Ibovespa fecha com nova queda e emenda terceira semana seguida no negativo

Volume de negócios ultrapassou a marca de 6,95 milhões.

• Máxima: 180.995,79
• Mínima: 177.321,97
• Diferença para a abertura: -1.631,18 pontos
• Volume: R$ 30,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (9): +0,86%
• Terça-feira (10): +1,40%
• Quarta-feira (11): +0,28%
• Quinta-feira (12): -2,55%
• Sexta-feira (13): -0,91%
• Semana: -0,95%
• Março: -5,90%
• 1T26: +10,26%
• 2026: +10,26%

O dólar comercial tem a terceira alta seguida diante do real. O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,73%, aos 100,47 pontos. Na semana, o câmbio acumulou alta de 1,43%.

• Venda: R$ 5,314
• Compra: R$ 5,314
• Mínima: R$ 5,216
• Máxima: R$ 5,324

Investidores em Wall Street deixaram de lado dados do PIB do 4T256, que veio mais fraco, e da inflação PCE, de consumo pessoal, que veio dentro do esperado, porque são dados de outra realidade, de antes da guerra contra o Irã. O que importa agora é que o petróleo voltou a ficar acima dos US$ 100. “Os resultados da temporada de balanços são bastante bons, mas o sentimento do mercado é difícil”, disse à CNBC David Aspell, co-diretor de investimentos da Mount Lucas Management. “A influência do petróleo no sentimento do mercado e a avaliação das ações refletem uma trajetória de taxas de juros que agora está sendo questionada”. O Federal Reserve se reúne na próxima semana para decidir a taxa de juros. A projeção era de que houvesse manutenção, mas a guerra pode abrir novos debates.

A recompensa inclui o novo Líder Supremo, Mojtaba Khamenei, e foi anunciada pelo Programa de Recompensas por Justiça do Departamento de Estado. O anúncio afirma que busca especificamente informações sobre Khamenei, seu vice-chefe de gabinete, Ali Asghar Hejazi, seu conselheiro militar, major-general Yahya Rahim Safavi, seu assessor, Ali Larijani, o ministro do Interior, brigadeiro-general Eskandar Momeni, e o ministro da Inteligência e Segurança, Esmail Khatib. (as informações são da CNN Internacional)

A estatal anunciou nesta sexta um reajuste de R$ 0,38 por litro do diesel, mesmo após o anúncio de suspensão de impostos federais e subvenções.

O senador democrata Chris Van Hollen afirma que o Congresso não deve financiar o ataque do governo Trump ao Irã. “Nem mais um centavo para uma guerra ilegal por escolha própria que está nos tornando menos seguros”, escreveu em uma rede social. “A melhor maneira de proteger nossas tropas, acabar com a morte de crianças em idade escolar e civis, reduzir os preços exorbitantes do petróleo e do gás e parar de desperdiçar bilhões de dólares dos contribuintes é cortar o financiamento”. No sistema americano, o Congresso aloca verbas para o governo federal, incluindo o Pentágono. Com o Partido Republicano de Trump no controle do Senado e da Câmara dos Representantes, é improvável que os democratas consigam cortar o financiamento da guerra. Mas a iniciativa destaca a crescente oposição ao conflito, que Trump iniciou sem a aprovação do Congresso. (com informações da Al Jazeera)

A Petrobras (PETR4) está operando com suas refinarias perto do máximo, em um patamar próximo de 97% da capacidade, à medida que busca elevar a produção para atender o mercado brasileiro em momento de alta dos preços internacionais do petróleo, disse hoje a CEO da empresa, Magda Chambriard. Além disso, a companhia está adiando paradas programadas para manutenção nas refinarias para manter a produção em alta. A parada da Replan, em Paulínia, a maior refinaria da companhia, foi adiada de maio para 2027. Já a parada da Repar, no Paraná, foi adiada de abril para meados do ano. O crescimento do refino de petróleo, numa conjuntura em que os preços dos combustíveis da companhia estão com defasagem em relação aos valores internacionais, potencialmente favorece um mercado que também depende de importações. Chambriard disse ainda que a Petrobras não está pensando em mexer nos preços da sua gasolina nos próximos dias. (Reuters)

A Petrobras (PETR4) elevará o preço médio do diesel A (puro) em suas refinarias em R$ 0,38 por litro a partir de sábado, informou a companhia há pouco. Dessa forma, o preço médio do diesel A praticado pela companhia no Brasil para as distribuidoras passará a ser de R$ 3,65 por litro. (Reuters)

Eztec (EZTC3) apresentou lucro de R$ 117,5 milhões, queda de 7%, mas acima do esperado no 4T25.

