2,01%
• Novembro: +5,10%
• 4T25: +7,47%
• 2025: +30,66%

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Investidores em Wall Street recuaram das posições mesmo com a confirmação do fim da paralisação do governo federal. O problema voltou a residir no setor de tecnologia. “Parece-me uma consolidação natural”, disse à CNBC Ron Albahary, diretor de investimentos da Laird Norton Wealth Management, classificando a correção do dia como “saudável”. “Parte da narrativa da IA, creio eu, é que em algum momento todo esse investimento de capital vai se manifestar. Os benefícios se manifestarão na economia em geral, então, se começarmos a ver os setores de saúde, manufatura e indústria se beneficiando da IA, isso corrobora a narrativa principal de que o investimento em IA aumentará a produtividade em todos os setores”.

O dólar tem a segunda alta seguida diante do real. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,37%, aos 99,12 pontos.

• Venda: R$ 5,298
• Compra: R$ 5,297
• Mínima: R$ 5,274
• Máxima: R$ 5,303

As condições da oferta de crédito estão se deteriorando e isso deve continuar no quarto trimestre deste ano, avaliaram instituições financeiras em operação no Brasil, conforme pesquisa divulgada hoje pelo Banco Central. A Pesquisa Trimestral de Condições de Crédito (PTC) do BC leva em consideração quatro segmentos: crédito para grandes empresas; crédito para micro, pequenas e médias empresas; para o consumo de pessoas físicas; e crédito habitacional para pessoas físicas. De acordo com as instituições, a demanda por crédito observada no terceiro trimestre do ano foi igual ou superior à verificada no trimestre anterior, em um comportamento que deve continuar neste quarto trimestre – com exceção do crédito habitacional para pessoas físicas, que pode apresentar demanda mais fraca. Já a oferta de crédito, segundo as instituições, foi mais restritiva no terceiro trimestre. Para o quarto trimestre, a expectativa é de continuidade de aperto nas condições de crédito para as grandes empresas, com a oferta possivelmente impactada por maior risco de crédito e tarifas dos EUA. Para as micro, pequenas e médias empresas, espera-se que o rebalanceamento de portfólio atenue, em parte, essa maior restrição, enquanto o crédito às pessoas físicas para o consumo pode ser favorecido pela maior concorrência entre os bancos. (Reuters)

A seguradora ligada à Caixa mantém o favoritismo do banco com resultados em alta, enquanto a controlada do Banco do Brasil sofre cortes de projeção e vê a confiança do mercado diminuir.

O Powerwall 2 é uma unidade residencial de armazenamento de energia que se integra a sistemas de painéis solares.

Beth Hammack é presidente do Federal Reserve de Cleveland.

A mínima do dia chegou a R$ 5,274, enquanto a máxima foi a R$ 5,291.

O Ministério da Fazenda revisou para baixo as previsões para o crescimento do país e a inflação neste ano, em meio a uma política restritiva de juros do Banco Central, informou há pouco a Secretaria de Política Econômica (SPE). Projeção de crescimento do PIB brasileiro caiu para 2,2% neste ano, contra previsão de 2,3% feita em setembro. Para 2026, a estimativa de crescimento foi mantida em 2,4%. A Fazenda ainda projetou que o IPCA fechará este ano com alta de 4,6%, ante avanço de 4,8% na projeção de setembro. Para 2026, o ministério prevê que a inflação será de 3,5%, contra 3,6% estimados anteriormente, “atingindo 3,2% no segundo trimestre de 2027, horizonte relevante de política monetária”. (Reuters)

Há uma semana, os estoques ficaram em menos 4,729 milhões. A produção de gasolina, que subiu 241 mil semana passada, agora sobe 102 mil. Os estoques de óleo para aquecimento subiram 55 mil, ante baixa de 36 mil semana passada.

A expectativa era por uma leitura de alta de 1,000 milhão barris. Há uma semana, subiram 5,202 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing caíram 346 mil, ante mais 300 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto subiram 849 mil, enquanto subiram 867 mil na semana passada.

Com o IFIX acumulando 15% no ano, o investidor deve buscar valor em fundos que ainda não acompanharam o rali.

O presidente da CPI do INSS anunciou que, a partir da próxima semana, a comissão começa a investigar aspectos políticos, e pedidos mais controversos irão a voto.

