Ibovespa hoje termina em alta, mas última semana cheia do ano fica negativa

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• Máxima: 159.551,94
• Mínima: 157.906,06
• Diferença para a abertura: +544,71 pontos
• Volume: R$ 25,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (15): +1,07%
• Terça-feira (16): -2,42%
• Quarta-feira (17): -0,79%
• Quinta-feira (18): +0,38%
• Sexta-feira (19): +0,35%
• Semana: -1,41%
• Dezembro: -0,34%
• 4T25: +7,78%
• 2025: +31,43%

Investidores em Wall Street tentaram se animar novamente com as ações de Inteligência Artificial, após os problemas de avaliação enfrentados nos últimos meses. Oracle, que caiu semana passada, após resultados ruins, agora lideram essa breve retomada. “A importância e o momento do retorno do investimento em IA permanecem incertos”, escreveu Magdalena Ocampo, estrategista de mercado da Principal Asset Management, em uma nota aos clientes que a CNBC reproduziu. “No entanto, a flexibilização monetária, a política fiscal e a redução da incerteza comercial, combinadas com os gastos em IA como um novo motor de crescimento, apontam para um cenário macroeconômico mais favorável em 2026. O resultado pode ser uma valorização das ações que se expanda de apenas um punhado de líderes dominantes em IA para um grupo mais amplo, particularmente aqueles com ganhos tangíveis com a adoção da IA”.

• Dow Jones: +0,38%
• S&P 500: +0,88%
• Nasdaq: +1,31%

Orçamento deve ser votado no Congresso após o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) negociar um calendário de pagamento de emendas.

• Dow Jones: +0,43%
• S&P 500: +0,87%
• Nasdaq: +1,17%

 

O dólar consegue a sexta alta seguida diante do real. O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,15%, aos 98,58 pontos. O câmbio acumulou alta de 2,18% nesta semana.

• Venda: R$ 5,429
• Compra: R$ 5,428
• Mínima: R$ 5,498
• Máxima: R$ 5,546

O Conselho Monetário Nacional aprovou hoje linhas de financiamento destinadas à aquisição de caminhões novos ou seminovos para a renovação da frota nacional, conforme o previsto em medida provisória editada nesta semana. Os financiamentos terão prazo de até 60 meses, com 6 meses de carência, e valor máximo R$ 50 milhões por mutuário, segundo comunicado do CMN à imprensa. A medida se aplica a pedidos de financiamento protocolados até 30 de junho de 2026. (Reuters)

Acionistas da Axia Energia (AXIA3) (ex-Eletrobras) aprovaram em assembleia há pouco a operação que permitirá a distribuição de R$ 30 bilhões em reservas de lucro da companhia elétrica por meio de bonificação de ações. A distribuição ocorrerá com a criação de uma nova classe de ações preferenciais, a classe C (PNC). Os papéis serão entregues a todos os acionistas, na proporção de sua participação no capital social. A criação da PNC já está alinhada à intenção da Axia de migrar para o Novo Mercado da B3 em 2026, conforme plano anunciado anteriormente pela companhia. As novas ações possuirão direito a voto (“one share one vote”) e serão transitórias, com resgate e/ou conversão em ações ordinárias até 2031. Também terão direito de “tag along” de 100%. A operação proposta pela empresa foi vista por analistas como uma resposta à tributação de dividendos a partir de 2026, contida na reforma do Imposto de Renda. Dividendos que forem declarados ainda neste ano estão isentos da taxação, o que tem levado as empresas a estudarem a viabilidade de anúncios de novas distribuições aos acionistas. A Axia já anunciou dividendos recordes para 2025, no valor total de R$ 8,3 bilhões (Reuters)

 

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Com a prescrição, o processo foi extinto sem resolução de mérito.

