Ibovespa hoje fecha com forte queda, com Petrobras e bancos; Vale se salva

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• Máxima: 162.481,74
• Mínima: 158.557,57
• Diferença para a abertura: +3.924,17 pontos
• Volume: R$ 31,60 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (15): +1,07%
• Terça-feira (16): -2,42%
• Semana: -1,35%
• Dezembro: -0,28%
• 4T25: +8,09%
• 2025: +31,74%

Investidores em Wall Street ficaram apreensivos com os resultados dos relatórios sobre o mercado de trabalho divulgados hoje, o de novembro e o de outubro, represados pela paralisação recente do governo dos EUA. “Os mercados torcem para que este relatório de emprego esteja distorcido, porque ele só traz más notícias para a economia e para as perspectivas de 2026”, disse à CNBC Christopher Rupkey, economista-chefe da FWDBONDS. “Será um milagre se não estivermos caminhando para uma recessão no próximo ano. O pessimismo no mercado de trabalho se transformou em desespero para quem busca emprego, e Washington ainda não encontrou uma solução”.

• Dow Jones: -0,62%
• S&P 500: -0,24%
• Nasdaq: +0,23%

A produção de aço bruto no Brasil atingiu 30,788 milhões de toneladas entre janeiro e novembro de 2025, queda de 1,5% ante igual intervalo de 2024, segundo levantamento do Instituto Aço Brasil.

Já as vendas internas registraram um recuo de 0,6% na mesma base comparativa, somando 19,612 milhões de toneladas. Por outro lado as exportações subiram 10,6% nos 11 meses do ano, atingindo 9 771 milhões. (Estadão Conteúdo)

• Dow Jones: -0,64%;
• S&P 500: -0,32%
• Nasdaq: 0,07%

O dólar tem a terceira alta seguida diante do real. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,17%, aos 98,14 pontos.

• Venda: R$ 5,462
• Compra: R$ 5,462
• Mínima: R$ 5,417
• Máxima: R$ 5,476

A informação é do Wall Street Journal, que diz que o atual diretor do Fed é o preferido do mercado. Outros nomes cotados para o lugar de Jerome Powell são Kevin Warsh e Kevin Hassett.

André Valério, economista-sênior do Inter, diz que, “em dia de notícias que renovaram as expectativas de continuidade de cortes na taxa de juros americana, o real não consegue surfar a onda global, com o cenário eleitoral deixando os investidores locais mais receosos em relação ao fiscal, ao mesmo tempo que a ata da última reunião do Copom indica um comitê ainda relutante em iniciar o ciclo de cortes da Selic”. Assim, o real se destaca negativamente em dia de desvalorização global do dólar e de queda nos juros dos títulos públicos americanos. “Mas o principal fator foi a divulgação de nova pesquisa eleitoral, a primeira que inclui Flávio Bolsonaro como candidato, e que sugere um cenário mais favorável à reeleição do presidente Lula. Com isso, os temores fiscais pesaram sobre os ativos locais, desvalorizando o real, enquanto a bolsa cai e a curva de juros deteriora”. Mas o economista pondera que, “ainda assim, vemos um cenário de relativa estabilidade”. Ele acha que o câmbio vai ficar ao redor de R$ 5,40 até o fim do ano e mantém expectativa de que o Copom corte a Selic em janeiro, “tendo em vista o cenário de deterioração da atividade econômica e de desinflação, com a perspectiva de surpresas baixistas no IPCA nas próximas leituras”.

Cosan (CSAN3) vendeu ações da Rumo (RAIL3) e usou derivativos para manter exposição, mas analistas viram notícia neutra.

• Dow Jones: -0,65%
• S&P 500: -0,45%
• Nasdaq: -0,12%

A máxima do dia chegou a R$ 5,476, enquanto a mínima foi a R$ 5,417.

“Ata mais dura que o mercado imaginava e sem sinais claros de corte em janeiro”, resume Ricardo Pompermaier, estrategista-chefe da Davos Investimento. “Manteve a preocupação em ancorar as expectativas, mantendo os juros por um período prolongado, acreditando ser a estratégia adequada para o momento. Não retirou a frase de ‘se necessário retomará ciclo de ajustes’ (apesar de descartarmos este cenário) e o único alívio foi nas projeções mais baixas da inflação no horizonte relevante (2tri 2027), que caiu de 3,3% para 3,2%, mas ainda se encontrando acima da meta”. Segundo o estrategista, “há pouca margem para interpretar um corte iminente”, mas ele não descarta o movimento – “dependeria dos próximos dados e mudança de comunicação nos eventos até o próximo Copom”. A projeção de início do ciclo é somente em março, com um menos 25 bps.

Levantamento também mostra baixo engajamento imediato do eleitorado com a candidatura e avaliação crítica sobre o apoio de aliados.

Patamar supera o registrado em 2021, antes da eleição presidencial passada, e indica cenário ainda aberto.

