O Ibovespa começa a semana com uma alta de 0,40%, aos 132.971,20 pontos, um ganho de 533,81 pontos, tentando colocar fim em uma sequência de quatro semanas no vermelho.
O dólar comercial conseguiu a segunda baixa seguida, agora com 0,69%, a R$ 5,506, e chegou a ficar abaixo de R$ 5,50 na mínima da sessão, com R$ 5,496. Por fim, os DIs (juros futuros) voltaram a cair por toda a curva.
Bolsas dos EUA se recuperam
O que chamou a atenção nesta segunda-feira foi a baixa liquidez na Bolsa brasileira, novamente em torno de 1 milhão de negócios realizados, algo que tem sido mais frequente desde que a crise do tarifaço aportou em solo nacional. Ajudou também o fato dos principais índices em Nova York terem apresentado amplas altas, todos acima de 1%, com ânimo renovado, após uma sexta-feira sombria, quando o principal relatório sobre o mercado de trabalho veio bastante pior do que o esperado, acenando com uma economia estremecida.
O que sucedeu o desânimo de sexta foi a ideia de que agora, com o mercado de trabalho mais frágil e com a inflação resistentemente alta e dando sinais de que pode piorar, com as tarifas do governo Trump, o Federal Reserve pode finalmente tomar a decisão de cortar juros já na reunião de setembro, como era previsto no começo do ano, mas cuja ideia foi sendo demovida com o passar dos meses e com a incerteza crescente causada pelas tarifas. O quadro parece ter mudado.
“Os mercados estão se recuperando após a queda pós-payroll na sexta-feira, mas o sentimento mudou notavelmente na semana passada, com os investidores sendo forçados a confrontar dados econômicos estagflacionários (empregos fracos e PCE relativamente aquecido) e uma temporada de resultados do segundo trimestre que terminou com resultados mistos após um início forte”, disse à CNBC Adam Crisafulli, da Vital Knowledge.
EUA aumentam tarifas da Índia
Acontece que a crise do tarifaço e toda a sua incerteza prosseguem. Nesta semana, com os sete dias pós-assinatura das ordens executivas de Donald Trump, as tarifas finalmente entram em vigor, entretanto os países seguem negociando ou tentando negociar, o que deixa o incerto ainda aderente ao cenário.
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Hoje, Trump disse que aumentará “substancialmente” as tarifas da Índia, com quem já havia anunciado um acordo, porque o país compra petróleo russo. É um componente geopolítico sobre um país dos Brics, como o Brasil. Enquanto isso, a União Europeia decidiu suspender as medidas retaliatórias contra os EUA por seis meses, para manter o diálogo fluindo.
No Brasil, a via diplomática diz que o presidente Lula vai conversar com Trump no momento certo, sem definir quando é esse momento. O chefe da Assessoria Especial do Presidente da República, Celso Amorim, disse que “para uma boa negociação tem que haver abertura dos dois lados. O presidente Lula nunca disse que não estava disposto a conversar com o presidente americano Donald Trump. A questão é saber o momento certo”.
Lula amenizou o discurso combativo contra Trump, mas segue dizendo que vai em busca de uma alternativa ao dólar, algo que causa ganas no presidente norte-americano.
Boletim Focus e Caged
Por aqui, a visão segue positiva. O Boletim Focus mostrou que os analistas reduziram projeção de inflação pela décima semana seguida.
Apesar de abaixo do esperado, o país abriu 166.621 vagas formais de trabalho em junho, saldo positivo. E um grande banco segue positivo com o mercado brasileiro: “Brasil teve um desvio, mas história pouco mudou”, resumiu o JPMorgan.
Vale e bancos sobem; balanços dão o tom
As ações nesta segunda-feira demonstraram isso. A Vale (VALE3) ganhou 0,80%, com impulso do minério de ferro em alta. Os bancos subiram, com destaque para o BB (BBAS3), com mais 2,08%, apesar de uma previsão de lucro mais fraco no 2T25. Bradesco (BBDC4) e Itaú Unibanco (ITUB4) também avançaram: respectivamente, 0,75% e 1,06%.
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Embraer (EMBR3) segue voando tranquila: alta de 1,20%, ainda na esteira das exceções às tarifas de Trump. O balanço trimestral sai nesta terça-feira. Klabin (KLBN11) também divulga amanhã e hoje caiu 0,33%.