Os ativos brasileiros abriram a tarde desta sexta-feira, que encerra a última semana completa de negociações em 2025, em alta, com o Ibovespa retomando os 159 mil pontos e as taxas dos DIs cedendo mais de 10 pontos-base. O avanço dos principais índices de ações em Nova York dá suporte ao Ibovespa, assim como a alta dos papéis do Itaú Unibanco, enquanto na renda fixa os agentes aproveitam a ausência de notícias ruins para reduzir o excesso de prêmios na curva. O dólar também recua ante o real neste início de tarde, após o Banco Central ter negociado pela manhã US$2 bilhões em leilões de linha (venda de dólares com compromisso de recompra), irrigando o mercado neste período de fim de ano. (Reuters)

Este ano foi muito positivo para as empresas “menos comoditizadas”, enquanto para o petróleo, o desempenho foi bastante fraco.

 

Reprecificação só deve ocorrer com sinais consistentes de recuperação da receita, melhora de margens e geração visível de caixa.

As negociações globais de data centers atingiram um recorde até novembro deste ano, impulsionadas por uma demanda insaciável por infraestrutura de computação para atender ao boom da inteligência artificial. Os dados da S&P Global Market Intelligence mostraram que houve mais de 100 transações envolvendo empresas de data centers durante o período, com o valor total ficando um pouco abaixo de US$61 bilhões. Incluindo fusões e aquisições, vendas de ativos e investimentos em ações, os desembolsos em centrais de processamento de dados até o final de novembro ultrapassaram o recorde de US$60,81 bilhões de 2024. Desde 2019, as negociações no setor nos EUA e no Canadá totalizaram cerca de US$160 bilhões, com a Ásia-Pacífico atingindo quase US$40 bilhões e a Europa US$24,2 bilhões. (Reuters)

O governo francês pediu na sexta-feira uma trégua de Natal com os agricultores em protesto, alertando contra novos bloqueios durante a temporada de férias, uma medida que o principal sindicato do país disse depender da resposta do primeiro-ministro às suas demandas. Os agricultores vêm bloqueando estradas, despejando esterco e realizando manifestações na França há mais de uma semana para protestar contra a gestão governamental da doença da pele grumosa do gado e um acordo comercial com o bloco sul-americano Mercosul. Os agricultores se reuniram com tratores no início da sexta-feira em frente à residência do presidente Emmanuel Macron no resort à beira-mar de Le Touquet, no norte da França, colocando um caixão com os dizeres “RIP Agri” e “Mercosul Não”. Enquanto isso, na cidade de Avignon, no sul da França, os agricultores jogaram batatas em prédios públicos. (Reuters)

Rio de Janeiro e Brasília tomam o segundo e o terceiro lugar, respectivamente.

O Ibovespa avança nesta sexta-feira, retomando o patamar dos 159 mil pontos, com as ações do Itaú Unibanco entre os principais suportes, enquanto agentes financeiros analisam nova bateria de anúncios sobre proventos e bonificações a acionistas de empresas brasileiras. Na semana, porém, ainda acumula um declínio de 0,94%, enquanto, no mês, está praticamente no zero a zero (+0,09%). No acumulado do ano, ainda mostra ganho de mais de32%. O volume financeiro no pregão, marcado por vencimento de opções sobre ações, somava R$ 5,6 bilhões. Investidores também monitoram nesta sexta-feira, sessão no Congresso para votação do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2026. O relatório preliminar, aprovado no início do mês na Comissão Mista de Orçamento, prevê despesas totais de R$6,5 trilhões e meta de superávit de R$34,2 bilhões. No exterior, Wall Street abriu com viés positivo, endossado pelo avanço de ações do setor de tecnologia, o que referendava o movimento no pregão brasileiro. (Reuters)

A ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, afirmou nesta sexta-feira que Tóquio tomará as medidas cabíveis para lidar com qualquer volatilidade excessiva no mercado cambial. “Estamos vendo claramente movimentos unilaterais e bruscos em apenas meio dia ou nessas poucas horas”, disse Katayama a repórteres, após participar de uma reunião online com seus homólogos do G7. “Responderemos adequadamente a movimentos excessivos, incluindo aqueles motivados por especuladores”, disse ela. (Reuters)

CSN reduz alavancagem e CSN Mineração aumenta com operação de venda de fatia da MRS para mineradora.