A produção brasileira de aço bruto em novembro somou 2,800 milhões de toneladas, crescimento de 0,7 % sobre o resultado de um ano antes, informou nesta terça-feira o Aço Brasil. As vendas de aço no mercado interno, enquanto isso, foram de 1,748 milhão de toneladas, recuo de 3,5 % na comparação anual. (Reuters)

• Dow Jones: -0,48%
• S&P 500: -0,32%
• Nasdaq: +0,01%

A usina nuclear de Zaporizhzhia, controlada pela Rússia, na Ucrânia, está atualmente recebendo eletricidade por meio de apenas uma das duas linhas de energia externas, informou a gerência russa nesta terça-feira. A outra linha foi desconectada devido à atividade militar, disse a gerência, acrescentando que os níveis de radiação permanecem normais. Os trabalhos de reparo começarão o mais rápido possível. A usina nuclear, a maior da Europa, está sob controle russo desde março de 2022, quando as forças russas invadiram grande parte do sudeste da Ucrânia. Atualmente, ela não está produzindo eletricidade, mas depende de energia externa para manter o material nuclear frio e evitar o derretimento do núcleo. Cada lado tem acusado frequentemente o outro de bombardear a instalação. No início deste mês, a usina sofreu duas interrupções completas de energia, mas foi reconectada em seguida. Em setembro e outubro, a usina ficou sem energia externa por 30 dias, dependendo de geradores a diesel de reserva, até que uma linha danificada foi reconectada durante um cessar-fogo local organizado com a ajuda da agência nuclear da ONU. (Reuters)

Taxa de juros teórica serve de referencial para entender em qual patamar a Selic deixa de frear a economia; para o ASA, desancoragem fiscal exige juro estrutural mais alto.

Visões de excesso de oferta guiam queda das cotações.

A Sinograin, armazenadora estatal da China, vendeu em leilão nesta terça-feira cerca de 323 mil toneladas métricas de soja importada, ou 62,9% do total oferecido, de acordo com dois operadores, e anunciou seu terceiro leilão do mês, enquanto se prepara para as importações dos EUA. Os leilões ocorrem no momento em que Pequim intensifica as compras de cargas dos EUA após uma trégua comercial com Washington no final de outubro, embora a China esteja com um excesso de oferta devido ao recorde de chegadas da América do Sul e à demanda lenta. O preço médio da transação para a soja das safras de 2022-2024 foi de 3.852 iuanes (US$ 547) por tonelada métrica, com entregas programadas do final de dezembro a abril, disseram as fontes. A Sinograin disse que leiloará 550.000 toneladas de soja importada produzida entre 2022 e 2023 em 19 de dezembro. Os operadores disseram que esperam que a Sinograin ofereça um total de cerca de 4 milhões de toneladas no atual ciclo de leilões semanais. (Reuters)

O assessor econômico da Casa Branca Kevin Hassett, um dos principais candidatos do presidente Donald Trump para dirigir o Fed, disse que a independência do banco central é importante, em meio a preocupações de que ele possa ser próximo demais do presidente. “A independência do Federal Reserve é muito, muito importante”, disse Hassett em uma entrevista à CNBC. Ele também disse haver muito espaço para reduzir as taxas de juros na economia dos EUA, algo que Trump vem pressionando desde que assumiu o cargo. O presidente republicano tem atacado constantemente o atual presidente do Fed, Jerome Powell, cujo mandato termina em maio, por não reduzir as taxas de juros o suficiente. Trump identificou Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, e Kevin Warsh, ex-governador do Fed, como os principais candidatos para substituir Powell. Em entrevistas realizadas na terça-feira, Hassett rechaçou preocupações de que ele possa ser próximo demais de Trump para traçar um caminho independente no banco central. (Reuters)

 

A greve nacional dos trabalhadores da Petrobras (PETR3) ganhou adesões no segundo dia do movimento, nesta terça-feira, atingindo 24 plataformas de petróleo e oito refinarias, entre outras unidades, de acordo com uma nota da Federação Única dos Petroleiros (FUP). No Norte Fluminense, onde a greve está mais forte, o número de plataformas offshore envolvidas na Bacia de Campos subiu de 15 para 22 unidades, com trabalhadores solicitando desembarque, “o que aprofundou o impacto operacional”, disse a FUP. Na segunda-feira, a greve atingiu 16 plataformas de petróleo no litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, além de seis refinarias, segundo a FUP. Geralmente, durante greves, trabalhadores passam operações para equipes de contingência da petroleira, de modo a evitar ou reduzir impactos operacionais em refinarias e plataformas de petróleo. (Reuters)

