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• Máxima: 163.493,22
• Mínima: 162.277,01
• Diferença para a abertura: -219,96 pontos
• Volume: R$ 18,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (12): -0,13%
• Semana: -0,13%
• Janeiro: +1,26%
• 1T26: +1,26%
• 2026: +1,26%

Investidores em Wall Street começaram o dia com estresse elevado por conta da pressão que o Departamento de Justiça fez sobre o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, mas foram aliviando a tensão durante o dia e chegou a fazer o S&P 500 bater novo recorde histórico. “De certa forma, isso não importa muito”, disse à CNBC Rob Williams, estrategista-chefe de investimentos da Sage. “Acho que é apenas ruído, e nem está influenciando muito as taxas de juros, o foco estará nos dados”, continuou ele, referindo-se à divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) de dezembro nesta terça-feira.

Marcelo Boragini, especialista em renda variável da Davos Investimentos, resume o ambiente de hoje: “mercado opera claramente em modo defensivo. O Ibovespa até ensaiou uma recuperação ao longo da tarde, mas a falta de convicção acabou prevalecendo. O índice voltou para o campo negativo, ainda que de forma leve, sem movimentos mais intensos”. Ele lembra que “o pano de fundo segue bastante delicado, especialmente após a notícia de que o Departamento de Justiça dos EUA teria ameaçado Jerome Powell, presidente do Fed, com uma acusação criminal. Trata-se de um episódio raro, que coloca em xeque a percepção de independência do banco central americano e aumenta naturalmente a aversão ao risco global. A esse cenário soma-se o ruído geopolítico, com a tensão envolvendo o Irã, o que mantém o investidor mais cauteloso, focado na preservação de capital, e menos disposto a assumir riscos neste momento”. Ele ainda cita, no Brasil o foco institucional. A reunião entre o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o comando do TCU, em torno do caso Banco Master, tem sido acompanhada de perto pelo mercado. “O tema é visto como um teste relevante para a autonomia do Banco Central. A sinalização de que o recurso será julgado apenas no dia 21 ajuda a reduzir o ruído no curto prazo, mas o assunto segue sensível e no radar dos investidores, especialmente os estrangeiros”. Há ainda importantes indicadores esta semana, como CPI, a inflação ao consumidor nos EUA, e o IBC-Br, a prévia do PIB no Brasil.

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O dólar comercial volta a subir diante do real, após a queda de sexta (9). O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,28%, aos 98,86 pontos.

• Venda: R$ 5,372
• Compra: R$ 5,372
• Mínima: R$ 5,351
• Máxima: R$ 5,385

As investigações ocorrem em meio aos frequentes pedidos e ameaças de Donald Trump para que a instituição de comandada por Powell corte juros.

O presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo, afirmou há pouco ter sido informado pelo Banco Central que é “muito importante” que o órgão faça inspeção na autoridade monetária sobre a liquidação do Banco Master. Em entrevista a jornalistas após se reunir com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e a diretoria da autarquia, Rêgo disse que a inspeção pelo TCU será feita com interlocução entre os dois órgãos. (Reuters)

Organização de esportes eletrônicos tenta assumir o lugar que seria da Fifa no futebol para organizar competição global na Arábia Saudita.

Nickolas Lobo, especialista em investimentos da Nomad, diz que o cenário doméstico não traz nada específico para justificar a desvalorização do real em relação ao dólar, ao que parece ser apenas uma pontual saída de capital.  Uma desvalorização curta, com o dólar comercial subindo menos que 0,10%. O Brasil ainda negocia em um ambiente de liquidez reduzida, com baixa amplitude de preço e poucos catalisadores domésticos. Ele ressalta que a investigação contra Jerome Powell “pode ser visto como uma ameaça significativa, principalmente quando olhamos para o contexto de desacordo sobre a política monetária em que as investigações surgem. A situação não gera apenas uma maior incerteza em relação à credibilidade institucional com a tentativa de minar a autonomia do Fed, o reflexo desencadeia também um maior questionamento sobre a trajetória de juros. À medida que esse risco se torna mais presente, os ativos americanos podem se tornar menos atrativos para os investidores, reforçando a tendência de diversificação global, direcionando o capital para outras geografias ou para hedges, como o ouro”. No caso do Brasil, ele segue, “o efeito pode resultar em entrada de capital buscando oportunidades alternativas ao mercado americano, assim como outros emergentes, mas não necessariamente como um porto seguro. Contudo, se as taxas americanas de longo prazo subirem muito devido à incerteza política, isso pode acabar drenando liquidez de mercados como o Brasil e direcionando para outras alternativas mais seguras”.

“O Brasil está prestes a iniciar um ciclo de afrouxamento monetário profundo, possivelmente já no primeiro trimestre de 2026”, diz o Bank of America. “Elevamos nossa recomendação para o Brasil de ‘marketweight’ para ‘overweight’. As ações brasileiras tiveram desempenho semelhante ao de outros mercados da América Latina no último ano e mantivemos nossa recomendação ‘marketweight’ para o Brasil desde junho de 2025, devido aos limitados catalisadores domésticos e à visão cautelosa sobre as commodities. Para 2026, esperamos que o próximo ciclo de afrouxamento monetário seja um fator determinante, visto que o Brasil apresenta uma das correlações mais fortes com a queda das taxas de juros entre os mercados emergentes. Gostamos de empresas nacionais com forte alavancagem em relação às taxas de juros e ao setor bancário. O Brasil também possui muitas empresas que geram caixa mesmo alavancadas em um ambiente de altas taxas de juros”, resume a análise.