Investidores em Wall Street tentam se animar novamente com as ações de Inteligência Artificial, após os problemas de avaliação enfrentados nos últimos meses. Oracle, que caiu semana passada, após resultados ruins, agora lideram essa breve retomada. “A importância e o momento do retorno do investimento em IA permanecem incertos”, escreveu Magdalena Ocampo, estrategista de mercado da Principal Asset Management, em uma nota aos clientes que a CNBC reproduziu. “No entanto, a flexibilização monetária, a política fiscal e a redução da incerteza comercial, combinadas com os gastos em IA como um novo motor de crescimento, apontam para um cenário macroeconômico mais favorável em 2026. O resultado pode ser uma valorização das ações que se expanda de apenas um punhado de líderes dominantes em IA para um grupo mais amplo, particularmente aqueles com ganhos tangíveis com a adoção da IA”.

• Dow Jones: +0,29%
• S&P 500: +0,35%
• Nasdaq: +0,51%

Membros do Banco Central Europeu alertaram nesta sexta-feira sobre os riscos elevados em torno de suas projeções econômicas mais recentes, defendendo a cautela na definição da política monetária e sem descartar ainda a opção de outro corte nas taxas de juros. O BCE manteve os juros na quinta-feira e revisou para cima algumas de suas projeções de crescimento e inflação, o que foi visto pelos investidores como um sinal de que não haverá mais cortes nos custos dos empréstimos. Embora os mercados tenham deixado de precificar qualquer corte nos juros e agora vejam um aumento em 2027, várias autoridades, incluindo François Villeroy de Galhau, da França; Olaf Sleijpen, da Holanda; Martin Kocher, da Áustria; Jose Luis Escrivá, da Espanha; e Olli Rehn, da Finlândia, advertiram contra conclusões precipitadas. “Não estamos em uma situação confortável em termos de situação econômica geral porque as incertezas continuam altas”, disse Kocher a repórteres em Viena. “Isso significa que há tanto a possibilidade de um novo corte, se necessário, quanto a possibilidade de um aumento, se necessário.” (Reuters)

Placar nas votações da Câmara e do Senado indica maioria suficiente para derrubar eventual veto presidencial, caso o governo não reaja politicamente.

O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse nesta sexta-feira que não vê nenhuma necessidade iminente de seguir o corte da taxa de juros da semana passada com outro movimento de afrouxamento. Em uma entrevista à CNBC, ele disse que não tem um “senso de urgência” para reduzir os juros, afirmando que “acho que os cortes que fizemos nos posicionaram muito bem” para ajudar a reduzir a inflação e, ao mesmo tempo, ajudar a apoiar um mercado de trabalho em arrefecimento.

O Banco Central vendeu um total de US$2 bilhões em dois leilões de venda de dólares com compromisso de recompra simultâneos nesta manhã de sexta-feira. No leilão de linha A, a taxa de corte foi de 4,919200% e foram aceitas duas propostas no valor total de US$1 bilhão, conforme comunicado do BC. A venda pelo BC ocorrerá em 23 de dezembro e a recompra será em 5 de maio de 2026. No leilão de linha B, a taxa de corte foi de 4,856100% e foi aceita uma proposta no valor de US$1 bilhão. A venda pelo BC ocorrerá em 23 de dezembro e a recompra será em 2 de junho de 2026. Os leilões buscam atender à maior demanda por moeda neste fim de ano, quando empresas tradicionalmente enviam recursos ao exterior para pagamento de dividendos. Este ano, especificamente, os envios estão sendo potencializados por multinacionais que buscam se antecipar ao fim, em janeiro de 2026, da isenção de imposto de renda sobre as remessas ao exterior, que passarão a ser taxadas em 10%, e também do início da taxação de 10% sobre valores recebidos acima de R$50 mil por mês em dividendos. (Reuters)