Proposta surge em negociação entre Lula e Trump e inclui plano para combater PCC e CV.

Toyota também recuperou terreno, ultrapassando a campeã ‌local de veículos elétricos BYD em meio à diminuição de subsídios para carros eletrificados.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, e Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, estavam entre os muitos altos funcionários iranianos que estiveram na marcha anual do Dia de Al-Quds. Outros funcionários importantes presentes incluíam o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, e o presidente do Supremo Tribunal, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, de acordo com imagens da mídia estatal. Suas aparições públicas ocorreram enquanto o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, afirmava que os líderes iranianos haviam “se escondido”. O Dia de Al-Quds é uma data internacional anual para expressar apoio à Palestina e se opor à ocupação israelense dos territórios palestinos. Al-Quds é o nome árabe para Jerusalém. Uma pessoa morreu após múltiplas explosões serem ouvidas perto do local da marcha. (as informações são da Al Jazeera)

Em dezembro, a leitura foi de 6,550 milhões (revisada de 6,542 milhões).

Medida provisória zera tarifas do combustível e cria imposto de exportação para compensar perda de arrecadação.

O Japão informará os EUA na próxima semana que pretende aderir à iniciativa de defesa antimísseis chamada de “Domo de Ouro” e espera que Washington possa buscar sua ajuda com a produção de mísseis devido à guerra no Oriente Médio e outros conflitos, segundo duas fontes. A primeira-ministra Sanae Takaichi anunciará o plano mais recente quando se encontrar com o presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington, em uma cúpula de líderes em 19 de março, disseram as fontes do governo japonês, solicitando anonimato devido à sensibilidade do assunto. O projeto Domo de Ouro de Trump, anunciado no ano passado com um cronograma ambicioso para 2028, prevê a expansão das defesas terrestres existentes, como mísseis interceptadores, com mais elementos experimentais baseados no espaço, destinados a detectar, rastrear e potencialmente combater ameaças recebidas da órbita. Mas o projeto teve pouco progresso visível até o momento. Os detalhes de como o Japão participará também não estão claros. O jornal Yomiuri, que noticiou pela primeira vez os planos do Japão na sexta-feira, disse que Tóquio espera que a iniciativa possa ser usada para defender o país contra as novas armas de planagem hipersônica que estão sendo desenvolvidas pela China e pela Rússia. Tóquio prevê que Trump possa solicitar que o Japão produza ou codesenvolva mísseis que possam ajudar a substituir os estoques de munições dos EUA esgotados pela guerra dos EUA e de Israel contra o Irã, bem como pelo apoio dos EUA à Ucrânia. O país ainda está considerando como responder a qualquer solicitação desse tipo, acrescentaram. (Reuters)

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda manteve hoje sua projeção para o crescimento econômico em 2026 e previu uma inflação ligeiramente mais alta do que a projetada no mês passado, sob impacto do conflito no Irã. Relatório da SPE projetou a alta do PIB neste ano em 2,3%, mesmo nível estimado em fevereiro. A secretaria ainda estimou que o IPCA fechará 2026 em 3,7%, contra 3,6% previstos antes. “Destacam-se mudanças tanto na cotação do petróleo como na estimativa de câmbio médio para 2026. Essas mudanças alteraram as estimativas de inflação para 2026”, disse a SPE. (Reuters)

Segundo dados da consultoria internacional de supply chain Drewry o preço médio aumentou 8% na última semana, para US$ 2.123 por contêiner de 40 pés.