A produção de aço bruto no país deve somar 32,4 milhões de toneladas no próximo ano, uma queda de 2,2% ante o volume estimado para 2025, calcula o Instituto Aço Brasil, que representa as usinas, conforme dados divulgados nesta terça-feira. Para 2025, a entidade prevê produção de 33,1 milhões de toneladas, abaixo dos 33,6 milhões de toneladas estimadas anteriormente, com o novo prognóstico representando um declínio também de 2,2% ante 2024. No acumulado do ano até novembro, a produção de aço bruto somou quase 30,8 milhões de toneladas, uma queda de 1,5% frente ao mesmo período do ano passado. (Reuters)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) determinou nesta terça-feira que as distribuidoras que atuam nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro reforcem planos de contingência para garantir o fornecimento de energia aos consumidores durante os próximos dias, diante de alerta de eventos climáticos severos emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo a agência reguladora, os planos das concessionárias devem contemplar mobilização adicional de equipes treinadas e capacitadas para atuar na recomposição do sistema de distribuição em caso de falhas, além de procedimentos de interlocução com órgãos públicos (Defesa Civil e Corpo de Bombeiros) e autoridades locais. “A solicitação tem caráter preventivo, mas a agência alerta que o descumprimento das orientações poderá resultar em processos de fiscalização e aplicação de sanções”, disse a Aneel, em nota. (Reuters)

Senador voltou a comentar sobre a resistência a seu nome de partidos de centro e afirmou que quer um apoio nem que seja em “um segundo momento”.

Senador disse acreditar que o texto será aprovado pelo Congresso ainda neste ano e voltou a dizer que o projeto tem o aval de Jair Bolsonaro (PL), que será favorecido.

“Os dados dos últimos meses apontam para um mercado de trabalho em moderação, mas a inflação segue pressionada”, diz Claudia Moreno, economista do C6. “Depois dos três cortes realizados desde setembro, os juros agora estão dentro do intervalo das estimativas do nível neutro, o que deixa o Federal Reserve em uma posição mais confortável para esperar, observar os dados e só então decidir os próximos passos. Nesse contexto, um novo corte de juros em janeiro nos parece pouco provável”.

A economia da América Latina e do Caribe deverá crescer 2,4% este ano e 2,3% no próximo, em meio à fraqueza da demanda interna e à incerteza global, informou a Cepal nesta terça-feira. A Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe (Cepal) manteve suas projeções para o desempenho regional total para ambos os anos, embora tenha ajustado as estimativas para alguns países. “Alguns países registraram exportações mais altas de bens e serviços, enquanto outros foram afetados pela pressão sobre os termos de troca e maior volatilidade comercial”, disse em seu relatório. Para 2026, as perspectivas “indicam que a região continuará em um caminho de baixo dinamismo, caracterizado por taxas de crescimento moderadas, um ambiente internacional frágil e restrições internas persistentes para impulsionar o investimento, fortalecer a produtividade e expandir o emprego formal”, acrescentou. O órgão observou que os mercados de trabalho continuam a se recuperar, mas em um ritmo mais lento. O emprego está crescendo moderadamente, persistem lacunas de participação no mercado de trabalho e de desocupação entre homens e mulheres, e a informalidade continua alta na maioria dos países, restringindo o impulso do consumo.

Criptomoeda segue com desempenho fraco na reta final do ano, e testa níveis de suporte em meio a fortes resgates em ETFs.

Investidores em Wall Street começam o dia apreensivos com os resultados dos relatórios sobre o mercado de trabalho divulgados hoje, o de novembro e o de outubro, represados pela paralisação recente do governo dos EUA. “Os mercados torcem para que este relatório de emprego esteja distorcido, porque ele só traz más notícias para a economia e para as perspectivas de 2026”, disse à CNBC Christopher Rupkey, economista-chefe da FWDBONDS. “Será um milagre se não estivermos caminhando para uma recessão no próximo ano. O pessimismo no mercado de trabalho se transformou em desespero para quem busca emprego, e Washington ainda não encontrou uma solução”.

• Dow Jones: -0,06%
• S&P 500: -0,14%
• Nasdaq: -0,19%

Revisões aconteceram após novo plano de negócios quinquenal.

O Ibovespa recua mais de 1% nesta terça-feira, refletindo ajustes após quatro altas seguidas, com o Banco Central mais uma vez não sinalizando quando começará a cortar a Selic, enquanto, nos Estados Unidos, dados mostraram uma criação de empregos mais forte do que previam economistas, mas alta no desemprego. Na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), quando a Selic foi mantida em 15%, o BC afirmou que a condução cautelosa da política monetária tem contribuído para ganhos desinflacionários, mas reafirmou o firme compromisso com o mandato da instituição de levar a inflação à meta de 3%. Para economistas do Bradesco, a ata trouxe uma reavaliação relevante do cenário, transmitindo maior confiança na eficácia da estratégia adotada até agora para colocar a inflação na trajetória de convergência à meta. “O quadro descrito pelo Comitê está alinhado à nossa leitura da conjuntura, não sinaliza explicitamente o início imediato do ciclo de cortes, mas mantém aberta a possibilidade de corte em janeiro, como previsto em nosso cenário”, afirmaram em relatório enviado a clientes. O Goldman Sachs, por sua vez, manteve sua previsão de uma primeira redução da Selic em março, destacando que a ata não traz qualquer indicação de que o ciclo de normalização dos juros possa começar em janeiro. (Reuters)

O novo capital social da companhia será de R$ 10,997 bilhões.