A Indonésia iniciou testes há duas semanas para o uso de biodiesel de óleo de palma como mistura no diesel, com um teor de 50% (B50), disse o ministro da Energia, Bahlil Lahadalia na sexta-feira. Ele disse que os testes levarão cerca de seis meses e reiterou que o uso obrigatório do B50 provavelmente começará no segundo semestre de 2026. (Reuters)

Queda do real explica parte do movimento, mas analistas ainda veem setor no geral com cautela; Suzano segue preferida.

Em setembro, na relação com agosto, houve queda de 0,9% (revisada de menos 0,7%).

Os riscos para o crescimento e a inflação da zona do euro estão razoavelmente equilibrados, mas permanecem grandes, de modo que o Banco Central Europeu precisa manter a mente aberta em relação às futuras medidas de política monetária, disse o chefe do banco central holandês, Olaf Sleijpen, nesta sexta-feira. O BCE manteve as taxas de juros na quinta-feira e revisou para cima algumas de suas projeções de crescimento e inflação, um movimento que provavelmente fecha a porta para novos cortes nos custos de empréstimos no curto prazo. Mas autoridades, incluindo Sleijpen, foram bastante cautelosas em seus comentários públicos nesta sexta-feira, sem querer tirar nenhuma opção da mesa ainda, dados os riscos que podem mudar rapidamente as perspectivas. “Ainda estamos em uma boa posição, a inflação na Europa está se movendo muito perto de 2%. Pode-se dizer que é quase uma espécie de nirvana dos banqueiros centrais”, disse Sleijpen em uma coletiva de imprensa em Amsterdã. “Mas, ao mesmo tempo, sabemos que os riscos ainda são grandes.” “É por isso que é importante mantermos nossa abordagem de reunião por reunião e continuarmos a depender dos dados”, disse ele. “Acredito que os riscos para o crescimento e a inflação estão bastante equilibrados, embora sejam grandes.” (Reuters)

O protótipo em escala real do chamado “carro voador” da fabricante de aeronaves elétricas Eve Air Mobility completou seu primeiro voo, informou a empresa nesta sexta-feira, marcando um passo importante em seu trabalho para obter a certificação de sua aeronave. A Eve, controlada pela Embraer, está entre várias empresas que estão desenvolvendo aeronaves movidas a bateria com capacidade de decolar e pousar verticalmente para transportar passageiros em viagens curtas pela cidade, um setor considerado fundamental para o crescimento futuro da fabricante brasileira de aviões. A Eve, que acumulou quase 3.000 pedidos potenciais para sua aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL) antes da produção, espera obter a certificação, fazer as primeiras entregas e entrar em serviço em 2027, um ano depois do inicialmente planejado. O voo inaugural na unidade de testes da Embraer, em Gavião Peixoto, marcou o início da fase de testes de voo da Eve, informou a empresa em comunicado, com “centenas de voos” planejados para o próximo ano para apoiar a certificação. A empresa validou a arquitetura da aeronave, os controles fly-by-wire e sistema de propulsão integrado, acrescentou a Eve. O primeiro voo ocorreu de acordo com o plano anunciado anteriormente pela empresa de concluí-lo no final de 2025 ou início de 2026. (Reuters)