“Apesar de ter surpreendido para cima, o resultado de hoje parece representar uma devolução da queda de dezembro – o mesmo comportamento foi exibido também pelas pesquisas da indústria (PIM) e do comércio (PMC) em janeiro”, resume o Bradesco. “De qualquer forma, a PMS não altera a nossa perspectiva de crescimento do PIB por volta de 1% neste trimestre”.

Investidores em Wall Street se debruçam sobre os dados do PIB e sobre a inflação PCE, dentro do esperado, mas ainda acima da meta do Federal Reserve. Ambos os dados, porém, não foram impactados pelo atual conflito no Oriente Médio. Os índices futuros dos EUA sobem com o alívio dos preços do petróleo, embora ainda em torno dos US$ 100. O recuo atual vem da liberação dos EUA sobre parceiros poderem comprar petróleo russo, que vinha com sanções desde que eclodiu a guerra na Ucrânia, há quatro anos. Chris Toomey, diretor da Morgan Stanley Private Wealth Management, resumiu o sentimento à CNBC: “a situação energética é o que mais nos preocupa”.

• Dow Jones: +0,67%
• S&P 500: +0,57%
• Nasdaq: +0,50%

O Bradesco BBI atualizou as estimativas para Axia Energia (AXIA3;AXIA6), e reitera recomendação de compra, estabelecendo um novo preço-alvo para o final de 2026 de R$ 72,00 para AXIA3, o que implica um potencial de valorização de 19%, de R$ 64,00 anteriormente; e de R$ 79,00 para AXIA6, o que implica um potencial de valorização de 20%, de R$ 70,00 anteriormente. “As ações superaram substancialmente o Ibovespa no ano fiscal de 2025 (+56%) e no acumulado do ano fiscal de 2026 (+9%), razão pela qual, mesmo após a revisão de nossos preços-alvo, o potencial de valorização pode parecer baixo. Contudo, a assimetria ainda é positiva para a história da ‘reprecificação’ da eletricidade de longo prazo”, explica.

Com um GMV (Volume Bruto de Mercadorias) de menos 1% ano a ano, impulsionado por lojas físicas com mais 9%, mas com queda de 5% no online, o Ebitda ajustado da Magazine Luiza (MGLU3) foi de menos 3% ano a ano, excluindo o reconhecimento de crédito tributário – ficando 3% abaixo da estimativa do Morgan Stanley. “Um corte na taxa de juros e um novo ciclo estratégico estão por vir; aguardando evidências de que as iniciativas se traduzam em crescimento lucrativo, mantemos nossa classificação underweight (relativo à venda)”, diz. O preço-alvo é de R$ 8.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 46 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 312 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta, exceto em feriados.

• Diesel A S10 (média nacional): -72%, ou -R$ 2,34 (ontem: -50%, ou -R$ 1,61)
• Gasolina A (média nacional): -43%, ou -R$ 1,10 (ontem: -29%, ou -R$ 0,72)

A Rússia vê a isenção das sanções ao seu petróleo pelos EUA como uma tentativa de Washington de estabilizar os mercados globais de energia, e os dois países têm um interesse comum nisso, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Os EUA emitiram uma isenção de 30 dias para que os países comprem o petróleo e os produtos petrolíferos russos sancionados que estão atualmente no mar, no que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse ser uma medida para estabilizar os mercados globais agitados pela guerra do Irã. Sem volumes significativos de petróleo russo entrando no mercado, essa estabilização é impossível, afirmou Peskov. “Vemos ações dos EUA com o objetivo de tentar estabilizar os mercados de energia. Nesse aspecto, nossos interesses coincidem”, disse ele. A medida, a segunda reversão significativa das sanções dos EUA relacionadas à guerra da Ucrânia em pouco mais de uma semana, foi a mais recente tentativa do governo Donald Trump de domar os preços da energia depois que os ataques dos EUA e de Israel ao Irã paralisaram a navegação pelo Estreito de Ormuz. Peskov disse que havia um risco de que a crise energética global pudesse se agravar. “É claro que essas ações, até certo ponto, ajudarão a estabilizar esse mercado, porque sem volumes significativos de petróleo russo, a estabilização do mercado é impossível”, declarou. (Reuters)