O varejo oscilou, com Lojas Renner (LREN3) subindo 2,30% e Magazine Luiza (MGLU3) caindo 0,55%. Azzas (AZZA3) perdeu 0,03%. As três divulgam seus balanços do 2T25 na quinta-feira, após o fechamento do mercado.
A Petrobras (PETR4) também, no mesmo dia. Hoje, as ações caíram 0,16%, reflexo de um petróleo em queda nas duas principais referências mundiais. Entre as petro juniores, Brava (BRAV3) perdeu 1,08%, mesmo com produção recorde em julho.
A terça-feira, além dos balanços, terá a divulgação da Ata do Copom, sobre a reunião da semana passada, e uma rodada ampla de PMIs de serviços (Índice Gerente de Compras) pelo mundo. Por enquanto, tudo calminho, calminho – ok, comparando-se com a semana passada, toda semana será calma. Mas é um alívio, por ora. (Fernando Augusto Lopes)
Confira as últimas dos mercados
Volume de negócios ultrapassou os 4,63 milhões.
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Na reta final, Bitcoin Futuro (BITFUT) tem avanço de 0,42%, aos 638.760,00
Perto do fechamento, Ibovespa Futuro (INDFUT) tem mais 0,44%, aos 133.585 pontos
| Taxa (%) | Variação (pp) | |
| DI1F26 | 14,910 | 0,000 |
| DI1F27 | 14,150 | -0,060 |
| DI1F28 | 13,445 | -0,080 |
| DI1F29 | 13,335 | -0,125 |
| DI1F31 | 13,560 | -0,130 |
| DI1F32 | 13,650 | -0,130 |
| DI1F33 | 13,670 | -0,140 |
| DI1F35 | 13,680 | -0,130 |
Ibovespa: BBAS3 é ação mais negociada do dia, três vezes mais do que a segunda colocada; veja a lista
| Negócios | Dia (%) | |
| BBAS3 | 85.486 | 2,02 |
| BBDC4 | 29.446 | 0,75 |
| ITUB4 | 26.817 | 1,06 |
| RADL3 | 25.432 | 8,54 |
| PRIO3 | 24.817 | -1,24 |
| Dia (%) | Valor (R$) | |
| RADL3 | 8,54 | 14,87 |
| HAPV3 | 3,95 | 33,95 |
| VIVA3 | 3,54 | 26,63 |
| TIMS3 | 3,04 | 21,35 |
| IRBR3 | 2,71 | 45,52 |
Ibovespa: BRFS3 é a maior baixa do dia; veja a lista
| Dia (%) | Valor (R$) | |
| BRFS3 | -3,40 | 19,63 |
| PCAR3 | -2,87 | 3,39 |
| YDUQ3 | -2,54 | 12,68 |
| HYPE3 | -2,43 | 25,25 |
| CSNA3 | -2,23 | 7,45 |
- Máxima: 133.928,94
- Mínima: 132.439,54
- Diferença para a abertura: +533,81 pontos
- Volume: R$ 15,70 bilhões
Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:
- Segunda-feira (4): +0,40%
- Semana: +0,40%
- Agosto: -0,08%
- 3T25: -4,24%
- 2025: +10,55%
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O dólar emenda a segunda baixa seguida diante do real. O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,37%, aos 98,77 pontos.
- Venda: R$ 5,506
- Compra: R$ 5,506
- Mínima: R$ 5,496
- Máxima: R$ 5,543
Investidores em Wall Street começam mais animados a semana, após o baque da sexta-feira (1º) com um relatório de empregos, o payroll de julho, bem mais fraco do que o esperado, mostrando uma fraqueza até aqui não vista na economia mais forte do mundo. Os números aumentaram as chances de o Fed agir mais cedo do que o esperado para cortar as taxas e impulsionar a economia, uma ideia que pode afinal ajudar as ações. “Os mercados estão se recuperando após a queda pós-empregos na sexta-feira, mas o sentimento mudou notavelmente na semana passada, com os investidores sendo forçados a confrontar dados econômicos estagflacionários (empregos fracos e PCE relativamente aquecido) e uma temporada de resultados do segundo trimestre que terminou com resultados mistos após um início forte”, disse à CNBC Adam Crisafulli, da Vital Knowledge.