“A ata da última reunião do Copom trouxe uma reavaliação relevante do cenário, transmitindo maior confiança na eficácia da estratégia adotada até agora para colocar a inflação na trajetória de convergência à meta”, segundo o o Bradesco. “O quadro descrito pelo Comitê está alinhado à nossa leitura da conjuntura, não sinaliza explicitamente o início imediato do ciclo de cortes, mas mantém aberta a possiblidade de corte em janeiro, como previsto em nosso cenário”. O banco espera uma redução inicial de 0,25 ponto percentual na Selic, com 2026 terminando em 12,0%.

As Forças Armadas de Taiwan podem responder rapidamente a qualquer ataque chinês repentino, com todas as unidades capazes de operar sob um modo de comando descentralizado, sem aguardar ordens de cima, disse o Ministério da Defesa de Taipé em um relatório aos parlamentares. Taiwan, governada democraticamente e vista por Pequim como seu próprio território, tem alertado repetidamente que a China poderia tentar mudar repentinamente seus exercícios regulares para o modo de combate ativo para pegar Taiwan e seus apoiadores internacionais desprevenidos. As Forças Armadas da China operam em torno de Taiwan quase que diariamente, no que Taipé diz ser parte de uma campanha de assédio e pressão na “zona cinzenta”, que não chega a ser um combate real, mas é projetada para desgastar as Forças Armadas de Taiwan, colocando-as constantemente em alerta. O Ministério da Defesa disse em seu relatório que a frequência e a escala das atividades militares da China têm aumentado ano a ano, incluindo suas “patrulhas de prontidão de combate conjunto” regulares. (Reuters)

A taxa de desemprego U6 é considerada a “taxa de desemprego real”.

A economista-chefe da SulAmérica Investimentos, Natalie Victal, achou a ata com mais sinais suaves do que o comunicado — “esperava isso, mas achei um tico a mais, porque não foi intensa no destaque à desaceleração da atividade, que era o risco para mim”. Ainda assim, ela segue, fez mudanças na sinalização: tirou o patamar no parágrafo 15 e a referência de que a projeção está acima da meta. Também achei que deu uma enfraquecida na parte de expectativas desancoradas. Isso ajuda janeiro”, referindo-se à possibilidade corte na próxima reunião. A parte mais dura é o “estudo” do mercado de trabalho, de acordo com sua percepção, “pois é algo que leva tempo pra fazer, e o fato de não ter dado sinais mais explícitos de debate de corte. Poderiam ter colocado algo sobre a discussão se daria guid ance ou não, mas não fizeram. A discussão sobre a proximidade de corte nem existiu, segundo essa ata, o que enfraquece janeiro”. Por fim, “vale a ressalva de que o (Boletim) Focus projeta cortes apenas em março, e as projeções levam isso em consideração”.

O dado estava represado por conta da paralisação do governo federal dos EUA.

Em outubro, houve contração de 105 mil vagas.

A China tem cumprido todas as partes das negociações comerciais até o momento, disse o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, à Fox Business Network em uma entrevista nesta terça-feira, acrescentando que o governo Trump gostaria de ver a China se reequilibrar no comércio. (Reuters)

O Ibovespa opera em baixa nos primeiros negócios desta terça-feira (16), aos 160,3 mil pontos, apagando os fortes ganhos da sessão anterior, com investidores assimilando a ata da última reunião do Banco Central, enquanto no exterior o foco recai sobre o relatório de emprego (payroll) nos Estados Unidos. Caem as ações de grandes bancos e Petrobras (PETR4), enquanto sobem as ações de Vale (VALE3). O dólar comercial sobe a R$ 5,43. O Banco Central apontou ganhos gerados pela “condução cautelosa” dos juros, vendo contribuição determinante da política monetária para a desaceleração dos preços, e enfatizou firme compromisso com a meta de inflação, mostrou nesta terça-feira a ata da última reunião do Copom. No documento, o BC apresentou percepções mais positivas sobre o cenário internacional, os preços correntes e as expectativas de mercado, ponderando que vetores inflacionários ainda se mantêm adversos. Ainda na pauta nacional, falas do Presidente da Câmara, Hugo Motta, sobre negociar com o Senado o projeto que corta renúncias fiscais para viabilizar o Orçamento de 2026 devem direcionar os juros futuros hoje. Além disso, a Câmara aprovou projeto que retira cerca de R$ 1,5 bilhão do Fundo Social da meta fiscal, mantendo recursos para educação e saúde fora do arcabouço. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa às 11h30 de encontro anual de gestores da Caixa e às 16h de reunião do Conselho de Participação Social, entre outros compromissos. No exterior, investidores adotavam cautela antes da divulgação de dados dos Estados Unidos que podem ajudar a avaliar a trajetória da política monetária pelo Federal Reserve no próximo ano. Além dos relatórios combinados de emprego para outubro e novembro, serão divulgados ainda nesta terça-feira dados sobre as vendas no varejo e o Índice de Gerentes de Compras (PMI). Na quinta a atenção se volta para o relatório de inflação, embora vários detalhes importantes estejam ausentes após a mais longa paralisação do governo na história. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro cai 0,04%, o S&P Futuro tem desvalorização de 0,10% e o Nasdaq Futuro recua 0,15%. (Felipe Alves)