Os agricultores e as empresas de grãos dos EUA mantiveram a maior quantidade de milho armazenada de todos os tempos em 1º de dezembro, informou hoje o Departamento de Agricultura dos EUA, depois que os produtores do ano passado colheram uma safra recorde que foi ainda maior do que o esperado anteriormente. Em um relatório trimestral, o USDA estimou os estoques de 1º de dezembro em 13,282 bilhões de bushels, acima dos 12,075 bilhões de bushels do ano anterior. Os analistas esperavam 12,962 bilhões de bushels, de acordo com uma pesquisa da Reuters. Em um relatório mensal, a agência estimou a produção de milho em 17,021 bilhões de bushels, em comparação com suas estimativas de dezembro de 16,752 bilhões de bushels, e o rendimento médio da safra em 186,5 bushels por acre, acima dos 186 bushels de dezembro. Os aumentos foram uma surpresa, já que os analistas esperavam, em grande parte, que o clima seco tivesse reduzido a produção no final da temporada de cultivo do ano passado. Em média, os analistas projetaram uma colheita de 16,552 bilhões de bushels, com um rendimento médio de 184 bushels por acre. (Reuters)

• Dow Jones: -0,20%
• S&P 500: +0,06%
• Nasdaq: +0,33%

O que os investidores querem saber é como essas empresas, com sua visão única sobre o estado da economia que muitos em Wall Street esperam que cresça muito, veem 2026.

A nova ameaça do governo Trump ao chair do Federal Reserve, Jerome Powell, trouxe pressão para os índices de ações e para o dólar nesta segunda-feira, mas no início desta tarde os ativos demonstravam acomodação no Brasil, com o Ibovespa e o câmbio praticamente estáveis. No domingo, Powell revelou que o Fed havia recebido intimações do Departamento de Justiça referentes a comentários que ele fez ao Congresso sobre os custos excedentes de uma reforma de US$2,5 bilhões na sede da instituição, em Washington. Para o mercado e o próprio Powell, esta é mais uma ação para pressionar o Fed por cortes da taxa de juros. O Ibovespa, que chegou a ceder mais cedo em sintonia com Nova York em função do noticiário sobre o Fed, mostrava estabilidade nesta tarde, assim como o dólar ante o real, em uma sessão sem gatilhos internos para os preços. A curva de juros brasileira cede, ainda que no exterior os rendimentos dos Treasuries sustentassem ganhos. (Reuters)

O UBS rejeitou propostas do governo suíço para fortalecer o regramento do setor bancário após o colapso do Credit Suisse, afirmando nesta segunda-feira que o plano tornará a Suíça não competitiva e que é necessário um conjunto de normas menos caro. O Partido Popular Suíço, de direita, disse ser favorável a um compromisso para garantir que o UBS seja competitivo internacionalmente, enquanto os social-democratas e o Partido Verde, de centro-esquerda, apoiaram as propostas. O UBS tornou-se o único banco global da Suíça depois que o antigo rival, o Credit Suisse, implodiu em 2023. O governo suíço se comprometeu, então, a elaborar novas regras com o objetivo de evitar a repetição da crise e garantir que os contribuintes não fossem prejudicados. O maior gestor de fortunas da Europa disse que o pacote de requisitos de capital mais rigorosos – no centro do qual estão as propostas para obrigá-lo a capitalizar totalmente suas subsidiárias estrangeiras – pode fazer com que o banco precise deter US$24 bilhões em capital adicional. (Reuters)

O banco seguiu overweight em Argentina e marketweight em México, enquanto não tem mais exposição a Chile e Colômbia.

Os três últimos presidentes do Federal Reserve dos EUA se uniram a outros ex-autoridades da política econômica federal para condenar a investigação criminal do governo Trump sobre o presidente do Fed, Jerome Powell, associando-a ao tipo de interferência na independência do banco central vista mais frequentemente em países de mercados emergentes com “instituições fracas”. “O inquérito criminal relatado sobre o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, é uma tentativa sem precedentes de usar ataques judiciais para minar essa independência”, disse uma declaração assinada pelos ex-presidentes do Fed Janet Yellen, Ben Bernanke e Alan Greenspan. “É assim que a política monetária é feita em mercados emergentes com instituições fracas, com consequências altamente negativas para a inflação e o funcionamento de suas economias de forma mais ampla. Isso não tem lugar nos EUA, cuja maior força é o estado de direito, que é a base do nosso sucesso econômico.” Os três se juntaram a outras 10 ex-autoridades econômicas nomeadas por presidentes republicanos e democratas. (Reuters)

A senadora Lisa Murkowski apoiou nesta segunda-feira o plano do colega republicano Thom Tillis de bloquear os indicados do presidente Donald Trump para o Fed, depois que o Departamento de Justiça ameaçou, no fim de semana, indiciar o chair do Fed, Jerome Powell. “Os riscos são altos demais para se ignorar: se o Federal Reserve perder sua independência, a estabilidade de nossos mercados e a economia em geral serão prejudicadas”, escreveu Murkowski no X.

Reino Unido e Alemanha lideram plano de missão na ilha para reforçar segurança e esvaziar discurso de Trump sobre “comprar” o território dinamarquês.

Ex-presidente do banco central dos EUA diz que processo tem “efeito extremamente intimidador” e que mercado financeiro está subestimando o risco.