| Dia (%) | Pontos | |
| Dow Jones | 1,34 | 44.173,64 |
| S&P 500 | 1,47 | 6.329,94 |
| Nasdaq | 1,95 | 21.053,58 |
Termina entrevista de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, na rádio Bandnews FM em São Paulo
Haddad: não precisamos de aula de ninguém sobre democracia
Haddad: tudo o que queremos é preservar nossa democracia e nossa soberania
Haddad: nós temos tamanho para navegar nesse mundo turbulento
Haddad: hoje o Brasil é menos dependente de um único país, diversificamos nossas exportações, somos um player muito importante no nível global
Haddad: projeto de isenção do IR para quem ganha R$ 5 mil é equilibrado do ponto de vista fiscal e tributário
Haddad: não fazemos aumento de imposto, mas justiça tributária
Haddad: quando você acaba com a chamada “Bolsa Empresário”, você não está aumentando imposto, você está acabando com gasto tributário
Haddad: dólar continuará tendo força se os EUA resolverem seus problemas internos
Alckmin: plano de contingência prevê várias medidas, como crédito e compras governamentais
Ibovespa segue em alta: mais 0,38%, aos 132.942,13 pontos
Haddad: há espaço hoje para repensar a trajetória dos juros
Haddad: patamar de juros hoje é altamente restritivo e inflação tem tudo para chegar este ano a menos de 5%
Alckmin: estamos terminando um trabalho conjunto de vários ministérios para o plano de contingência, é em questão de dias
Haddad: linhas subsidiadas de crédito podem ser uma opção (para o tarifaço)
Haddad: acho que a tarifa de 10% para a Embraer já é muito, que é uma grande parceira para a aviação comercial dos EUA
Haddad: a inflação está caindo e daqui a pouco os juros acompanham a queda
Haddad: carne e café são produtos que podem ter outras destinações que não os EUA; não teremos dificuldades de direcionar commodities para outras praças
Haddad: Brasil deseja parcerias, mas não para ser satélite dos EUA
Haddad: não só a União Europeia e a China, queremos que os EUA invistam também no Brasil
Haddad: anúncio das tarifas semana passada trouxe tranquilidade para alguns setores, mas outros estão aflitos
Haddad: desde sexta-feira, equipe de Bessent manifestou interesse de marcar reunião; creio que nesta semana vamos conversar
Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dá entrevista à rádio Bandnews FM.
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Caged de junho: tendência de acomodação no ritmo de criação de vagas, mas mercado robusto, diz economista
André Valério, economista-sênior do Inter, ressalta que o Caged em junho veio abaixo da expectativa, fruto da queda tanto nas admissões quanto nas demissões em comparação a maio, mas, “apesar de ter vindo abaixo do esperado, reforça a robustez do mercado de trabalho brasileiro”. Entretanto, ele segue, “observa-se uma tendência de acomodação no ritmo de criação de vagas ao longo do ano, quando comparado aos anos anteriores, com maior perda de dinamismo entre as atividades mais sensíveis ao ciclo econômico, como o setor de construção, em meio à elevada taxa de juros. De toda forma, o resultado do Caged reforça a leitura da PNAD de um mercado de trabalho em condições saudáveis, sem grandes sinais de uma desaceleração acentuada”. Ainda assim, o economista segue projetando a continuidade da tendência de acomodação no crescimento do emprego, com a taxa de desemprego encerrando o ano em 6,5%.
Destaque negativo entre supermercadistas, PCAR3 desaba 2,29%, a R$ 3,40
Após amargar quedas consecutivas, ação do Banco do Brasil (BBAS3) dispara 2,56%
Entre maiores quedas da Bolsa, ações da BRF (BRFS3) despencam quase 4%
Vale (VALE3) começa a ganhar fôlego, ações sobem 0,43%, a R$ 53,97
Ações da Petrobras estão em queda no Ibovespa: PETR3, -0,45%; PETR4, -0,40%
Ibovespa Futuro (Indfut) sobe 0,14%, aos 133.180,00 pontos
Dólar desaba 0,57%, a R$ 5,512
Ibovespa sobe 0,32%, aos 132.863,55 pontos
Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) recua agora 0,41%, aos 3.415,96 pontos, nova mínima do dia
Ibovespa ganha um pouco mais de fôlego e sobe 0,36%, aos 132.909,43 pontos
Ibovespa: BBAS3 é a ação mais negociada do dia até aqui, muito mais do que as demais; confira
| Negócios | Dia (%) | |
| BBAS3 | 67.125 | 2,29 |
| BBDC4 | 19.292 | 0,55 |
| ITUB4 | 19.132 | 1,17 |
| VALE3 | 18.454 | 0,35 |
| RADL3 | 18.164 | 8,61 |
BP descobre petróleo no Brasil, mas quais são os maiores campos do mundo? Veja top 10
Por enquanto, a lista de “supergigantes” segue dominada por campos localizados em países no Oriente Médio, que concentram boa parte das reservas globais.