O Ibovespa opera em alta nesta sexta-feira (19), aos 158,3 mil pontos, com política monetária no radar dos mercados externos, enquanto na cena nacional as atenções recaem sobre a votação do Orçamento de 2026. Sobem as ações de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4), e operam mistos os grandes bancos. O dólar comercial avança a R$ 5,553. O Congresso tem sessão marcada para análise do Orçamento de 2026 às 12h, depois de ter sido adiada na quinta-feira. Antes de ir ao Plenário, o projeto da Lei Orçamentária Anual precisa passar pela Comissão Mista de Orçamento (CMO), que tem reunião marcada para as 9h, de acordo com a Agência Senado. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de evento de Natal com catadores em São Paulo pela manhã, e à tarde inaugura, em Foz do Iguaçu, a nova Ponte Internacional da Integração, que liga Brasil e Paraguai. No exterior, investidores avaliam a decisão do Banco do Japão de elevar a taxa de juros nesta sexta-feira para níveis nunca vistos em três décadas, sinalizando sua disposição para novos aumentos. O sentimento de forma geral recebeu impulso com uma desaceleração inesperada da inflação dos preços ao consumidor nos EUA para 2,7%, fortalecendo as expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve em 2026. Analistas, no entanto, alertaram que os dados foram provavelmente distorcidos para baixo pelo fechamento do governo e não podem ser tomados ao pé da letra. Nos EUA, o Dow Jones Futuro cai 0,05%, o S&P Futuro tem valorização de 0,15% e o Nasdaq Futuro avança 0,35%. (Felipe Alves)

A PetroReconcavo (RECV3) anunciou que seu Conselho de Administração aprovou a distribuição de dividendos no valor total de R$ 300 milhões, representando um rendimento de 9,5%. O pagamento será feito em três parcelas de R$ 100 milhões cada, previstas para o final de 2026, 2027 e 2028. O Itaú BBA considera positivo o anúncio: “aprovamos o compromisso da empresa com a remuneração dos acionistas, reforçando sua estratégia de alocação de capital otimizada, especialmente considerando as implicações da tributação de dividendos para os investidores”. A classificação é outperform, com preço-alvo de R$ 12,50.

O montante do JCP, equivalente a R$ 2,63 por ‌ação, será pago em ‌30 de abril de 2026.

A recuperação econômica da Alemanha após três anos de estagnação terá um início apenas moderado no próximo ano, ganhando ritmo mais tarde devido ao aumento dos gastos do governo, previu banco central do país nesta sexta-feira em uma atualização semestral de suas projeções econômicas. A maior economia da Europa está estagnada desde 2023, uma vez que seu vasto setor industrial foi excluído dos principais mercados de exportação, os consumidores domésticos optaram por economizar em vez de gastar e o governo conteve os gastos. Uma mudança só começou este ano, quando o chanceler Friedrich Merz aprovou novas regras de gastos e prometeu um aumento nos gastos com defesa e infraestrutura, sustentando o renascimento do setor industrial e aumentando a confiança do consumidor. “Embora o progresso seja moderado no início, ele se recuperará lentamente”, disse o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel. “A partir do segundo trimestre de 2026, o crescimento econômico se fortalecerá acentuadamente, impulsionado principalmente pelos gastos do governo e pelo ressurgimento das exportações.”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que está mantendo a possibilidade de guerra com a Venezuela sobre a mesa, de acordo com uma entrevista à NBC News publicada na sexta-feira. “Não descarto essa possibilidade, não”, declarou ele à NBC News em uma entrevista por telefone. Trump também afirmou que haverá novas apreensões de petroleiros perto das águas venezuelanas, segundo a entrevista. Os EUA apreenderam um petroleiro sancionado na costa da Venezuela na semana passada. “Se eles forem tolos o suficiente para continuar navegando, vão acabar voltando para um dos nossos portos”, disse ele à NBC News. Na terça-feira, Trump ordenou um “bloqueio” de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela, na mais recente medida de Washington para aumentar a pressão sobre o governo de Nicolás Maduro, visando sua principal fonte de renda. O governo venezuelano, após a medida, rejeitou a “ameaça grotesca” de Trump. A campanha de pressão de Trump sobre Maduro inclui uma presença militar reforçada na região e mais de duas dezenas de ataques militares contra embarcações no Oceano Pacífico e no Mar do Caribe, perto da Venezuela, que mataram pelo menos 90 pessoas. (Reuters)