A Petz (PETZ3) e a Cobasi estimam para 2 de janeiro o fechamento da operação que combinará os negócios das companhias, conforme fato relevante conjunto das empresas nesta terça-feira, após o Cade aprovar o negócio na semana passada, com restrições. Ao final do processo de reorganização societária, a Petz será convertida em subsidiária integral da Cobasi. O acordo acertado com a autoridade de defesa da concorrência envolve a venda de 26 lojas pelas companhias no estado de São Paulo. Segundo a Petz, essas lojas representaram 3,3% do faturamento da companhia combinada nos últimos 12 meses.

Tanto o ex-diretor do Federal Reserve Kevin Warsh quanto o assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, são qualificados para liderar o Fed, disse o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, à Fox Business Network nesta terça-feira, acrescentando que espera um novo chair no início de janeiro.

O Itaú BBA atualiza estimativas para a Petrobras (PETR4), incorporando as premissas do Plano Estratégico 2026-2030 e uma revisão para baixo na projeção de preço do petróleo a longo prazo, de US$ 65/barril para US$ 60/barril. O banco mantém recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 43 para o PETR4 no final de 2026, o que implica uma valorização de 36% em relação aos níveis atuais. “Prevemos que as ações serão negociadas com um rendimento de 9% em FCFE e um rendimento de dividendos de 10% para 2026, considerando o preço do petróleo a US$ 62/barril”, diz.

Banco ainda elevou o preço-alvo dos ADRs, de US$ 13 para US$ 15.

O Parlamento Europeu deu sua aprovação formal nesta terça-feira para reduzir as leis de sustentabilidade corporativa da UE, eliminando um dos obstáculos legais finais antes que as mudanças possam se tornar lei. O Parlamento Europeu votou para aprovar as mudanças, com 428 parlamentares a favor, 218 contra e 17 abstenções. Os países da UE darão sua aprovação final ao acordo no início de 2026 — uma formalidade que deverá aprovar as alterações para que possam se tornar lei.

Segundo o Itaú BBA, “a aceleração da receita do segmento de Comércio e a notável melhora no fluxo de caixa livre os mais relevantes” justificam a elevação. “Além disso, o perfil de longa duração da LWSA (60% do seu valor patrimonial provém de perpetuidade) a posiciona bem para se beneficiar do impulso dos cortes nas taxas de juros no próximo ano”.

A China reduziu drasticamente nesta terça-feira as tarifas sobre as importações de carne suína da União Europeia, avaliadas em mais de US$2 bilhões, na decisão final de uma investigação antidumping amplamente vista como uma resposta às tarifas do bloco sobre os veículos elétricos chineses. A China irá impor tarifas entre 4,9% e 19,8% sobre as importações de carne suína do bloco por um período de cinco anos a partir de quarta-feira, muito abaixo dos 15,6%-62,4% impostos em decisão preliminar em setembro, disse o Ministério do Comércio chinês em um comunicado. Os importadores receberão um reembolso sobre a diferença entre as taxas pagas desde setembro. A decisão é um alívio parcial para os produtores europeus altamente dependentes do mercado chinês, especialmente para os miúdos, como orelhas e pés de porco, raramente consumidos em outros lugares. Em 2024, a China importou US$4,8 bilhões em carne suína, incluindo vísceras, mais da metade da UE, com a Espanha liderando o bloco em exportações por volume. (Reuters)

O documento menciona que a atividade econômica está desacelerando conforme esperado e que a inflação tem sido melhor do que o previsto no início do ano. A política monetária está funcionando. Ainda assim, os fatores inflacionários permanecem, exigindo cautela daqui para frente. Segundo a XP, a ata indica necessidade de manter a taxa Selic nos níveis atuais por mais tempo, para reforçar a atual tendência de desinflação. Em outras palavras, o Comitê não parece inclinado a cortar a taxa Selic em janeiro, apesar da recente melhora na perspectiva da inflação. A ata de hoje está em consonância com cenário da XP de que o Copom iniciará um ciclo de afrouxamento monetário somente em março. Os analistas entendem que serão seis cortes consecutivos de 50 pontos-base, com a taxa Selic encerrando 2026 em 12,00%.