Brasil abre 166.621 vagas formais de trabalho em junho, abaixo do esperado
O resultado do mês passado foi fruto de 2.139.182 admissões e 1.972.561 desligamentos e ficou abaixo da expectativa de economistas.
Klabin X Suzano: como as companhias se sairão na temporada de resultados do 2T25?
Apesar do recuo da celulose, a XP espera resultados resilientes das empresas expostas à celulose e embalagens.
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Eletrobras oscila em torno da estabilidade: -0,05% (ELET3) e +0,12% (ELET6)
Empresas de saneamento recuam: CSMG3, -2,25%; SAPR11, -1,43%; SBSP3, -0,95%
Figma perde US$ 11 bilhões em valor de mercado dias após IPO de sucesso
As ações da Figma caíam 23% hoje, em movimento de realização de lucros, à medida que a euforia em torno da empresa de software de design diminuía, dias após a realização de uma oferta pública inicial (IPO) de sucesso. As ações da Figma, sediada em San Francisco, Califórnia, dispararam 250% durante sua estreia no mercado na quinta-feira (31), sendo cotadas a US$ 33, mas fecharam em US$ 115,50, dando à empresa um valor de mercado de cerca de US$ 56,3 bilhões. Na sexta-feira, o valor de mercado da Figma fechou em US$ 59,5 bilhões, após seus papéis subirem 5,6%, a US$ 122. As ações eram negociadas a US$ 92,75 há pouco, queda de 23%, reduzindo seu valor de mercado para cerca de US$ 45,2 bilhões. “A empolgação pelo negócio da Figma ainda não acabou, mas a euforia que levou ao seu preço de ações elevado parece estar diminuindo, já que aqueles que queriam investir desde o início compraram durante o horário regular de mercado, enquanto alguns beneficiários do IPO provavelmente estão obtendo lucros”, disse Michael Ashley Schulman, diretor de investimentos da Running Point Capital em Los Angeles. A Figma, fundada em 2012 e liderada pelo presidente-executivo Dylan Field, oferece ferramentas de design colaborativo baseadas em nuvem, com uma lista de clientes de destaque que inclui Alphabet, Microsoft, Netflix e Uber. (Reuters)
CVC (CVCB3) recua 0,85%, a R$ 2,33
VIX: índice de volatilidade nos EUA despenca 12,22%, aos 17,89 pontos
Setor de papel e celulose misto nesta tarde: KLBN11, -1,68%; RANI3, +2,25%; SUZB3, -2,55%
Preto juniores em queda ampla: PRIO3, -1,61%; RECV3, -1,50%; BRAV3, -1,44%
Ibovespa Futuro (INDFUT) tem leve recuo de 0,03%, aos 132.955 pontos
Dólar comercial tem menos 0,47%, a R$ 5,519 na venda
Mínima do dia está em R$ 5,496, enquanto a máxima bateu em R$ 5,543.
BC autoriza aumento de R$ 1 bi no capital do Banco Master
O valor era um compromisso acertado pelos controladores do Master com o BC para capitalizar o próprio banco.
Futuros de gás natural descem 5,71% na NYMEX; contratos são para setembro
Ibovespa reduz alta para +0,09%, aos 132.562,74 pontos
Ações de Eletrobras operam em queda; PETR3 cai 0,79% e PETR4 perde 0,59%
Moraes permite que Do Val participe de sessões do Senado além das 19h
Ministro determinou medidas cautelares ao senador após viagem aos EUA.