As perspectivas de crescimento e inflação na zona do euro permanecem altamente incertas devido às guerras comerciais e às tensões geopolíticas, disse o membro do Banco Central Europeu Olli Rehn nesta sexta-feira. “Apesar das recentes surpresas positivas de crescimento, a situação geopolítica e a guerra comercial em curso ainda podem trazer surpresas negativas para a zona do euro”, disse Rehn a repórteres em Helsinque. O banco central dos 20 países que compartilham o euro manteve suas taxas de juros na quinta-feira e revisou para cima algumas de suas projeções de crescimento e inflação. (Reuters)

Carlos Jordy e Sóstenes Cavalcante, ambos do PL, são alvos da investigação que apura o desvio de verbas públicas.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 60 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 228 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -2%, ou -R$ 0,05 (ontem: -2% ou -R$ 0,07)
• Gasolina A (média nacional): +10%, ou +R$ 0,26 (ontem: +11% ou +R$ 0,28)

Montante corresponde a R$ 1,023968 por ação ordinária.

O Brasil registrou em novembro ingresso de investimentos diretos bem acima do esperado, enquanto o déficit em transações correntes ficou em linha com as expectativas, mostraram dados do Banco Central nesta sexta-feira. No mês, os investimentos diretos no país alcançaram US$9,820 bilhões, bem acima dos US$6,5 bilhões projetados em pesquisa da Reuters e contra US$5,664 bilhões em novembro de 2024. Já o déficit em transações correntes foi de US$4,943 bilhões, com o déficit acumulado em 12 meses totalizando o equivalente a 3,47% do Produto Interno Bruto (PIB). O resultado veio em linha com a expectativa na pesquisa, que apontava para um saldo negativo de US$4,95 bilhões em novembro. No mesmo período do ano anterior houve déficit de US$4,418 bilhões.

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse na sexta-feira que é muito cedo para dizer se o adiamento de um mês para decidir sobre um acordo comercial da UE com o bloco Mercosul será suficiente para atender às condições estabelecidas pela França, mas que ele espera que sim. Macron, que tem pressionado por garantias mais fortes para proteger os agricultores, afirmou esperar que a UE e as nações do Mercosul aprovem em janeiro medidas para garantir que as importações sul-americanas atendam às mesmas exigências que as europeias. Isso tornaria o pacto um “novo” acordo Mercosul-UE, segundo ele.

O crescimento dos salários na zona do euro deve desacelerar gradualmente e se normalizar no próximo ano, revelou nesta sexta-feira o indicador salarial atualizado do Banco Central Europeu, corroborando a projeção do banco de que a inflação se manterá em torno da meta de 2% nos próximos anos. O indicador salarial, que abrange acordos coletivos de trabalho ativos, aponta para um crescimento salarial com pagamentos pontuais suavizados de 3,2% em 2025 e 2,3% em 2026, informou o BCE. Com pagamentos únicos não ajustados, o indicador aponta para um crescimento salarial negociado de 3,0% em 2025 e 2,7% em 2026, informou o BCE. (Reuters)

Um número suficiente de Estados membros da União Europeia apoiará o acordo comercial entre a UE e o Mercosul para aprová-lo, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na manhã desta sexta-feira. Von der Leyen afirmou aos líderes da União Europeia em cúpula em Bruxelas, na quinta-feira, que a assinatura do controverso acordo comercial foi adiada para janeiro, pois uma demanda da Itália por mais tempo significava que não havia apoio suficiente. “Entramos em contato com nossos parceiros do Mercosul e concordamos em adiar um pouco a assinatura”, disse von der Leyen, acrescentando que estava “confiante” de que haveria uma maioria suficiente para fechar o acordo.

Um primeiro conjunto de contratos refere-se à compra e venda de nafta petroquímica para fornecimento ‌às plantas da Braskem.