A campanha militar contra o Irã não alterou significativamente o cenário político de Israel nem impulsionou de forma relevante as chances de reeleição do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, segundo uma série de pesquisas publicadas esta semana pela mídia israelense. Uma pesquisa do Canal 12, divulgada na noite de quinta-feira (12) , constatou que, se as eleições fossem realizadas hoje, o partido Likud de Netanyahu conquistaria 26 cadeiras – o mesmo resultado da pesquisa anterior do canal, realizada dois dias antes do início da guerra. O Likud ainda é o maior partido no Knesset, mas o bloco de direita da coalizão liderada por Netanyahu perdeu uma cadeira em comparação com as pesquisas pré-guerra e agora possui 51 cadeiras, ficando aquém da maioria de 61 cadeiras necessária para formar uma coalizão governista. O bloco de oposição ganhou uma cadeira em comparação com as pesquisas pré-guerra, mas ainda não consegue formar uma maioria governista sem o apoio dos partidos árabes. Tendências semelhantes surgiram em pesquisas publicadas pelo Maariv e pelo Canal 13, com a coalizão de Netanyahu alcançando apenas 50 ou 51 cadeiras em ambas. As pesquisas são semelhantes às realizadas após a guerra de 12 dias em junho. Netanyahu experimentou um aumento temporário de popularidade, mas as pesquisas sugerem que não houve mudanças no cenário político geral. Oficialmente, as eleições em Israel estão marcadas para outubro de 2026, embora Netanyahu possa convocá-las antes. (as informações são da CNN Internacional)

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que seu país forneceria escolta militar para petroleiros que transitassem pelo Estreito de Ormuz, se necessário, embora tenha expressado esperança de que tal ação não fosse necessária. “Faríamos isso se precisássemos”, disse Trump em entrevista por telefone a Brian Kilmeade, da Fox News, quando questionado se as Forças Armadas dos EUA estavam preparadas para escoltar petroleiros pela hidrovia, que foi fechada em meio ao conflito com o Irã. “Mas, espero que tudo corra muito bem”, acrescentou Trump. “Vamos ver o que acontece”. Trump também disse que o Irã enfrentaria uma longa recuperação após as recentes ações militares. Trump afirmou que o país levará “anos para se reconstruir”, argumentando que os EUA já o “prejudicaram muito”. “Vamos atacá-los com muita força na próxima semana”, acrescentou o presidente, dessa vez sem mostrar que pretende encerrar a guerra. (as informações são da CNN Internacional)

Confira os pontos de suporte e resistência do mini-índice e minidólar.

Os resultados do 4T25 da Hypera (HYPE3) foram neutros no geral, em linha com o esperado pelo Bradesco BBI em Ebitda e 7% acima em lucro líquido, devido aos resultados financeiros. O crescimento das vendas no varejo desacelerou para 7,4% ano a ano, contra 8,3% vistos no 3T25, 0,5 ponto percentual acima do mercado nas categorias em que a empresa atua, destaca a obanco. “Os principais impulsionadores continuam sendo gripe, dor, gastroenterologia, cardiologia e hidratação da pele, auxiliados por lançamentos recentes e iniciativas de vendas”, resume. “A margem Ebitda permaneceu estável em relação ao trimestre anterior (-0,5 ponto percentual) em 33,5%. A margem bruta melhorou 0,4 ponto percentual, mas foi compensada por despesas de marketing e comerciais. O ciclo de caixa permaneceu estável em relação ao trimestre anterior em 30% da receita. Em termos de dias, o recebível aumentou em três, para 61, mas foi mais do que compensado por estoques/fornecedores”. O BBI mantém classificação outperform com base na avaliação (8x P/L 2026) e na resiliência. O preço-alvo é R$ 28, com possível valorização de 31%.

O pagamento será efetuado no dia 11 de maio de 2026.

Operação prevê a aquisição dos 16,2% remanescentes ao preço de R$ 32,50 por ação.