Ibovespa futuro zera ganhos e opera estável, aos 132.995 pontos
Índice Small Caps amplia perdas e agora recua 0,49%, aos 2.085,33 pontos
Ibovespa perde força e agora sobe 0,11%, aos 132.56,30 pontos
Dólar comercial reduz perdas para -0,41%, a R$ 5,521
Ibov reduz ganhos para +0,19%, aos 132.683,69 pontos
| COMPRA | VENDA | |
| Sexta | 5,5430 | 5,5436 |
| 1ª parcial | 5,5181 | 5,5187 |
| 2ª parcial | 5,4981 | 5,4987 |
| 3ª parcial | 5,5088 | 5,5094 |
| 4ª parcial | 5,5179 | 5,5185 |
Petroleiras juniores recuam juntas; PRIO3 cai 1,07%, BRAV3 perde 1,19% e RECV3 cai 0,82%
Ações de Petrobras mantêm perdas; PETR3 cai 0,54% e PETR4 perde 0,37%
Principais índices em Nova York apresentam fortes altas
- Dow Jones: +1,04%
- S&P 500: +1,18%
- Nasdaq: +1,60%
Russell 2000: índice de small caps nos EUA avança 1,35%
O dólar recua ante o real e o Ibovespa sobe nesta segunda-feira, conforme os investidores nacionais aproveitavam uma onda global de recuperação de ativos mais arriscados, após fortes perdas registradas em vários mercados na esteira de um relatório de emprego fraco dos Estados Unidos na semana passada. Os dados do mercado de trabalho dos EUA na sexta-feira, que mostraram uma criação de emprego abaixo do esperado em julho e revisões acentuadas para os dois meses anteriores, continuavam repercutindo entre os investidores, uma vez que fomentavam apostas de que o Federal Reserve possa cortar a taxa de juros já em setembro. O banco central dos EUA também estava no foco por outro motivo, à medida que o presidente dos EUA, Donald Trump, recebeu uma oportunidade antecipada de indicar um nome para a diretoria do Fed, após a renúncia inesperada da diretora Adriana Kugler na semana anterior. Na cena doméstica, as atenções seguem voltadas para o impasse comercial entre Brasil e EUA, depois de Trump oficializar a imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, mesmo que tenha excluído uma série de setores da tarifa mais alta. Na frente de dados, o Ministério do Trabalho e Emprego divulgará os dados do Caged de junho, às 14h30. (Reuters)
| Dia (%) | Valor (R$) | |
| RADL3 | 6,93 | 14,65 |
| TIMS3 | 2,32 | 21,20 |
| GGBR4 | 2,31 | 16,42 |
| BBAS3 | 2,29 | 18,77 |
| PSSA3 | 2,14 | 53,39 |
Ibovespa: YDUQ3 é a maior baixa do dia até aqui; veja as demais
| Dia (%) | Valor (R$) | |
| YDUQ3 | -2,54 | 12,68 |
| BRFS3 | -2,21 | 19,87 |
| SUZB3 | -2,09 | 50,66 |
| COGN3 | -1,81 | 2,72 |
| BEEF3 | -1,62 | 4,86 |
Ibovespa se mantém acima dos 133 mil pontos; agora sobe 0,46%, aos 133.041,41 pontos
Cemig e Eletrobras estão entre vencedoras de leilão da 6ª – mas impacto é limitado
O leilão contou com oito usinas vencedoras e registrou ágio médio de 66%, movimentando mais de R$ 1,4 bilhão.
Trump diz que aumentará “substancialmente” tarifas sobre Índia por compra de petróleo russo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que irá aumentar substancialmente as tarifas sobre a Índia por causa de suas compras de petróleo russo. “A Índia não está apenas comprando grandes quantidades de petróleo russo, mas também está vendendo grande parte do petróleo comprado no mercado aberto para obter grandes lucros. Eles não se importam com quantas pessoas na Ucrânia estão sendo mortas pela máquina de guerra russa”, afirmou Trump em uma publicação no Truth Social. “Por causa disso, aumentarei substancialmente a tarifa paga pela Índia aos EUA.”