A Alphabet atingiu US$4 trilhões em valor de mercado nesta segunda-feira, com as ações da empresa sendo impulsionadas pelo foco intensificado em inteligência artificial que dissipou dúvidas sobre a estratégia da empresa e a colocou novamente na vanguarda do setor. Na quarta-feira passada, a controladora do Google tinha ultrapassado a Apple em valor de mercado pela primeira vez desde 2019, tornando-se a segunda empresa mais valiosa do mundo. Esses marcos representam uma mudança notável na confiança dos investidores em relação à Alphabet. As ações da empresa acumularam alta de cerca de 65% em 2025, superando seus pares no grupo de elite de Wall Street, o chamado “Magnificent Seven”. Neste ano, as ações da Alphabet acumulam uma valorização de cerca de 6% neste ano. Às 12h27, eram negociadas em alta de cerca de 1%. A empresa dissipou as preocupações de que teria deixado escapar uma vantagem inicial em IA, transformando uma unidade de computação em nuvem em um importante motor de crescimento e atraindo um raro investimento em tecnologia da Berkshire Hathaway, de Warren Buffett. (Reuters)

O preço do cobre subia nesta segunda-feira, se aproximando de recorde, impulsionado por otimismo de investidores em relação à demanda robusta na China, principal consumidor, e nos centros de processamento de dados de inteligência artificial. O cobre de referência CMCU3 na Bolsa de Metais de Londres subiu 1,9%, para US$13.240 a tonelada, ante US$13.323 mais cedo. Na semana passada, o metal atingiu recorde de US$13.387,50, com uma valorização de mais de 50% desde o início do ano passado. Negociadores do metal afirmam que os planos da China de implantar um pacote de políticas fiscais para impulsionar a economia neste início de ano foram positivos para todos os metais industriais. Enquanto isso, o cenário global para a demanda de cobre está mudando junto com a crescente adoção de veículos elétricos, a construção de centrais de processamento de dados e atualizações e expansões de redes de energia elétrica em todo o mundo. “O cobre continua sendo fundamental para a expansão da rede, das energias renováveis e da infraestrutura de veículos elétricos”, disseram analistas do ING. “Novas fontes de demanda também estão surgindo, com os data centers e a infraestrutura de IA se tornando grandes consumidores de metais, como cobre e alumínio.” (Reuters)

Trump aproveitou para criticar o presidente do BC americano, Jerome Powell, afirmando que ele “não é bom no Fed, nem em construir prédios”.

Empresa entra com ação judicial para obter informações sobre o acordo e mantém oferta superior para aquisição da Warner Bros.

Companhia estaria negociando um acordo com grupo Adani para produzir jatos comerciais na Índia.

O governo definiu em R$500 milhões o valor de outorga mínima a ser oferecida pelos interessados no leilão do terminal portuário Tecon 10, no porto de Santos, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira pelo Ministério de Portos e Aeroportos. A pasta disse que aprovou a modelagem final e encaminhou à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) os documentos para a publicação do edital do certame, previsto para a segunda quinzena de março. Em comunicado, o ministério destacou que acolheu integralmente as recomendações e determinações do Tribunal de Contas da União (TCU) para as regras do leilão, buscando “garantir a segurança jurídica e a viabilidade competitiva”. No mês passado, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, chegou a mencionar que o certame já atraiu mais de dez grupos e empresas interessados, entre eles JBS Z98.F e JSL JSLG3.SA, além do filipino Ictsi. Com previsão de R$6,4 bilhões em investimentos, o novo terminal no porto de Santos, que será concedido à iniciativa privada por 25 anos, terá área de 621 mil metros quadrados e será destinado à movimentação e armazenagem de contêineres e carga geral. Com o Tecon, a capacidade anual de movimentação do porto vai chegar a 9 milhões de contêineres, com a construção de quatro berços de atracação de navios para embarque e desembarque, apontou o ministério. (Reuters)

Alexandre de Moraes responde pela Presidência do Supremo e pelo plantão judicial até 31 de janeiro.

A empresa afirmou que o lançamento do edital da oferta pública de aquisição (OPA) deve “ocorrer nas próximas semanas”.

Regime promove atos pró-governo em meio a centenas de mortos e acusa EUA e Israel de interferência nos confrontos.

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O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, disse nesta segunda-feira que não há conversas com o governo dos Estados Unidos, em uma aparente resposta aos comentários feitos no dia anterior pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sugerindo que os dois rivais de longa data estavam em conversas. Trump disse a repórteres no domingo que os EUA estavam “conversando com Cuba”. Ele não especificou o que havia sido discutido nas supostas conversas, mas disse que “vocês descobrirão em breve”. Díaz-Canel negou qualquer conversa em andamento, exceto contatos técnicos no campo da imigração. “Como a história demonstra, para que as relações entre os Estados Unidos e Cuba avancem, elas devem ser baseadas no direito internacional em vez de hostilidade, ameaças e coerção econômica”, disse Díaz-Canel. Trump disse no domingo que nenhum petróleo ou dinheiro venezuelano iria mais para Cuba e sugeriu que a ilha governada pelos comunistas deveria fazer um acordo com Washington. (Reuters)

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta segunda-feira que teve uma “boa conversa” com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre segurança e esforços para reduzir o tráfico de drogas. Sheinbaum disse em publicação no X que os dois líderes discutiram a segurança com respeito à soberania do México, a redução do tráfico de drogas, bem como o comércio e o investimento. No domingo, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, conversou com o ministro mexicano das Relações Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sobre a necessidade de uma cooperação mais forte para desmantelar as violentas redes narcoterroristas do México e impedir o tráfico de fentanil e armas, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, em um comunicado.