Os preços mundiais do café se estabilizaram nesta quinta-feira, após quedas acentuadas na sessão anterior, com os comerciantes aguardando detalhes sobre possíveis reduções ou isenções de tarifas dos EUA sobre produtos que não podem ser cultivados no país. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, reuniu-se com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, na quarta-feira, à margem da reunião do G7, para discutir o progresso das negociações tarifárias em andamento, de acordo com uma fonte diplomática. A notícia veio poucas horas depois que o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que os norte-americanos veriam “anúncios substanciais” nos próximos dias com o objetivo de reduzir os preços de produtos não cultivados nos EUA, como o café.

A indústria brasileira de veículos teve alta de 1,8% na produção em outubro sobre setembro, montando 247,8 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela associação de montadoras, Anfavea. Na comparação com outubro do ano passado, porém, a produção recuou 0,5%, pressionada em parte pela paralisação da Toyota, que teve uma fábrica de motores destruída por tempestade no interior de São Paulo no final de setembro. A empresa só começou a retomar a produção este mês. No acumulado de janeiro ao final do mês passado, a produção de veículos no Brasil mostra avanço de 5,2%, a 2,23 milhões de unidades, afirmou a entidade. Já as vendas tiveram comportamento semelhante, crescendo na comparação mensal, mas caindo ante o outubro de 2024. Os licenciamentos do mês passado somaram 260,7 mil veículos, alta de 7,2% ante setembro e recuo de 1,6% sobre outubro do ano passado. Com isso, os emplacamentos acumularam nos 10 meses do ano até outubro alta de 2,2% sobre o mesmo período de 2024, a 2,17 milhões de veículos.

Segundo a Moody’s, a China continuará sendo um importante mercado para as exportações de commodities do Brasil.

Várias empresas do setor imobiliário divulgaram resultados na véspera.

O Ibovespa tem uma alta tímida nesta quinta-feira, sustentada principalmente pela recuperação de Itaú e Petrobras, que freava a pressão negativa de Hapvida e Banco do Brasil, em meio à repercussão dos resultados trimestrais de ambos. O volume financeiro no pregão somava R$9 bilhões. No exterior, Wall Street tinha uma sessão negativa, com a cautela prevalecendo antes da divulgação dos dados econômicos represados, após o presidente Donald Trump assinar um projeto de lei que encerrou o “shutdown” do governo norte-americano. Na visão da equipe da Ágora Investimentos, o ambiente externo pode até reduzir o apetite doméstico, mas não alterar a dinâmica positiva dos ativos locais. (Reuters)

Segundo o banco, o setor móvel continua com fundamentos sólidos e ambiente competitivo saudável, mas o momento não oferece um ponto de entrada atrativo.

Ex-presidente do INSS na gestão Lula foi preso, e ex-ministro da Previdência de Bolsonaro passou a usar tornozeleira eletrônica; deputados do PSB e Republicanos também são alvos.

Os dados sobre a taxa de desemprego dos EUA para outubro talvez nunca estejam disponíveis após a paralisação do governo federal que durou semanas, disse o assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, nesta quinta-feira. “A pesquisa domiciliar não foi realizada em outubro, portanto, receberemos metade do relatório de emprego. Teremos a parte dos empregos, mas não teremos a taxa de desemprego. E isso será apenas por um mês”, disse Hassett ao programa “America’s Newsroom” da Fox News.

A rede de postos de combustíveis Ipiranga, do grupo Ultra (UGPA3), está vendo crescimento no volume de vendas no quarto trimestre, apoiado nos efeitos da operação Carbono Oculto deflagrada no final de agosto, mas, apesar disso, a margem de lucro ainda segue em recuperação mais lenta, disse o presidente da companhia nesta quinta-feira. “Temos um cenário muito positivo… O volume está reagindo rápido principalmente no Rio e São Paulo”, disse Leonardo Linden durante conferência da Ultra sobre os resultados do terceiro trimestre, divulgados na noite da véspera. “A margem, em relação ao volume vem em recuperação mais lenta, principalmente em rodovia e B2B”, disse o executivo. Segundo ele, esse comportamento é “natural” uma vez se tratam de mercados mais resistentes às movimentações de preços diante de contratos de prazos mais longos. A Carbono Oculto, envolvendo uma série de órgãos de governo, fechou uma série de redes irregulares de postos de combustíveis pelo país e atingiu também esquema de financiamento desse comércio irregular.

Viana afirmou que agora as investigações da PF devem se voltar ao que ele chamou de “primeiro núcleo”, que seria formado por políticos que ajudaram, incentivaram ou indicaram os servidores envolvidos no esquema.