As ações da China continental e de Hong Kong caíram nesta sexta-feira, acompanhando a queda geral de seus pares regionais, já que a guerra no Oriente Médio se aproximou da marca de duas semanas sem perspectiva de fim. Os investidores estão se preparando para um conflito prolongado e para o aumento dos preços do petróleo, já que o Irã intensificou os ataques em todo o Oriente Médio depois que seu novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, prometeu manter fechada a rota de navegação do Estreito de Ormuz. “Essa é mais uma evidência de que as ações chinesas oferecem uma opção viável de diversificação para os investidores globais”, disse James Wang, chefe de estratégia para a China do UBS Investment Bank Research. (Reuters)

• Shanghai SE (China), -0,81%
• Nikkei (Japão): -1,40%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,98%
• Nifty 50 (Índia): -2,06%
• ASX 200 (Austrália): -0,14%

Os preços do petróleo recuam com a liberação dos EUA para a compra de petróleo russo por parceiros, flexibilizando as sanções. Mas as preocupações continuam. Emmanuel Cau, do Barclays, afirmou que os investidores estão ficando cada vez mais nervosos após inicialmente precificarem um conflito de curta duração. “Os investidores ainda acreditam na estratégia de Trump, por isso as ações globais não caíram tanto quanto em choques petrolíferos anteriores. Mas o nervosismo aumenta a cada dia e, quanto mais tempo o Estreito de Ormuz permanecer fechado, mais estagflacionários os mercados se tornarão. Fiquem de olho nos bancos centrais na próxima semana, em meio a uma reajuste agressivo das taxas de juros”, ele disse à CNBC.

• WTI (para abril): -1,69%, a US$ 94,11
• Brent (para maio): -0,93%, a US$ 99,53

Os índices futuros dos EUA sobem com a expectativa dos dados de inflação PCE, o indicador de preços preferido pelo Federal Reserve para fins de política monetária. A divulgação acontece em instantes, às 9h30, Horário de Brasília. Além disso, os preços do petróleo aliviaram um pouco, embora ainda em torno dos US$ 100. O recuo atual vem da liberação dos EUA sobre parceiros poderem comprar petróleo russo, que vinha com sanções desde que eclodiu a guerra na Ucrânia, há quatro anos. Chris Toomey, diretor da Morgan Stanley Private Wealth Management, resumiu o sentimento à CNBC: “a situação energética é o que mais nos preocupa”.

• Dow Jones Futuro: +0,34%
• S&P 500 Futuro: +0,31%
• Nasdaq Futuro: +0,29%

Além do Brasil, a lista inclui alguns dos principais parceiros ​comerciais e aliados dos EUA, como Canadá, União Europeia, Reino Unido e Israel; China e ​a Rússia também estão.

A sexta-feira começa com o petróleo novamente rondando os US$ 100, mas apontando para baixo, conforme a guerra no Irã não dá tréguas de amenizar. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o seu exército tem “munição e tempo de sobra” para fazer o serviço no Oriente Médio. Os preços moderaram um pouco nesta sexta-feira depois que os EUA emitiram uma licença de 30 dias permitindo que países comprem petróleo e derivados russos sancionados que estavam retidos no mar. O Ministério da Fazenda divulga hoje a grade de parâmetros de março e estimativas preliminares dos impactos na economia brasileira do conflito no Oriente Médio, que alimentou temores de inflação em todo o mundo e afetou a perspectiva para as taxas de juros globais. Participam do anúncio da Fazenda, às 10h30, o secretário de Política Econômica, Guilherme Mello, a subsecretária de Política Fiscal, Débora Freire, e a subsecretária de Política Macroeconômica, Raquel Nadal. Enquanto isso, o dólar se tornou o porto seguro preferido durante a turbulência, pressionando a maior parte das outras moedas. Ainda há no radar a inflação PCE, de consumo pessoal, que os EUA divulgam às 9h30, Horário de Brasília. O indicador é o preferido do Federal Reserve para fins de política monetária. O PIB do 4T25 também tem a segunda estimativa divulgada nos EUA, no mesmo horário. Além disso, os investidores se debruçam sobre mais resultados trimestrais no Brasil, como de Magazine Luiza (MGLU3). (com Reuters)