O Bradesco (BBDC4) anunciou a emissão de títulos de cinco anos denominados em dólares, de acordo com o IFR, um serviço da LSEG, com expectativa de precificação nesta segunda-feira. A operação tem BNP Paribas, Bank of America, Bradesco, BTG Pactual, Citi, JPMorgan e UBS como “bookrunners”.

De acordo com comunicado da Heineken, van den Brink concluiu, em consulta com o conselho, que este é “o momento certo para a transição de liderança”.

Investidores em Wall Street deram passos atrás após Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, dizer que o Departamento de Justiça abriu investigação criminal contra ele. O mercado vê esse movimento do governo como mais uma maneira de pressionar Powell por cortes mais agressivos de taxas de juros, mesmo que o Powell esteja a poucos meses de obrigatoriamente deixar a presidência da autoridade monetária. “Trata-se de saber se o Fed será capaz de continuar a definir as taxas de juros com base em evidências e condições econômicas, ou se, em vez disso, a política monetária será dirigida por pressão política ou intimidação”, disse Powell em um comunicado neste domingo. “O mercado já viu isso antes e não gosta. Não se trata mais de Powell, mas sim da independência do Fed”, disse à CNBC Jay Woods, estrategista-chefe de mercado da Freedom Capital Markets. “Então, quando notícias como essa surgem, a reação instintiva é vender”.

• Dow Jones: -0,54%
• S&P 500: -0,43%
• Nasdaq: -0,40%

Os países-membros da Otan estão discutindo e trabalhando nos próximos passos para manter de forma coletiva o Ártico seguro, disse nesta segunda-feira o secretário-geral da organização, Mark Rutte. A Otan já havia discutido anteriormente como trabalhar em conjunto para garantir a segurança do Ártico, disse Rutte a jornalistas em uma coletiva de imprensa em Zagreb, na Croácia. “Atualmente, estamos discutindo o próximo passo, como garantir que tenhamos um acompanhamento prático dessas discussões”, disse Rutte. “Estamos trabalhando nos próximos passos para garantir que, de fato, protejamos coletivamente o que está em jogo aqui”, acrescentou. O Ártico tem sido um dos focos recentes de tensões geopolíticas que envolvem, entre outros assuntos, o papel estratégico da Groenlândia — hoje território autônomo ligado à Dinamarca, mas de interesse dos Estados Unidos — e a presença de tropas russas na região. (Reuters)

Claudia Sheinbaum é a presidente do México. Ela não especificou quando ocorreu a conversa.

Agricultores pararam caminhões no maior porto de contêineres da França e na principal rodovia ao norte de Paris nesta segunda-feira, realizando verificações simbólicas de alimentos importados em protesto contra o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Os manifestantes alegam que o acordo levará à concorrência desleal. Na França, maior produtor agrícola da União Europeia, os agricultores vêm protestando há semanas contra o acordo comercial proposto com o bloco sul-americano. A aprovação do acordo pela maioria dos Estados-membros da UE na última sexta-feira, apesar da rejeição da França, intensificou a pressão sobre o governo francês por parte dos agricultores e dos partidos da oposição, alguns dos quais apresentaram moções de censura. No porto de Le Havre, no norte da França, dezenas de membros do sindicato dos Jovens Agricultores, que se reuniram com tratores durante o fim de semana, inspecionavam caminhões de alimentos que saíam do porto. (Reuters)

As vendas globais de smartphones em 2025 subiram 2%, impulsionadas pelo impulso nos mercados emergentes, disse a empresa de pesquisa de mercado Counterpoint Research nesta segunda-feira. A Apple liderou, com uma participação de 20%, a maior entre as cinco principais marcas, segundo o levantamento da companhia. A Samsung ficou em segundo lugar, com participação de 19%, enquanto a Xiaomi ficou em terceiro lugar, com fatia de 13%, apoiada pela demanda estável nos mercados emergentes. O mercado espera que o as vendas de smartphones no mundo diminuam em 2026 em meio à escassez de chips e ao aumento dos custos dos componentes, disse o diretor de pesquisa da Counterpoint, Tarun Pathak. A falta de oferta de microprocessadores tem sido causada por demanda elevada gerada por projetos de data centers, afirmou. (Reuters)

A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, inicia esta semana em Paris um recurso crucial que determinará se ela poderá concorrer às eleições presidenciais de 2027, após ter sido impedida de ocupar cargos públicos devido a uma condenação por uso indevido de fundos da União Europeia. Le Pen, líder de longa data do partido de extrema-direita Reunião Nacional (RN), era vista como uma provável favorita na corrida presidencial de 2027, até ser considerada culpada no ano passado de desviar mais de 4 milhões de euros de fundos da União Europeia. Ela foi proibida de concorrer a cargos públicos por cinco anos, com efeito imediato. Le Pen recorreu, assim como a RN e outros dez nomes considerados culpados de desviar fundos do Parlamento Europeu. A audiência começa na terça-feira e deve terminar em 12 de fevereiro. (Reuters)

A China pediu nesta segunda-feira aos Estados Unidos que não usem outros países como desculpa para buscar seus próprios interesses, depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, disse que os EUA precisavam possuir a Groenlândia para impedir que a Rússia ou a China a ocupassem no futuro. “O Ártico diz respeito aos interesses gerais da comunidade internacional”, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, em uma coletiva de imprensa. Ela disse que as atividades da China no Ártico têm o objetivo de promover a paz, a estabilidade e o desenvolvimento sustentável na região. Mao também pediu respeito aos direitos e liberdades de todas as nações para conduzir atividades legais no Ártico.

O assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse nesta segunda-feira que não esteve envolvido em conversas com o Departamento de Justiça sobre a investigação do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, e que não sabe se o presidente Donald Trump a aprovou. “Não estive envolvido em conversas com o Departamento de Justiça sobre isso. Não conversei com o Departamento de Justiça antes de eles entrarem em contato com Jay e, portanto, não tenho nada a acrescentar, exceto que respeito a independência do Fed e a independência do Departamento de Justiça, e veremos como as coisas vão se desenrolar”, disse Hassett ao programa “Squawk Box” da CNBC. Mais tarde, questionado fora da Casa Branca se sabe se Trump havia aprovado a investigação, Hassett disse: “Não sei.” Em uma declaração em vídeo com palavras incisivas no domingo, Powell chamou a investigação do Departamento de Justiça de “pretexto” para obter mais influência sobre a taxa de juros, que Trump deseja reduzir drasticamente. (Reuters)

XP reforça que a análise multifatorial busca capturar diferentes fontes de retorno no mercado acionário.

O Irã disse nesta segunda-feira que está mantendo as comunicações abertas com os Estados Unidos, enquanto o presidente norte-americano, Donald Trump, avaliava as respostas a uma violenta repressão aos protestos que representaram um dos maiores desafios ao governo clerical iraniano desde a Revolução Islâmica de 1979. Trump disse no domingo que os EUA podem se reunir com autoridades iranianas e que ele está em contato com a oposição, enquanto exercia pressão sobre os líderes da República Islâmica, inclusive ameaçando uma possível ação militar em resposta à violência contra os manifestantes. O Irã já resistiu a ondas de protestos anteriores com repressões como a atual resposta sangrenta. Mas, desta vez, a liderança está enfrentando manifestações em todo o país que evoluíram de reclamações sobre dificuldades econômicas graves para pedidos desafiadores para a queda do establishment clerical, e com sua influência regional muito reduzida. “O canal de comunicação entre nosso ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, e o enviado especial dos EUA (Steve Witkoff) está aberto e as mensagens são trocadas sempre que necessário”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baghaei, nesta segunda-feira. (Reuters)

Banco cita estimativas de aumento da capacidade de transmissão e distribuição (T&D) de energia que começará a entrar em operação no segundo semestre do ano.

O Assaí encerrou 2025 com índice de dívida líquida em relação ao Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de aproximadamente 2,56 vezes, conforme informações preliminares divulgadas pela companhia nesta segunda-feira. O resultado, conforme a rede atacarejo, ficou abaixo do guidance previamente comunicado ao mercado de 2,60 vezes. Os resultados referentes ao quarto trimestre do ano passado revisados por auditor independente serão disponibilizados no dia 12 de fevereiro de 2026, após o fechamento do mercado.

O Ibovespa opera perto com viés de queda nos primeiro negócios desta segunda-feira (12), aos 162,9 mil pontos, acompanhando o desempenho negativo em Nova York, devido a preocupações renovadas sobre a independência do Federal Reserve (Fed) depois que o presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, disse que o governo o ameaçou com uma acusação criminal por causa da reforma na sede da entidade. Caem as ações de Petrobras (PETR4) e grandes bancos, enquanto Vale (VALE3) avança. O dólar comercial virou para alta e chega agora a R$ 5,38.  A mais recente investida das autoridades do governo de Donald Trump foi revelada no final do domingo por Powell, que disse que o Fed havia recebido intimações do Departamento de Justiça na semana passada referentes a comentários que ele fez ao Congresso ano passado sobre os custos excedentes de um projeto de reforma de um prédio de US$ 2,5 bilhões no complexo da sede do Fed em Washington. Os juros futuros dos EUA incorporaram cerca de três pontos-base adicionais em cortes nos custos de empréstimos para este ano — um movimento pequeno, mas que indica o risco de o Fed ser pressionado a agir de forma mais agressiva. Na cena nacional, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tem reunião à tarde com o presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rêgo, entre outros. O encontro acontece em meio ao imbróglio em torno da liquidação do Banco Master Em Wall Street, o Dow Jones Futuro cai 0,70%, Nasdaq Futuro recua 0,82% e o S&P 500 Futuro tem baixa de 0,61%. (Felipe Alves)

O economista-chefe do Goldman Sachs, Jan Hatzius, disse nesta segunda-feira que uma ameaça de acusação criminal contra o chefe do Federal Reserve, Jerome Powell, reforça preocupações com a independência do banco central dos EUA, mas que ele espera que o Fed continue a tomar decisões com base em dados. O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, aumentou sua pressão sobre o Fed, ameaçando indiciar Powell por comentários feitos ao Congresso sobre um projeto de reforma de um prédio do banco, ação que Powell chamou de “pretexto” do governo para tentar ganhar mais influência sobre as taxas de juros que Trump quer reduzir drasticamente. “Obviamente, há mais preocupações de que a independência do Fed esteja em xeque, com as últimas notícias sobre a investigação criminal contra o presidente Powell realmente reforçando essas preocupações”, disse Hatzius na conferência anual de estratégia global do Goldman Sachs em Londres. Hatzius é membro do comitê de administração do Goldman Sachs e seus comentários são as primeiras falas públicas de um executivo sênior de Wall Street desde que surgiram as notícias sobre a possível investigação de Powell. (Reuters)

Ex-secretário de Assuntos Jurídicos (SAJ) da Casa Civil, Lima e Silva é descrito por diferentes auxiliares como uma pessoa da estrita confiança de Lula.