As vendas no varejo em geral ficaram abaixo das expectativas do Itaú BBA. “Analisando os dados por categoria, os segmentos de ‘Supermercados’ e ‘Combustíveis e Lubrificantes’ apresentaram desempenho inferior, embora ambas as surpresas negativas tenham sido parcialmente compensadas por resultados mais fortes no segmento de ‘Atacado Especializado em Alimentos’”, diz. “Em setembro, tanto as categorias sensíveis ao crédito quanto as sensíveis à renda permaneceram relativamente estáveis. Os resultados mais fracos das vendas no varejo encerram o ciclo de dados do terceiro trimestre, confirmando a desaceleração da atividade econômica”.

“A administração revisou as projeções para baixo, principalmente devido ao aumento das despesas com provisões”, diz o Citi, sobre a B3 (B3SA3). “O 3T25 apresentou desempenho operacional fraco e, mais importante, preocupante em relação à qualidade dos ativos: apesar do aumento das provisões, o índice de cobertura diminuiu, enquanto a qualidade dos ativos de pessoas físicas (cartões de crédito) também se deteriorou”, segue. “Apesar da medida provisória e das renegociações, os casos de recuperação judicial (Chapter 11) continuam aumentando, com um índice de inadimplência ainda maior. Acreditamos que a segunda revisão para baixo das projeções em 2025 indica baixa visibilidade para os próximos trimestres, e o impacto das renegociações deve levar tempo para contribuir positivamente para os resultados, o que era um ponto central da nossa tese anterior”.

A companhia anunciou que pretende triplicar sua distribuição mensal de dividendos, com um dividend yield de 14%, considerado atrativo pelos analistas.

A Indonésia começará a testar nas estradas os veículos que usam mistura de biodiesel de 50% no diesel no início de dezembro, já que o governo considera a possibilidade de implementar o mandato “B50” apenas em determinados setores, disse Eniya Listiani Dewi, funcionária do Ministério da Energia, na quinta-feira. O governo pretende introduzir o padrão B50 no segundo semestre do próximo ano, aumentando o teor de biodiesel feito de óleo de palma ante os 40% em vigência neste ano, em um esforço para reduzir sua dependência de combustível importado. Os testes também serão realizados em motores de trens, navios, equipamentos de mineração e geradores, disse ela à margem de uma conferência do setor realizada na ilha turística de Bali. Eniya disse que o governo analisará cuidadosamente todos os aspectos da implementação do B50, incluindo questões técnicas, preços e disponibilidade de fornecimento do combustível à base de óleo de palma, e será transparente em relação às suas conclusões.

Investidores em Wall Street recuaram das posições mesmo com a confirmação do fim da paralisação do governo federal. “Recuperamos de forma impressionante desde as mínimas de abril”, disse à CNBC Eric Teal, diretor de investimentos da Comerica Wealth Management. “O mais importante é que o mercado está se diversificando, indo além dos setores de crescimento e tecnologia, e incluindo também os setores industrial, financeiro e de saúde. As ações de pequena capitalização também estão participando da alta, já que a queda nas taxas de juros de curto prazo tem sido um prenúncio de um desempenho superior para esse setor”.

• Dow Jones: -0,13%
• S&P 500: -0,45%
• Nasdaq: -0,73%

As vendas no comércio caíram -0,3% em setembro, com resultado negativo em seis de oito setores monitorados; consumo das famílias sentiu impacto da conjuntura.

A Copel vê espaço para uma subida de preços da energia de curto prazo por motivos estruturais do setor elétrico brasileiro, mesmo que fatores conjunturais como as chuvas possam representar pressão baixista, disseram executivos da companhia elétrica nesta quinta-feira. Em teleconferência de resultados, o diretor da Copel Comercialização, Rodolfo Lima, disse que a empresa está “ponderando” a velocidade de vendas de energia no curto prazo, com movimentos mais contidos na comercialização para poder capturar preços melhores no futuro. O CEO da Copel, Daniel Slaviero, destacou que os preços de energia no Brasil ainda estão “aquém do potencial”, considerando mudanças regulatórias recentes que buscaram aproximar os preços spot dos custos de operação do sistema elétrico. “Você vai precisar trabalhar com energia mais descontratada no curto prazo para capturar esses preços melhores de energia, acima de R$250, R$280, que temos visto”, afirmou. Ainda na teleconferência, Slaviero afirmou que a Copel não está estudando ativamente a aquisição de nenhum ativo neste momento, já que enxerga “bom espaço” para investimento orgânico. Ele destacou principalmente os aportes na distribuidora de energia, que visam incrementar a base de ativos da concessionária para a revisão tarifária programada para 2026. (Reuters)