O núcleo do índice de preços ao consumidor do Japão subiu 3,0% em novembro na base anual, mostraram dados nesta sexta-feira, ficando acima da meta de 2% do banco central pelo 44º mês consecutivo. O Banco do Japão elevou a taxa de juros nesta sexta-feira para níveis nunca vistos em três décadas e sinalizou sua disposição para novos aumentos, dando mais um passo histórico para encerrar décadas de enorme apoio monetário e custos de empréstimos próximos de zero. O aumento no núcleo do índice de preços ao consumidor, que exclui os preços voláteis de alimentos frescos, ficou em linha com a expectativa do mercado e repetiu a taxa de outubro. Um índice que exclui os custos voláteis de alimentos frescos e combustíveis, que é observado de perto pelo banco central como um indicador melhor das tendências de preços subjacentes, aumentou 3,0% em novembro na base anual, em comparação com um aumento de 3,1% em outubro. O Banco do Japão encerrou um programa de estímulo radical de uma década no ano passado e elevou a taxa de juros de curto prazo em janeiro, considerando que o Japão estava prestes a atingir de forma sustentável sua meta de inflação de 2%.

Taxa vai a 2% ao ano, nível mais alto desde 1995, quando o Japão estava se recuperando do estouro de uma bolha.

Operação Galho Fraco apura crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, e cumpriu mandados no DF e no Rio.

O chanceler alemão Friedrich Merz e a líder do executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, expressaram confiança nesta sexta-feira de que a União Europeia seria capaz de assinar um acordo de livre comércio com o Mercosul em janeiro, apesar do apoio insuficiente em uma cúpula da União Europeia. A presidente da Comissão Europeia deveria ter viajado ao Brasil para uma cerimônia de assinatura no sábado, mas isso dependia da aprovação de uma ampla maioria dos membros da UE. Uma exigência da Itália por mais tempo significa que não havia apoio suficiente. Von der Leyen ainda falou de um “avanço” após o término da cúpula na sexta-feira. “Precisamos de algumas semanas a mais para tratar de algumas questões com os Estados membros, e entramos em contato com nossos parceiros do Mercosul e concordamos em adiar um pouco a assinatura desse acordo”, disse ela em uma coletiva de imprensa. (Reuters)

Os preços do petróleo operam mistos, caminhando para a segunda queda semanal consecutiva, com as preocupações sobre um excesso de oferta crescente superando as potenciais interrupções no fornecimento. As cotações do minério de ferro na China encerraram a semana em alta, sustentadas pela expectativa de que as siderúrgicas da China acelerem o reabastecimento de matéria-prima antes do feriado do Ano Novo Lunar, em fevereiro.

• Petróleo WTI, -0,30%, a US$ 55,98 o barril
• Petróleo Brent, +0,07%, a US$ 59,86 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,52%, a 780 iuanes (US$ 110,78)

Os mercados europeus operam em leve alta, à medida que investidores analisavam uma série de decisões sobre juros e aguardavam as negociações orçamentárias cruciais na França. O dia de ontem foi marcado por anúncios de vários bancos centrais da região. Banco da Inglaterra, Banco Central Europeu, Norges Bank e Riksbank divulgaram suas decisões de política monetária. A exceção foi o banco central britânico, que cortou a taxa básica de juros em 25 pontos-base, enquanto os demais optaram por manter suas taxas inalteradas. O Banco Central Europeu também revisou para cima suas projeções de crescimento para a zona do euro. A autoridade monetária agora estima expansão econômica de até 1,4% em 2025 e de 1,2% em 2026, sinalizando um cenário um pouco mais favorável para a atividade. No campo político, a atenção dos investidores se volta para a França. Parlamentares iniciam nesta sexta-feira negociações consideradas cruciais sobre o orçamento de 2026. Uma comissão conjunta discute os termos do plano de gastos, mas as divergências ideológicas elevam o risco de impasse. Sem um acordo, o primeiro-ministro Sébastien Lecornu poderá ser obrigado a adotar medidas de emergência para garantir a continuidade dos gastos públicos e do endividamento no próximo ano, até que um orçamento definitivo seja aprovado.