A Tenda (TEND3) reportou vendas fracas no 4T25, ficando 10% abaixo da projeção do Itaú BBA, “o que se explica pelo grande volume de lançamentos no segmento de produtos para o consumidor final, que iniciaram a comercialização somente em 2026 (R$ 638 milhões de um total de R$ 1,7 bilhão)”. Segundo o BBA, “a Tenda atingiu o ponto médio da sua projeção de vendas para o ano fiscal de 2025 no segmento de produtos para o consumidor final, enquanto que para a Alea, a projeção ficou abaixo, pois não houve o lançamento da Casapatio Canoas”. O banco está otimista em relação às ações da Tenda devido à alta rentabilidade do segmento de produtos para o consumidor final, ao sólido fluxo de caixa livre e às perspectivas de desalavancagem.

Além disso, Barclays e Goldman Sachs adiaram previsões de corte de taxas, diante de um mercado de trabalho resiliente.

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse no domingo que seu governo precisa preservar o poder político para defender o país. Rodríguez falou em comentários publicados nas mídias sociais pouco mais de uma semana depois que os Estados Unidos atacaram a Venezuela e capturaram seu presidente, Nicolás Maduro. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 84 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 252 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +2%, ou +R$ 0,07 (sexta: +3% ou +R$ 0,09)
• Gasolina A (média nacional): +10%, ou +R$ 0,27 (sexta: +10% ou +R$ 0,28)

O chanceler alemão Friedrich Merz aventou a possibilidade de a União Europeia e a Índia assinarem um acordo de livre comércio já no final deste mês, após se encontrar com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi nesta segunda-feira. Os presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu viajarão para a Índia no final de janeiro para assinar o acordo, se ele for finalizado até lá, disse Merz durante uma visita à cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia. “De qualquer forma, eles darão mais um passo importante para garantir que esse acordo de livre comércio se concretize”, disse Merz durante sua primeira viagem à Índia desde que se tornou chanceler. Para a UE, a assinatura de um acordo com a Índia seguiria o avanço obtido na sexta-feira para a conclusão de um acordo com o Mercosul e marcaria mais um passo na criação de suas próprias redes comerciais conforme os EUA reconfiguram o comércio global, ajudando também a reduzir a dependência da China. Anteriormente, esperava-se que as negociações UE-Índia fossem concluídas até o final deste ano. Entretanto, de acordo com fontes do governo alemão, há grandes expectativas de que um acordo possa ser assinado no final de janeiro, após conversas “muito intensas” entre Merz e Modi. (Reuters)

Empresas de materiais básicos e utilities devem liderar crescimento anual.

O acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, aprovado pelos governos da UE na sexta-feira, pode ser aplicado antes da aprovação pelo Parlamento Europeu, disse o porta-voz da Comissão Europeia, Olof Gill, nesta segunda-feira. “O tratado permite essa possibilidade”, disse Gill, acrescentando que a Comissão da UE está trabalhando duro para que o acordo seja aprovado pela maioria dos membros do Parlamento.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no domingo que poderia impedir a Exxon Mobil de investir na Venezuela, depois que o presidente-executivo da companhia chamou o país de “não investível” durante uma reunião na Casa Branca na semana passada. O presidente-executivo da Exxon, Darren Woods, disse a Trump que a Venezuela precisaria mudar suas leis antes de se tornar uma oportunidade atrativa de investimento, durante uma reunião de alto nível na sexta-feira com pelo menos 17 outros executivos do setor de petróleo. Trump pediu ao grupo que gastasse US$ 100 bilhões para revitalizar a indústria petrolífera da Venezuela em uma reunião realizada menos de uma semana depois que as forças dos EUA capturaram e removeram o presidente venezuelano Nicolás Maduro do poder em um ataque noturno descarado. Os comentários céticos de Woods rapidamente se tornaram a manchete dominante, minando as esperanças da Casa Branca de criar um impulso a partir de seu envolvimento com os executivos de petróleo mais proeminentes do mundo. (Reuters)

A proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de limitar as taxas de juros dos cartões de crédito em 10% ganhou as manchetes, mas exigiria uma legislação e tem poucas chances de ser aprovada, segundo analistas de Wall Street. Os cartões de crédito são um dos pilares do financiamento ao consumidor nos EUA, proporcionando às famílias acesso flexível ao crédito, mas geralmente com taxas elevadas. Para os bancos e emissores de cartões, essas taxas altas e as tarifas associadas são uma importante fonte de lucro. Durante anos, Washington tem se dividido sobre se limites às taxas de juros ajudariam os consumidores ou restringiriam o acesso ao crédito. Na sexta-feira, Trump pediu um limite de um ano para as taxas de juros de cartão de crédito em 10% a partir de 20 de janeiro, sem fornecer detalhes sobre como seu plano será concretizado ou como ele planeja fazer com que as empresas o cumpram.

Rixas vão desde da definição por apoio ao nome que disputará o Planalto a disputas internas entre pré-candidatos nos estados.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou despacho convocando a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Controladoria-Geral da União (CGU) a atuar no caso que apura falhas na prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica pela Enel na região metropolitana da São Paulo. Publicado no Diário Oficial desta segunda-feira, o despacho de Lula determina que o Ministério de Minas e Energia promova, em articulação com a AGU e a CGU e junto à agência reguladora Aneel, “as medidas cabíveis e necessárias à plena garantia da prestação adequada, contínua e eficiente do serviço público de distribuição de energia elétrica à população”. Lula também ordenou que a AGU elabore um relatório circunstanciado sobre as providências adotadas pela Enel São Paulo a partir do primeiro episódio de falha grave na prestação dos serviços, e “que, para tanto, utilize todas as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias”.