O Banco do Brasil espera um ponto de inflexão na inadimplência do agronegócio a partir do começo do próximo ano, na esteira de uma série de ajustes e medidas que vêm sendo adotadas para tratar um dos principais detratores dos resultados do banco nos últimos trimestres. “Pretendemos mostrar já uma inflexão a partir do primeiro trimestre de 2026”, afirmou o vice-presidente de controles internos e gestão de riscos do BB, Felipe Prince, em teleconferência com analistas sobre os resultados do terceiro trimestre, que registrou queda de 60% no lucro na base anual. Ele citou que outubro ainda foi um mês em que a inadimplência pressionou bastante, em parte pela espera de produtores pelos desdobramentos envolvendo a medida provisória 1.314, que estabelece regras especiais para renegociação de dívidas, mas ressaltou que essa “solução estruturada está aí”. “Temos uma ambição muito forte de regularizar o máximo de saldo inadimplente possível, pretendemos entregar um arrefecimento dessa inadimplência, até porque o fluxo de vencimentos no quarto trimestre é menor”, acrescentou Prince. (Reuters)

A presidente do Federal Reserve de San Francisco, Mary Daly, disse nesta quinta-feira que é prematuro decidir se um corte na taxa de juros é apropriado para dezembro, embora a direção geral da taxa de juros seja de queda. “Tenho a mente aberta, mas ainda não tomei uma decisão final sobre o que penso”, disse Daly em um evento em Dublin, na Irlanda. “Na minha opinião, é prematuro dizer que definitivamente não haverá corte ou que definitivamente haverá corte.”

A Direcional Engenharia (DIRR3) espera ver um incremento na demanda apoiado pela recente mudança na faixa de isenção do Imposto de Renda, pelos novos subsídios do FGTS e também pela elevação do teto de financiamento do programa Minha Casa Minha Vida, disseram executivos durante teleconferência com analistas após o balanço do terceiro trimestre. De acordo com o diretor financeiro do grupo, Paulo Souza, a isenção de IR para quem recebe até R$5 mil por mês cria uma maior disponibilidade de renda e também aumenta a formalização das rendas mais baixas, permitindo assim a análise de crédito. A partir do ano que vem, pessoas com renda mensal até R$5.000 estarão isentas de pagar imposto, enquanto o tributo será reduzido para quem ganha entre R$5.000,01 e R$7.350. Já o diretor-presidente Ricardo Gontijo destacou que a empresa está focada em crescer em termos de incremento de velocidade de venda. (Reuters)

Trimestre fraco da Hapvida (HAPV3), com crescimento mínimo de beneficiários (+13 mil vidas) e evolução modesta da receita (+6%), diz o Morgan Stanley. “A rentabilidade deteriorou-se devido ao aumento da taxa de sinistralidade (+1,4 p.p. em relação ao ano anterior) e à manutenção de despesas gerais e administrativas elevadas, o que impactou negativamente o Ebitda ajustado e o lucro líquido. Fatores sazonais contribuíram para o resultado, mas as persistentes preocupações estruturais levantam alertas”. A classificação da ação é overweight, com preço-alvo de R$ 59,50.

Mercado considerou que Hapvida teve 3T muito fraco; JPMorgan rebaixou ações e HAPV3.

Rafael Perez, economista da Suno Research, ressalta que, apesar do recuo do varejo em setembro, com 0,3%, o varejo ampliado, que inclui veículos, motos e materiais de construção, houve um avanço de 0,2% no mês. Com isso, o varejo ampliado apresentou uma alta também de 0,2% no 3T25, mas uma queda de 0,3% no acumulado do ano. “Nos últimos meses, dois movimentos têm sido observados dentro do setor: enquanto os segmentos mais dependentes de crédito, como veículos, material de construção e bens duráveis, seguem pressionados pelo patamar elevado das taxas de juros, aqueles mais diretamente ligados à renda, como supermercados e artigos farmacêuticos, têm mostrado maior resiliência por conta do mercado de trabalho aquecido e dos salários em alta”, diz. “De toda forma, a perda de tração recente também reflete uma acomodação após o desempenho mais forte no início do ano, somada aos efeitos da política monetária restritiva sobre o crédito e o consumo. Além disso, o elevado endividamento das famílias tem limitado cada vez mais a capacidade de avanço do varejo”. Para 2026, segundo ele, o setor deve continuar influenciado pelo ambiente doméstico desafiador, mas tende a ganhar novo impulso diante da aprovação da reforma do Imposto de Renda, que ampliará a renda disponível das famílias e favorecerá uma retomada mais forte do consumo.