Contarato diz que projeto para reduzir penas do 8 de Janeiro abre brechas perigosas e pode beneficiar crimes violentos.

Os parlamentares da União Europeia defenderam nesta terça-feira controles mais rígidos sobre as importações de produtos agrícolas resultantes de um possível acordo comercial com o bloco sul-americano Mercosul, potencialmente atendendo às reclamações dos críticos do acordo. A votação ocorre um dia depois que a França se uniu à Itália para pressionar pelo adiamento da votação do acordo. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pretendia viajar para o Brasil no sábado para assinar o acordo, mas isso requer o apoio dos membros da UE. A União Europeia e o bloco formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai chegaram a um acordo em dezembro passado para criar o maior acordo comercial da história da UE, cerca de 25 anos após o início das negociações. A Comissão Europeia apresentou o acordo para aprovação em setembro e procurou amenizar a oposição acrescentando um mecanismo que permitiria a suspensão do acesso preferencial do Mercosul a alguns produtos agrícolas, como carne bovina, aves e açúcar. Segundo o acordo, o gatilho para o lançamento de uma investigação deveria ser se os volumes de importação aumentassem em mais de 10% ao ano ou se os preços caíssem nesse montante em um ou mais membros da UE. (Reuters)

A B3 divulgou nesta terça-feira a segunda prévia da carteira do Ibovespa que entra em vigor no começo do próximo ano, mantendo a entrada das ações da empresa de saneamento Copasa e a saída dos papéis da operadora de turismo CVC Brasil. Essas mudanças para o portfólio, que valerá de 5 de janeiro a 30 de abril de 2026, já haviam sido anunciadas na prévia publicada no começo de dezembro. Com as alterações, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, começa o ano que vem com 82 papéis de 79 empresas brasileiras. A composição do Ibovespa — e dos demais índices de ações calculados pela B3 — é revisada a cada quatro meses, em janeiro, maio e setembro, com a possibilidade de entrada e saída de empresas. A B3 ainda divulgará uma terceira e última prévia em 23 de dezembro. O Ibovespa reúne os ativos com maior volume negociado no pregão da bolsa e serve de referência para investimentos como os ETFs, fundos de investimentos listados em bolsa que replicam o desempenho de um índice de referência, além dos futuros de Ibovespa e as opções sobre Ibovespa. (Reuters)

Uma autoridade do governo da Alemanha disse nesta terça-feira que, se não for possível chegar a um acordo sobre um tratado comercial com o Mercosul em uma cúpula da União Europeia nesta semana, então o pacto comercial estará “provavelmente morto”. Concluir o acordo neste mês é visto por alguns como um teste da habilidade europeia de atuar como um bloco unificado, dias depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que os líderes da UE são “fracos” em um momento em que também estão tentando chegar a um acordo sobre como impulsionar o financiamento para a Ucrânia. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 57 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 225 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -1%, ou -R$ 0,04 (ontem: -2% ou -R$ 0,06)
• Gasolina A (média nacional): +11%, ou +R$ 0,29 (ontem: +11% ou +R$ 0,28)

Ministro avalia deixar o cargo antes de março, após entrada em vigor da isenção do IR até R$ 5 mil.

Magistrado do TRF-2 voltou ao cargo graças a decisão do CNJ em novembro de 2022, após 17 anos afastado por acusações de venda de sentenças e agora é alvo da Operação Unha e Carne 2.

A Alemanha e o Executivo da União Europeia estão fazendo uma última tentativa para convencer a Itália a apoiar um acordo de livre comércio com o Mercosul, que fracassará se não for assinado em breve, disse um importante parlamentar da União Europeia nesta terça-feira. Um pacto comercial com o Mercosul, que vem sendo elaborado há cerca de 25 anos, seria o maior da UE em termos de cortes tarifários. Alemanha, Espanha e os países nórdicos afirmam que o acordo ajudará as exportações atingidas pelas tarifas comerciais dos Estados Unidos e reduzirá a dependência da China, fornecendo acesso a minerais. Mas os críticos temem que commodities baratas inundem o mercado europeu, incluindo a carne bovina, em detrimento dos agricultores europeus. Com a Polônia se opondo totalmente e a França pressionando por um adiamento, o lobby se concentrou na Itália. O chefe do comitê de comércio do Parlamento Europeu, Bernd Lange, disse à Reuters que isso incluiu uma reunião no final da segunda-feira entre a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, o chanceler alemão, Friedrich Merz, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. (Reuters)