• STOXX 600: +0,06%
• DAX (Alemanha): +0,15%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,04%
• CAC 40 (França): +0,10%
• FTSE MIB (Itália): +0,24%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em alta, com destaque para o avanço das ações japonesas após o Banco do Japão elevar a taxa básica de juros para o nível mais alto em décadas. O BOJ elevou as taxas de juros de referência em 25 pontos base, para 0,75%, o nível mais alto desde 1995, em linha com as expectativas dos economistas consultados pela Reuters.

• Shanghai SE (China), +0,36%
• Nikkei (Japão): +1,03%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,75%
• Nifty 50 (Índia): +0,63%
• ASX 200 (Austrália): +0,39%

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta sexta-feira (19), após interromperem uma recente sequência de perdas, com sinais de arrefecimento da inflação e diminuição das preocupações com a inteligência artificial. Na sessão anterior, S&P 500 e Dow Jones conseguiram encerrar uma sequência de quatro dias de perdas. O Nasdaq também avançou, com alta de 1,4%, impulsionado pela recuperação de ações de tecnologia que haviam sido pressionadas no pregão anterior. O movimento positivo ocorreu após a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) de novembro, que mostrou uma inflação mais fraca do que o esperado. O indicador apontou alta de 2,7% nos preços ao consumidor em relação ao ano anterior, abaixo das projeções do mercado, o que reforçou a expectativa de que o Federal Reserve possa iniciar cortes de juros em 2026. Ainda assim, alguns economistas alertam que a metodologia adotada, no primeiro relatório do CPI desde a paralisação do governo no outono, pode levar a uma reaceleração da inflação em dezembro.

• Dow Jones Futuro: +0,08%
• S&P 500 Futuro: +0,30%
• Nasdaq Futuro: +0,46%

A política monetária segue no radar dos mercados externos nesta sexta-feira, enquanto na cena nacional as atenções recaem sobre a votação do Orçamento de 2026. O Congresso tem sessão marcada para análise do Orçamento de 2026 às 12h, depois de ter sido adiada na quinta-feira. Antes de ir ao Plenário, o projeto da Lei Orçamentária Anual precisa passar pela Comissão Mista de Orçamento (CMO), que tem reunião marcada para as 9h, de acordo com a Agência Senado. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de evento de Natal com catadores em São Paulo pela manhã, e à tarde inaugura, em Foz do Iguaçu, a nova Ponte Internacional da Integração, que liga Brasil e Paraguai. No exterior, investidores avaliam a decisão do Banco do Japão de elevar a taxa de juros nesta sexta-feira para níveis nunca vistos em três décadas, sinalizando sua disposição para novos aumentos. O sentimento de forma geral recebeu impulso com uma desaceleração inesperada da inflação dos preços ao consumidor nos EUA para 2,7%, fortalecendo as expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve em 2026. Analistas, no entanto, alertaram que os dados foram provavelmente distorcidos para baixo pelo fechamento do governo e não podem ser tomados ao pé da letra. (Reuters)

O dólar teve a quinta alta seguida diante do real. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,06%, aos 98,42 pontos.

• Venda: R$ 5,423
• Compra: R$ 5,422
• Mínima: R$ 5,502
• Máxima: R$ 5,559

• Máxima: 158.495,49
• Mínima: 157.123,58
• Diferença para a abertura: +596,80 pontos
• Volume: R$ 26,60 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (15): +1,07%
• Terça-feira (16): -2,42%
• Quarta-feira (17): -0,79%
• Quinta-feira (18): +0,38%
• Semana: -1,76%
• Dezembro: -0,69%
• 4T25: +7,98%
• 2025: +31,64%