O Ibovespa opera perto da estabilidade nos primeiros negócios desta quinta-feira (13), aos 157,4 mil pontos, com investidores repercutindo o fim da maior paralisação da história do governo dos Estados Unidos, enquanto no Brasil a continuidade da temporada de divulgação de balanços corporativos de terceiro trimestre e os dados do varejo em setembro são destaques. Sobem as ações de Vale (VALE3) e de Petrobras (PETR4). Os grandes bancos avançam, com exceção de Banco do Brasil (BBAS3), que despenca 4% após divulgação de balanço. O presidente dos EUA, Donald Trump, sancionou na noite de quarta-feira a lei que encerra a mais longa paralisação do governo na história do país, horas depois que a Câmara dos Deputados votou para reiniciar o programa de assistência alimentar, pagar centenas de milhares de servidores federais e reativar o sistema de controle de tráfego aéreo. Com o fim da paralisação, dados oficiais sobre a economia norte-americana, cuja divulgação está atrasada, devem começar a ser anunciados na próxima semana, com destaque para dados sobre o mercado de trabalho, tirando os agentes de mercado da incerteza sobre o desempenho da maior economia do mundo. No front doméstico, atenções devem se voltar a uma nova batelada de balanços de empresas, com destaque para JBS e Nubank e para a divulgação pelo IBGE dos dados sobre vendas no varejo de setembro. Também deve ficar no radar dos participantes do mercado a pesquisa Genial/Quaest, que mostrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve a dianteira em todos os cenários eleitorais levantados em novembro, mas viu sua vantagem sobre adversários ser reduzida. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro cai 0,05%, o S&P Futuro tem queda de 0,10% e o Nasdaq Futuro recua 0,15%. (Felipe Alves)

Ariane Benedito, economista-chefe do PicPay, o resultado mostra um varejo em setembro mais fraco do que o esperado, especialmente após um mês de agosto já marcado por perda de tração. Na comparação anual, o setor avançou 0,8%, mantendo a sequência de resultados positivos, mas em um ritmo moderado. No acumulado de 2025, as vendas crescem 1,5%, enquanto o desempenho em 12 meses estabiliza em 2,1%. “O resultado de setembro reforça a leitura de moderação do consumo das famílias, influenciada por renda real ainda estável, crédito mais restritivo e um ambiente de incerteza que reduz a propensão a compras de maior valor, como bens duráveis. A média móvel trimestral negativa (-0,1%) reforça esse quadro”, diz. “Para os próximos meses, esperamos um varejo operando em ritmo moderado. Ainda assim, o setor deve continuar contribuindo positivamente para a atividade, mas de forma mais contida do que anteriormente projetado. Assim, mantemos a nossa projeção do PIB em 2,2% para este ano”.

O Grupo Casas Bahia (BHIA3) apresentou bons resultados operacionais no 3T25, segundo a XP, com crescimento positivo na receita bruta, devido ao aumento da receita de serviços e melhoria na rentabilidade por meio da alavancagem otimizada. A empresa está no caminho certo para seu plano de transformação, evoluindo bem tanto na receita bruta quanto na rentabilidade, e até mesmo apresentando aceleração do crescimento em relação ao trimestre anterior, apesar do cenário macroeconômico desafiador. No entanto, as despesas financeiras continuam a impactar os resultados (92% do fluxo de caixa operacional é pago em juros) e apresentaram queda de apenas 7% em relação ao trimestre anterior devido à recente conversão de debêntures, que será totalmente refletida a partir do quarto trimestre. Embora a XP considere positivas as melhorias operacionais e a recente parceria anunciada com o Mercado Livre, a recomendação segue neutra, visto que a alavancagem ainda elevada da empresa a impede de gerar caixa e apresentar um resultado positivo.

A Allos (ALOS3) apresentou um 3T25 praticamente em linha com as expectativas em termos de resultados, o que reforça a ideia de que continua a ficar atrás dos concorrentes, apesar de algumas melhorias sequenciais, diz o Morgan Stanley. “A nova previsão de dividendos é uma surpresa e também levanta questionamentos”. A classificação é equalweight (neutra), com preço-alvo de R$ 25.

O Banco do Brasil (BBAS3) reportou lucro líquido ajustado abaixo do esperado no 3T25, de R$ 3,8 bilhões, com ROE de 8%. “Apesar do resultado estar em linha com as recentes expectativas do mercado, a qualidade foi ruim”, segundo Itaú BBA . “A carteira de empréstimos recuou 1% em relação ao trimestre anterior, a receita líquida de juros ajustada ao risco caiu 8% em relação ao trimestre anterior e os serviços apresentaram desempenho fraco, parcialmente compensado pela contenção das despesas operacionais. Essa combinação fez com que o lucro antes dos impostos (EBT) caísse 18% em relação ao trimestre anterior, ficando 26% abaixo das estimativas”, diz. Mais: “um valor positivo de R$ 716 milhões em imposto de renda amorteceu a queda de 12% no lucro líquido. O capital apresentou leve recuperação. Mais do que o resultado em si, os mercados buscavam sinais de que o pior já havia passado, o que não parece ser o caso”.