Se aprovado pelos deputados, o texto ainda precisa passar pelo Senado antes de seguir para sanção presidencial. Nada muda para incentivos constitucionais, como os da Zona Franca de Manaus.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, processou a BBC em até US$10 bilhões em danos por causa de trechos editados de um discurso que fez parecer que ele orientou seus apoiadores a invadir o Capitólio dos EUA, abrindo uma frente internacional em sua luta contra a cobertura da mídia que ele considera falsa ou injusta. Trump acusou a emissora pública do Reino Unido de difamá-lo ao juntar partes de um discurso de 6 de janeiro de 2021, incluindo um trecho em que ele disse aos apoiadores para marchar no Capitólio e outro em que ele disse “lute como o inferno”. Foi omitido um trecho em que ele pediu um protesto pacífico. A ação judicial de Trump alega que a BBC o difamou e violou uma lei da Flórida que proíbe práticas comerciais enganosas e injustas. Ele está buscando US$5 bilhões em danos para cada uma das duas acusações do processo. A BBC disse que se defenderá no caso e não fará nenhum outro comentário. A BBC já havia se desculpado com Trump, admitido um erro de julgamento e reconhecido que a edição deu a impressão errônea de que ele havia feito um apelo direto à ação violenta. Mas a empresa disse que não há base legal para processá-la. (Reuters)

A comercialização de café da safra 2025/26 do Brasil atingiu 69% da produção prevista até 10 de dezembro, um avanço de 7 pontos percentuais em relação ao mês anterior, segundo levantamento mensal da Safras & Mercado divulgado nesta terça-feira. As vendas continuam abaixo do ritmo observado no mesmo período do ano passado (79%) e também inferior à média dos últimos cinco anos (74%), de acordo com a Safras. “O produtor segue na defensiva, dosando as vendas e administrando o bom momento de preços, sem pressa”, observou a consultoria, em nota. Entre as variedades, as vendas de café arábica alcançaram 67% da produção, ante 77% registrados em igual período do ano passado e da média de 72%, com produtores mais retraídos em função da menor safra colhida neste ano. Já a comercialização de conilon/robusta somou 71% da produção até 10 de dezembro, ainda bem abaixo dos 84% do ano passado e da média de 79% em cinco anos.

“Um dos sinais mais claros de um verdadeiro ‘bull market’ é quando surpresas negativas provocam apenas correções leves”, avalia estrategista do banco.

Sobre o futuro da empresa, Magda reafirmou o compromisso da Petrobras com a transição para energias limpas, alinhada ao compromisso do governo brasileiro de alcançar a neutralidade de carbono até 2050.

O crescimento do emprego nos Estados Unidos provavelmente se recuperou em novembro, após um declínio previsto em outubro devido ao corte de custos do governo federal, previram economistas, um cenário ainda consistente com um enfraquecimento gradual do mercado de trabalho. O Escritório de Estatísticas do Trabalho do Departamento do Trabalho publicará nesta terça-feira o relatório de emprego atrasado de novembro e uma atualização parcial de outubro, que não incluirá a taxa de desemprego e outras métricas depois que a paralisação de 43 dias do governo impediu a coleta de dados. Economistas disseram que, embora a interpretação dos dados seja um desafio, eles não acreditam que o mercado de trabalho tenha se desviado muito de seu padrão recente de contratações em baixa velocidade e aumento lento na taxa de desemprego. Eles afirmam que os empregadores se retraíram nas contratações devido ao que alguns descreveram como um choque causado pelas tarifas de importação abrangentes do presidente Donald Trump. As tarifas de importação aumentaram os preços de muitos produtos, fazendo com que os consumidores, principalmente as famílias de baixa e média renda, fossem mais seletivos em suas compras e, por fim, reduzissem seus gastos. (Reuters)

Presidente disse esperar que relações comerciais e políticas com os EUA serão normalizadas.

Os preços do petróleo operam em baixa, ampliando as perdas de ontem, enquanto traders avaliam as perspectivas de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, aumentando as expectativas de um possível alívio das sanções ao petróleo russo. As cotações do minério de ferro na China subiram após atingirem a mínima em cinco meses na sessão anterior, sustentadas pela expectativa de uma onda de reabastecimento por parte das siderúrgicas na China para o feriado do Ano Novo Lunar.

• Petróleo WTI, -1,72%, a US$ 55,84 o barril
• Petróleo Brent, -1,62%, a US$ 59,58 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +1,06%, a 761 iuanes (US$ 107,99)

Os mercados europeus operam de forma mista, com atenções voltadas para dados salariais do Reino Unido, que serão divulgados dias antes da votação decisiva sobre as taxas de juros na quinta-feira, na qual se espera que o presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, mude sua posição e incline a balança para um corte. Os índices de gerentes de compras (PMIs) europeu referentes a dezembro, também em pauta e fornecerão mais informações sobre o panorama econômico para o próximo ano.