Com estrutura enxuta, tecnologia proprietária e sistemas em nuvem, a Base aposta na redução do custo total das operações, afirma Claudio Pracownik.

O índice do dólar, que mede a força do dólar em relação a uma cesta de seis moedas, cedia 0,37%, em 98,759, interrompendo uma sequência de cinco dias de valorização.

Mercado entra na semana atento a resistências no Brasil e força das bolsas globais.

O presidente-executivo da Heineken, Dolf van den Brink, renunciou inesperadamente nesta segunda-feira após seis anos liderando a cervejaria holandesa e apenas alguns meses depois de definir sua nova estratégia, enquanto o setor luta para fazer com que os consumidores comprem mais cerveja. Van den Brink assumiu o comando da segunda maior fabricante de cerveja do mundo em meio à pandemia da Covid-19, em junho de 2020, e presidiu um período turbulento desde então, marcado por uma enorme inflação de custos e queda nas vendas que prejudicaram as margens e as ações. Ao anunciar sua saída surpresa, o conselho disse que lançará uma busca por um sucessor para liderar a fabricante da cerveja Heineken, bem como marcas como Tiger e Amstel. Van den Brink, que deixará o cargo em 31 de maio, concordou em permanecer disponível como consultor por oito meses a partir de junho.

Investigação apura se reavaliação indevida de investimentos permitiu ‘rentabilidade extraordinária’.

A Brava Energia (BRAV3) informou nesta segunda-feira que Décio Oddone apresentou renúncia ao cargo de diretor presidente da companhia, que passará a ser comandada por Richard Kovacs. Kovacs, que era presidente do conselho da Brava, assumirá como CEO em 1º de fevereiro, após o período de transição da saída de Oddone. “A eleição do Sr. Richard assegura a continuidade da estratégia de longo prazo da companhia, bem como a preservação de sua cultura de disciplina de capital, segurança operacional e eficiência”, disse a empresa, em fato relevante. A Brava informou ainda que o conselho de administração elegeu Alexandre Cruz para o cargo de chairman, em substituição a Kovacs, que seguirá como membro do colegiado.

Farão jus aos proventos os acionistas que se encontrarem inscritos nos registros da Companhia no final do dia 20 de janeiro de 2026.

• Dólar para 2026: R$ 5,50 (sem mudanças)
• Dólar para 2027: R$ 5,50 (não houve alterações)
• Dólar para 2028: R$ 5,52 (sem mudanças)
• Dólar para 2029: R$ 5,57 (era R$ 5,56 na semana passada)

• PIB para 2026: 1,80% (sem mudanças)
• PIB para 2027: 1,80% (sem alterações)
• PIB para 2028: 2,00% (sem mudanças)
• PIB para 2029: 2,00% (sem alterações)

• Selic para 2026: 12,25% (sem mudanças)
• Selic para 2027: 10,50% (sem alterações)
• Selic para 2028: 9,88% de 9,75% do relatório anterior
• Selic para 2029: 9,50% (sem mudanças)

• IPCA para 2026: 4,05% de 4,06%
• IPCA para 2027: 3,80% (sem mudanças)
• IPCA para 2028: 3,50% (sem alterações)
• IPCA para 2029: 3,50% (sem mudanças)

O índice Sentix que mede a confiança dos investidores na zona do euro aumentou mais do que o esperado no início do ano, atingindo seu nível mais alto desde julho de 2025 devido à melhora das expectativas, embora ainda permaneça em território negativo, segundo uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira. O índice subiu para -1,8 pontos em janeiro, de -6,2 no mês anterior, superando as previsões dos analistas consultados pela Reuters de uma leitura de -4,9. “Enquanto a zona do euro, e a Alemanha em particular, continuam a lutar com desafios estruturais, mas estão mostrando sinais de recuperação, os EUA e a Ásia em particular estão dando um novo impulso ao crescimento”, disse o Sentix em comunicado. A pesquisa com 1.091 investidores, realizada de 8 a 10 de janeiro, mostrou que as expectativas econômicas, em particular, estavam em alta, mais do que dobrando em relação a dezembro e atingindo 10,0 em janeiro. O índice que mede a situação atual também melhorou um pouco, avançando para -13,0 em relação a -16,5 no último mês de 2025.

As vendas líquidas da construtora Tenda (TEND3), que inclui a marca homônima e a divisão de casas pré-fabricadas Alea, subiram 19,2% no quarto trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando R$1,1 bilhão, segundo dados preliminares publicados no domingo. A empresa disse que os 14 empreendimentos lançados no período somaram um valor geral de vendas de R$1,706 bilhão, expansão de 25,5% em comparação com o quarto trimestre de 2024. O preço médio de lançamento por unidade foi de R$238,7 mil, aumento de 8,8% ao ano, acrescentou. Já as vendas líquidas consolidadas, que inclui o desempenho da Alea, cresceram no período quase 25%, alcançando cerca de R$1,22 bilhão. “A companhia manteve um ritmo relevante de aquisições de terrenos, com volume equivalente a quase o dobro dos lançamentos do período”, disse.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no domingo que as empresas de cartão de crédito estarão violando a lei se não cumprirem sua exigência até 20 de janeiro de um teto de 10% para as taxas de juros, mesmo com observadores jurídicos e financeiros dizendo que tal medida exigiria uma nova legislação do Congresso para entrar em vigor.