O banco divulgou seus resultados na noite desta quarta-feira (12). Confira análise dos números

Movimento nas reservas dos dois países no fundo indica possível assistência a Milei; ainda não está claro se o valor é referente ao uso de linha de swap já acordada.

O Parlamento Europeu aprovou nesta quinta-feira o plano da UE para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 90% até 2040 e terceirizar 5% dessa meta para países fora do bloco por meio de créditos de carbono, abrindo caminho para que seja transformado em lei do bloco. O plano, um compromisso político difícil, fica aquém do corte de 90% nas emissões que, segundo os consultores científicos da UE, estaria de acordo com a limitação do aquecimento global a 1,5 grau Celsius — o nível necessário para evitar calor e secas muito mais graves. Mas ainda é mais ambicioso do que os compromissos de corte de emissões da maioria das grandes economias, incluindo a China. Os ministros do Clima dos países da UE já haviam apoiado o plano na semana passada, bem a tempo de evitar ir de mãos vazias para a cúpula climática COP30 da ONU, que começou na segunda-feira em Belém. O Parlamento Europeu apoiou a meta com uma maioria de 379 a favor, 248 contra e 10 abstenções. Os parlamentares também rejeitaram uma proposta do Patriotas para a Europa, um grupo de parlamentares de extrema-direita, para eliminar completamente a meta climática. (Reuters)

As vendas no varejo brasileiro recuaram 0,3% em setembro na comparação com o mês anterior e subiram 0,8% sobre um ano antes, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira. A expectativa em pesquisa da Reuters era de alta de 0,30% na comparação mensal e de avanço de 2,00% sobre um ano antes.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 24 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 192 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -13%, ou -R$ 0,43 (ontem: -17% ou -R$ 0,55)
• Gasolina A (média nacional): +1%, ou +R$ 0,02 (ontem: -2% ou -R$ 0,05)

A economia da Reino Unido quase não se expandiu no terceiro trimestre, prejudicada pelo ataque cibernético de setembro à Jaguar Land Rover, de acordo com dados de quinta-feira que evidenciaram cenário de crescimento lento enquanto a ministra das finanças, Rachel Reeves, prepara seu orçamento. A economia cresceu 0,1% no terceiro trimestre de 2025, informou o escritório nacional de estatísticas, desacelerando em relação ao crescimento de 0,3% no segundo trimestre. Economistas consultados pela Reuters, bem como o Banco da Inglaterra, previam um crescimento de 0,2% do Produto Interno Bruto para o período de julho a setembro. Somente em setembro, a economia contraiu-se em 0,1%, contra as expectativas de uma leitura estável. Os investidores aumentaram ainda mais as apostas de que o Banco da Inglaterra cortará as taxas de juros no próximo mês, agora com uma chance de aproximadamente 82%, em comparação com uma chance de 60% no início desta semana, de acordo com os preços de mercado. A libra subia modestamente em relação ao dólar após os dados.

Aliados de Lula viram na votação do procurador-geral uma resposta direta à denúncia feita contra Bolsonaro.

A agência de classificação de risco Moody’s Local Brasil revisou a perspectiva de ratings da Raízen para “negativa”, ante classificação “estável” anteriormente, informou a produtora de açúcar e etanol em fato relevante na noite de quarta-feira. Em relatório, a Moody’s afirmou os ratings corporativo e de emissor da Raízen em AAA.br, sem alteração, e disse que a mudança de perspectiva para “negativa” reflete a “significativa deterioração das métricas de crédito da companhia, diante do enfraquecimento dos resultados operacionais e aumento do endividamento bruto”. “A agência entende que uma recuperação das métricas de crédito depende de iniciativas que visam fortalecer a estrutura de capital da companhia, como a realização de desinvestimentos e aportes de capital. No entanto, as incertezas quanto ao montante, à estrutura e ao momento dessas entradas de caixa adicionam riscos de execução no processo de desalavancagem da Raízen”, avaliou a Moody’s.