• STOXX 600: -0,04%
• DAX (Alemanha): -0,25%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,31%
• CAC 40 (França): +0,11%
• FTSE MIB (Itália): +0,20%

O Banco Central afirmou que observa uma moderação gradual da atividade econômica, diminuição da inflação corrente e redução nas expectativas de inflação, conforme o esperado, mas ressaltou que seguirá vigilante e poderá voltar a elevar juros se necessário, mostrou nesta terça-feira a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). “O Comitê avalia que a condução cautelosa da política monetária tem contribuído para se observar ganhos desinflacionários e, mais uma vez, reafirma o firme compromisso com o mandato do Banco Central de levar a inflação à meta”, disse o BC no documento. Na semana passada, o BC decidiu manter a taxa Selic em 15% ao ano e não sinalizou quando poderá iniciar um ciclo de cortes nos juros, reforçando que a manutenção desse nível por período bastante prolongado é a estratégia adequada para levar a inflação à meta. (Reuters)

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta terça-feira que a Rússia precisa ser responsabilizada pelo “crime de agressão”. Zelenskiy estava falando em Haia antes de uma conferência para estabelecer uma Comissão Internacional de Reivindicações para a Ucrânia, que validará as reivindicações de danos de guerra a serem reembolsados pela Rússia.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em baixa generalizada, acompanhando as quedas em Nova York, à medida que os investidores continuaram a se desfazer de suas posições no setor de inteligência artificial. Os números preliminares do índice de gerentes de compras (PMI) mostraram que a atividade empresarial na Austrália cresceu em ritmo mais lento em dezembro, com o PMI composto caindo para 51,1, ante 52,6 em novembro.

• Shanghai SE (China), -1,11%
• Nikkei (Japão): -1,56%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,54%
• Nifty 50 (Índia): -0,42%
• ASX 200 (Austrália): -0,42%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta terça-feira (16), ampliando as perdas da sessão anterior, com os investidores cautelosos antes da divulgação do relatório de empregos (payroll) de novembro, considerado crucial para avaliar a trajetória das taxas de juros no próximo ano. O relatório também incluirá uma estimativa do payroll de outubro, dados que foram adiados devido à paralisação do governo federal. O consenso LSEG prevê que foram criadas 40 mil vagas em novembro, uma queda acentuada em relação aos 119 mil postos de trabalhos criados em setembro. Eles também projetam uma taxa de desemprego de 4,4%, estável em comparação com setembro. O relatório de vendas no varejo de outubro também será divulgado. Os dados do payroll prepararão o terreno para mais uma divulgação atrasada na quinta-feira, quando serão revelados os números da inflação ao consumidor (CPI) de novembro. Juntos, esses dois relatórios representam uma parte significativa da “grande quantidade de dados” que o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que o banco central analisará antes de decidir sobre a taxa de juros em janeiro.

• Dow Jones Futuro: -0,12%
• S&P 500 Futuro: -0,21%
• Nasdaq Futuro: -0,34%

Investidores nacionais voltam suas atenções na manhã desta terça-feira para a ata da última reunião do Banco Central, enquanto no exterior o foco recai sobre uma série de dados dos Estados Unidos. O BC divulga às 8h a ata, com as atenções voltadas para possíveis indicações sobre a trajetória da taxa Selic depois de ela ter sido mantida em 15% na última reunião do ano do Comitê de Política Monetária (Copom). A autoridade monetária reforçou que a manutenção desse nível por período bastante prolongado é a estratégia adequada para levar a inflação à meta, e as apostas agora se voltam para um primeiro corte nos juros em março. Ainda na pauta nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa às 11h30 de encontro anual de gestores da Caixa e às 16h de reunião do Conselho de Participação Social, entre outros compromissos. No exterior, investidores adotavam cautela antes da divulgação de dados dos Estados Unidos que podem ajudar a avaliar a trajetória da política monetária pelo Federal Reserve no próximo ano. Além dos relatórios combinados de emprego para outubro e novembro, serão divulgados ainda nesta terça-feira dados sobre as vendas no varejo e o Índice de Gerentes de Compras (PMI). Na quinta a atenção se volta para o relatório de inflação, embora vários detalhes importantes estejam ausentes após a mais longa paralisação do governo na história. (Reuters)

Investidores em Wall Street começaram a semana de olho em dados econômicos represados que serão apresentados. Os dados de emprego não-agrícola de novembro, o payroll, serão divulgados na terça-feira, juntamente com os números de vendas no varejo de outubro. Esses relatórios foram adiados devido à paralisação do governo dos EUA que ocorreu recentemente. A preocupação com as empresas de tecnologia segue no radar, com a rotação para outros setores seguindo, como na semana anterior.

• Dow Jones: -0,09%
• S&P 500: -0,16%
• Nasdaq: +0,59%

O dólar teve a segunda alta seguida diante do real. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,08%, aos 98,32 pontos.

• Venda: R$ 5,423
• Compra: R$ 5,422
• Mínima: R$ 5,381
• Máxima: R$ 5,425

• Máxima: 163.073,14
• Mínima: 160.766,37
• Diferença para a abertura: +1.715,37 pontos
• Volume: R$ 23,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (15): +1,07%
• Semana: +1,07%
• Dezembro: +2,14%
• 4T25: +10,51%
• 2025: +34,16%