Departamento de Justiça apura se Jerome Powell mentiu ao Congresso sobre a reforma da sede do Federal Reserve em meio a pressão da Casa Branca por cortes de juros.

Os preços do petróleo reverteram tendência de alta e operam em baixa, enquanto o Irã entra na terceira semana de protestos, que já deixaram mais de 500 mortos, segundo informações da CNBC. Trump estaria avaliando opções de intervenção no Irã, de acordo com diversas reportagens publicadas neste domingo. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta com Pequim prometendo implementar um pacote de políticas para estimular o consumo interno, o que animou o mercado.

• Petróleo WTI, -0,66%, a US$ 58,73 o barril
• Petróleo Brent, -0,55%, a US$ 62,99 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,92%, a 822,5 iuanes (US$ 117,88)

Os mercados europeus operam em baixa, com os investidores avaliando os desdobramentos geopolíticos no Irã e a pressão renovada sobre o presidente do Fed. Não há divulgações de resultados ou dados econômicos relevantes na Europa nesta segunda.

• STOXX 600: -0,11%
• DAX (Alemanha): +0,25%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,04%
• CAC 40 (França): -0,24%
• FTSE MIB (Itália): -0,18%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em alta, com destaque para o recorde do Kospi, na Coreira do Sul, enquanto investidores avaliavam uma possível intervenção dos EUA no Irã. As ações da China atingiram nesta segunda-feira o maior nível da última década, impulsionadas pelas ações das empresas de inteligência artificial e aeroespacial comercial, enquanto os investidores comemoravam o forte início de ano dos mercados locais, com um volume de negócios recorde. As ações de Hong Kong também avançaram.

• Shanghai SE (China), +1,09%
• Nikkei (Japão): fechado por feriado
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,44%
• Nifty 50 (Índia): +0,23%
• ASX 200 (Austrália): +0,48%

Os índices futuros de Nova York operam em baixa, devido à preocupação com a independência do Federal Reserve (Fed), após o Departamento de Justiça dos Estados Unidos abrir uma investigação criminal contra o presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell. Em um pronunciamento direto em vídeo divulgado no domingo à noite — algo incomum para o cargo — Powell confirmou que promotores federais abriram uma investigação criminal relacionada ao seu depoimento ao Comitê Bancário do Senado sobre a reforma dos prédios administrativos do Fed. O mandato de Powell à frente do banco central termina em maio. Powell afirmou que a investigação representa mais uma tentativa do presidente dos EUA, Donald Trump, de influenciar as decisões de política monetária e disse que não cederá à pressão. “Isso é sobre saber se o Fed poderá continuar definindo as taxas de juros com base em evidências e nas condições econômicas ou se, em vez disso, a política monetária será dirigida por pressão política ou intimidação”, declarou.

• Dow Jones Futuro: -0,72%
• S&P 500 Futuro: -0,65%
• Nasdaq Futuro: -0,87%

A semana começa com preocupações renovadas sobre a independência do Federal Reserve depois que o chair do banco central norte-americano, Jerome Powell, disse que o governo o ameaçou com uma acusação criminal por causa da reforma na sede da entidade. A mais recente investida das autoridades do governo de Donald Trump foi revelada no final do domingo por Powell, que disse que o Fed havia recebido intimações do Departamento de Justiça na semana passada referentes a comentários que ele fez ao Congresso ano passado sobre os custos excedentes de um projeto de reforma de um prédio de US$2,5 bilhões no complexo da sede do Fed em Washington. Os juros futuros dos EUA incorporaram cerca de três pontos-base adicionais em cortes nos custos de empréstimos para este ano — um movimento pequeno, mas que indica o risco de o Fed ser pressionado a agir de forma mais agressiva. Na cena nacional, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tem reunião à tarde com o presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rêgo, entre outros. O encontro acontece em meio ao imbróglio em torno da liquidação do Banco Master. (Reuters)

Investidores em Wall Street se debruçaram sobre o payroll, o mais importante relatório sobre o mercado de trabalho nos EUA para o Federal Reserve orientar sua política monetária. Considerando os demais relatórios que saíram esta semana, como JOLTS e ADP, Anthony Saglimbene, da Ameriprise Financial, acredita que o consenso sobre o cenário do emprego nos EUA é de que ele “enfraqueceu”, mas também “permanece firme”. Isso reflete um ambiente de “poucas contratações e poucas demissões”, disse à CNBC. “O que poderia ter sido um risco é que o emprego pudesse ter caído um pouco mais do que o esperado, e acho que isso poderia ter preocupado os investidores. Encerramos a semana com números do emprego em sua maioria dentro do esperado, o que considero positivo. Analisando esses números, tudo indica que o Fed provavelmente não precisará cortar as taxas em janeiro, e talvez nem em março”.

O dólar voltou a cair diante do real. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,20%, aos 99,13 pontos. Na semana, o câmbio acumulou queda de 1,06%.

• Venda: R$ 5,365
• Compra: R$ 5,365
• Mínima: R$ 5,353
• Máxima: R$ 5,398

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 164.263,24
• Mínima: 162.637,86
• Diferença para a abertura: +433,83 pontos
• Volume: R$ 22,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (5): +0,83%
• Terça-feira (6): +1,11%
• Quarta-feira (7): -1,03%
• Quinta-feira (8): +0,59%
• Sexta-feira (9): +0,27%
• Semana: +1,76%
• Janeiro: +1,39%
• 1T26: +1,39%
• 2026: +1,39%