Empresa teve queda de 14% na receita líquida, para R$33 milhões, diante de um recuo de 48% na linha de promoção de eventos.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, rebateu na quarta-feira as críticas de alguns aliados norte-americanos sobre a legalidade dos ataques dos EUA no Caribe, dizendo que os europeus não podem ditar como Washington defende sua segurança nacional. Rubio participou de uma reunião dos ministros das Relações Exteriores do Grupo dos Sete na região de Niagara, no Canadá, onde as conversas se concentraram nas guerras na Ucrânia e em Gaza, mas alguns países presentes levantaram preocupações sobre os ataques dos EUA contra barcos que o governo Trump diz estarem transportando drogas. O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noel Barrot, disse no início da reunião na terça-feira que os ataques “violam o direito internacional” e são preocupantes para os territórios da França na região. Os militares dos EUA realizaram pelo menos 19 ataques até o momento contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas no Caribe e no litoral do Pacífico da América Latina, matando pelo menos 76 pessoas.

Com a expectativa de cortes na taxa básica a partir do primeiro trimestre de 2026, investidores devem se antecipar para garantir rentabilidade elevada em títulos públicos e privados.

O varejo brasileiro teve queda de 1,5% nas vendas em outubro sobre o mesmo período do ano passado, descontada a inflação, segundo levantamento da empresa de meios de pagamento StoneCo divulgado nesta quinta-feira, com a maior parte dos segmentos de consumo monitorados pela companhia mostrando retração no mês passado. Segundo a empresa, apenas os segmentos Livros, Jornais, Revistas e Papelaria (0,9%) e Artigos Farmacêuticos (0,5%) tiveram crescimento de vendas na base anual em outubro. Os demais registraram queda, com destaque para Móveis e Eletrodomésticos, Hipermercados, Supermercados, Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo (-2,5%), Combustíveis e Lubrificantes (-2,2%), Material de Construção (-1,7%), Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico (-0,5%) e Tecidos, Vestuário e Calçados (-0,3%).

O Balcão Agrícola do Brasil (BAB) registrou a primeira liquidação física de um contrato de derivativo de grãos no país em mais de 15 anos, com a entrega de milho no transbordo do terminal ferroviário da Rumo em Rondonópolis (MT), informou o BAB nesta quinta-feira. A plataforma de negociação agrícola, anunciada no ano passado após aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), iniciou os primeiros negócios em setembro de 2025 e foi bem recebida pelo mercado, com novas entregas físicas sendo realizadas em novembro, disse o diretor-presidente do BAB, Eric Cardoni, em entrevista à Reuters. A primeira entrega envolveu 1.800 toneladas, o equivalente a três contratos. Para novembro, são esperadas entregas de mais 9.000 toneladas (15 contratos), de acordo com o executivo. “O mercado gostou da entrega física, tem muito interesse de utilizar essa liquidação por entrega física nesses primeiros contratos que foram negociados”, afirmou Cardoni, ex-diretor de trading de grãos e oleaginosas da multinacional Louis Dreyfus Company.

Levantamento Genial/Quaest indica queda na diferença para Bolsonaro, Ciro, Tarcísio e Ratinho.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancionou na quarta-feira a legislação que encerra a mais longa paralisação do governo na história do país, horas depois que a Câmara dos Deputados votou para reiniciar o programa de assistência alimentar, pagar centenas de milhares de servidores federais e reativar o sistema de controle de tráfego aéreo. A Câmara, controlada pelos republicanos, aprovou o pacote por 222 votos a 209, com o apoio de Trump mantendo em grande parte a unidade do seu partido diante da oposição dos democratas. A assinatura de Trump no projeto de lei, que foi aprovado pelo Senado no início da semana, fará com que os servidores federais que ficaram parados durante os 43 dias de paralisação voltem aos seus postos de trabalho já nesta quinta-feira, embora não esteja clara a rapidez com que os serviços e as operações do governo serão retomados. “Não podemos permitir que isso aconteça novamente”, disse Trump no Salão Oval durante uma cerimônia de assinatura que ele usou para criticar os democratas. “Essa não é a maneira de administrar um país.”

Os preços do petróleo avançam nesta quinta, após um aumento dos estoques de petróleo bruto nos EUA, o maior consumidor mundial, reforçando as preocupações de que a oferta global seja mais do que suficiente para atender à demanda atual de combustível. As cotações do minério de ferro na China subiram, com traders avaliando a demanda de curto prazo mais fraca na China, principal consumidora, e as perspectivas de aumento da oferta.

• Petróleo WTI, +0,48%, a US$ 58,77 o barril
• Petróleo Brent, +0,48%, a US$ 63,01 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,26%, a 772,50 iuanes (US$ 108,61)

Ação mira suspeitas de desvios bilionários em aposentadorias e pensões, com alvos em 14 estados e no Distrito Federal – incluindo deputados.