Ibovespa volta a ampliar ganhos; agora sobe 0,81%, aos 133.514,41 pontos
Balanços do 2T25: confira a lista das principais empresas que divulgam números trimestrais esta semana
- Embraer (EMBR3): 5 de agosto (terça-feira), antes da abertura
- Klabin (KLBN11): 5 de agosto (terça-feira), antes da abertura
- PRIO (PRIO3): 5 de agosto (terça-feira), após fechamento
- Cury (CURY3): 5 de agosto (terça-feira), após fechamento
- Iguatemi (IGTI11): 5 de agosto (terça-feira), após fechamento
- GPA (PCAR3): 5 de agosto (terça-feira), após fechamento
- Braskem (BRKM5): 6 de agosto (quarta-feira), após fechamento
- Brava (BRAV3): 6 de agosto (quarta-feira), após fechamento
- Cogna (COGN3): 6 de agosto (quarta-feira), após fechamento
- Eletrobras (ELET3): 6 de agosto (quarta-feira), após fechamento
- Hypera (HYPE3): 6 de agosto (quarta-feira), após fechamento
- Minerva (BEEF3): 6 de agosto (quarta-feira), após fechamento
- Suzano (BEEF3): 6 de agosto (quarta-feira), após fechamento
- Totvs (TOTS3): 6 de agosto (quarta-feira), após fechamento
- Assaí (ASAI3): 7 de agosto (quinta-feira), após fechamento
- Azzas 2154 (AZZA3): 7 de agosto (quinta-feira), após fechamento
- B3 (B3SA3): 7 de agosto (quinta-feira), após fechamento
- EzTec (EZTC3): 7 de agosto (quinta-feira), após fechamento
- Lojas Renner (LREN3): 7 de agosto (quinta-feira), após fechamento
- Magazine Luiza (MGLU3): 7 de agosto (quinta-feira), após fechamento
- Movida (MOVI3): 7 de agosto (quinta-feira), após fechamento
- Petrobras (PETR4): 7 de agosto (quinta-feira), após fechamento
- PetroReconcavo (RECV3): 7 de agosto (quinta-feira), após fechamento
- Petz (PETZ3): 7 de agosto (quinta-feira), após fechamento
- Vivara (VIVA3): 7 de agosto (quinta-feira), após fechamento
UE suspenderá medidas retaliatórias contra tarifas dos EUA por 6 meses
A União Europeia suspenderá seus dois pacotes de contramedidas às tarifas dos Estados Unidos por seis meses após um acordo com o presidente norte-americano, Donald Trump, disse um porta-voz da Comissão nesta segunda-feira. O acordo comercial entre a UE e os EUA deixou muitas questões em aberto, incluindo as taxas sobre bebidas alcoólicas, e o decreto de Trump na semana passada que estabelece tarifas de 15% sobre a maioria dos produtos da UE não incluiu exceções, como para carros e peças automotivas. As autoridades da UE disseram que esperam que mais decretos sejam emitidos em breve. “A UE continua trabalhando com os EUA para finalizar uma declaração conjunta, conforme acordado em 27 de julho”, disse o porta-voz em um comunicado. “Com esses objetivos em mente, a Comissão tomará as medidas necessárias para suspender por seis meses as contramedidas da UE contra os EUA, que deveriam entrar em vigor em 7 de agosto.” As tarifas retaliatórias estavam divididas em duas partes: uma em resposta às tarifas de aço e alumínio dos EUA, e a outra às tarifas básicas e de automóveis de Trump. (Reuters)
O Ibovespa trabalha com sinal positivo nesta segunda-feira, após duas quedas seguidas, com Banco do Brasil em alta de quase 3%, entre os principais suportes, após tombo de sexta-feira por preocupações com o resultado do segundo trimestre. De acordo com análise gráfica semanal da equipe do BB Investimentos, o Ibovespa precisa fechar acima de 135 mil pontos para “formar fundo” e ganhar fôlego para novas altas, conforme relatório enviado a clientes. Investidores da bolsa paulista também se preparam para uma semana cheia de balanços de empresas brasileiras, incluindo os resultado de Itaú, Suzano, RD Saúde, Braskem, Embraer, Petrobras, Cogna, GPA, Rede D’Or, B3, entre vários outros. Em Nova York, o sinal positivo prevalecia após fortes quedas na sessão anterior, com investidores avaliando as perspectivas de cortes de juros pelo Federal Reserve após um relatório de emprego surpreendentemente fraco na sexta-feira. (Reuters)
Grandes bancos sobem juntos; BBAS3 avança 3,22%, SANB11 ganha 1,70%, BBDC4 sobe 1,26% e ITUB4 avança 0,89%