Os mercados europeus operam de forma mista, com o fim da paralisação do governo americano. Os investidores estarão de olho nos resultados da Siemens, Deutsche Telekom , Enel, Merck e Alstom , entre outros. Os dados da produção industrial da União Europeia também serão divulgados hoje.

• STOXX 600: +0,08%
• DAX (Alemanha): -0,42%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,38%
• CAC 40 (França): +0,69%
• FTSE MIB (Itália): +0,31%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com alta em sua maioria, após o presidente dos EUA, Donald Trump, sancionar uma lei de financiamento, encerrando a paralisação do governo dos EUA. As ações do SoftBank continuaram a cair pelo segundo dia consecutivo, despencando 3,38%, depois que a gigante japonesa anunciou na terça que vendeu toda a sua participação de US$ 5,8 bilhões na Nvidia, para financiar sua aposta na OpenAI.

Os índices futuros dos EUA operam mistos nesta quinta-feira (13), após o fim da paralisação governamental mais longa da história do país. O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um projeto de lei que encerra a paralisação, aprovado na noite de quarta-feira pela Câmara dos Representantes por 222 votos a 209. A divulgação de dados é o principal foco dos mercados, com o relatório de empregos (payroll) de setembro provavelmente sendo um dos primeiros indicadores a serem divulgados, e os investidores antecipam que ele poderá sustentar um corte nas taxas de juros, após os números fracos em pesquisas privadas.

• Dow Jones Futuro: +0,04%
• S&P 500 Futuro: -0,08%
• Nasdaq Futuro: -0,10%

O fim da maior paralisação da história do governo dos Estados Unidos anima os investidores nesta quinta-feira, enquanto no Brasil a continuidade da temporada de divulgação de balanços corporativos de terceiro trimestre e os dados do varejo em setembro chamam a atenção. O presidente dos EUA, Donald Trump, sancionou na noite de quarta-feira a lei que encerra a mais longa paralisação do governo na história do país, horas depois que a Câmara dos Deputados votou para reiniciar o programa de assistência alimentar, pagar centenas de milhares de servidores federais e reativar o sistema de controle de tráfego aéreo. Com o fim da paralisação, dados oficiais sobre a economia norte-americana, cuja divulgação está atrasada, devem começar a ser anunciados na próxima semana, com destaque para dados sobre o mercado de trabalho, tirando os agentes de mercado da incerteza sobre o desempenho da maior economia do mundo. No front doméstico, atenções devem se voltar a uma nova batelada de balanços de empresas, com destaque para JBS e Nubank e para a divulgação pelo IBGE dos dados sobre vendas no varejo de setembro. Também deve ficar no radar dos participantes do mercado a pesquisa Genial/Quaest, que mostrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve a dianteira em todos os cenários eleitorais levantados em novembro, mas viu sua vantagem sobre adversários ser reduzida. (Reuters)

Investidores em Wall Street seguiram diante de um cenário que ainda há bastante fôlego para Inteligência Artificial, como mostrou a alta das ações da Advanced Micro Devices (AMD), depois que a fabricante de chips revelou uma ousada meta de receita anual de US$100 bilhões para data centers, com planos de reivindicar uma fatia maior do crescente mercado de inteligência artificial dominado pela Nvidia. O Dow Jones conseguiu um novo recorde, com a paralisação do governo prestes a ser encerrada em votação pelos deputados. “Estamos atualmente no período de paralisação mais longo da história”, disse à CNBC Josh Chastant, gestor de portfólio de investimentos públicos da GuideStone Funds, acrescentando que “certamente seria bem-vindo começar a ver” mais divulgações de dados econômicos. “Neste momento, o foco é superar isso agora, e só depois que os termos para a reabertura forem definidos é que talvez haja algo com que nos preocuparmos ao pensarmos na extensão da paralisação até janeiro”.

O dólar encerrou uma sequência de cinco baixas seguidas e volta a subir diante do real. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,05%, aos 99,49 pontos.

• Venda: R$ 5,292
• Compra: R$ 5,292
• Mínima: R$ 5,266
• Máxima: R$ 5,302

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 158.133,83
• Mínima: 156.559,71
• Diferença para a abertura: -115,70 pontos
• Volume: R$ 29,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (10): +0,77%
• Terça-feira (11): +1,60%
• Quarta-feira (12): -0,07%
• Semana: +2,32%
• Novembro: +5,41%
• 4T25: +7,79%
• 2025: +31,05%

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