As novas encomendas de produtos manufaturados nos Estados Unidos caíram em junho, com a queda nos pedidos de aeronaves comerciais, revertendo o aumento nos pedidos de aviões que havia impulsionado o dado geral de encomendas no mês anterior. As encomendas à indústria caíram 4,8%, após um aumento revisado para cima de 8,3% em maio, informou o Departamento de Comércio nesta segunda-feira. Economistas consultados pela Reuters previam que as encomendas diminuiriam exatamente 4,8%, depois de um salto de 8,2% relatado anteriormente em maio. Os pedidos subiram 3,8% na base anual em junho. A manufatura, que responde por 10,2% da economia dos EUA, continua limitada pelas tarifas do presidente Donald Trump sobre produtos importados. Uma pesquisa do Instituto de Gestão de Fornecimento na sexta-feira mostrou que sua medida da atividade industrial dos EUA caiu para uma mínima de nove meses em julho. Trump vê as tarifas como uma ferramenta para aumentar a receita a fim de compensar seus cortes de impostos e para reviver uma base industrial em declínio há muito tempo, um feito que os economistas argumentaram ser impossível no curto prazo devido à escassez de mão de obra e outras questões estruturais. (Reuters)
Google concorda em reduzir uso de energia em data centers nos EUA para aliviar rede elétrica
O Google assinou acordos com duas concessionárias de energia elétrica dos EUA para reduzir o consumo de energia de seus data centers de inteligência artificial durante períodos de pico de demanda na rede, informou a empresa nesta segunda-feira, já que o uso intensivo de energia da IA está superando o fornecimento de energia. As concessionárias do país foram inundadas com pedidos de eletricidade para os data centers de IA da Big Tech, com a demanda ultrapassando o total de fontes de energia disponíveis em algumas áreas. Essa crise de energia gerou preocupações com o aumento das contas para residências e empresas, além de apagões. Isso também complicou a expansão da IA no setor de tecnologia, que requer grandes quantidades de eletricidade. Os acordos do Google com a Indiana Michigan Power e a Tennessee Power Authority envolveriam a redução do uso de energia nos data centers da gigante da tecnologia quando solicitados pelas concessionárias de energia elétrica para liberar espaço na rede.
Gonet identifica indícios contra Rui Costa em contrato de respiradores da Bahia
PGR apontou que ex-governador da Bahia e ministro da Casa Civil assinou pagamento antecipado sem garantias.
Ações de Petrobras ampliam perdas; PETR3 cai 0,88% e PETR4 perde 0,71%
Em maio, na relação com abril, houve alta de 8,3% (revisada de mais 8,2%).
Índice Small Caps sobe 0,07%; maiores ganhos são de AMBP3 (+5,15%) e GOAU4 (+2,12%)
Ifix, índice de fundos imobiliários, cai 0,06%, aos 3.427,89 pontos
Ações de Petrobras mantêm perdas; PETR3 cai 0,74% e PETR4 perde 0,43%
VIX: índice de volatilidade nos EUA desaba 10,45%, aos 18,25 pontos
Ibovespa reduz alta para +0,51%, aos 133.112,78 pontos
VXBR: índice de volatilidade na Bolsa brasileira sobe 2,61%, aos 16,52 pontos
Investidores em Wall Street começam a semana após o baque da sexta-feira (1º) com um relatório de empregos, o payroll de julho, bem mais fraco do que o esperado, mostrando uma fraqueza até aqui não vista na economia mais forte do mundo. Os números aumentaram as chances de o Fed agir mais cedo do que o esperado para cortar as taxas e impulsionar a economia, uma ideia que pode afinal ajudar as ações. “Os mercados estão se recuperando após a queda pós-empregos na sexta-feira, mas o sentimento mudou notavelmente na semana passada, com os investidores sendo forçados a confrontar dados econômicos estagflacionários (empregos fracos e PCE relativamente aquecido) e uma temporada de resultados do segundo trimestre que terminou com resultados mistos após um início forte”, disse à CNBC Adam Crisafulli, da Vital Knowledge.
- Dow Jones: +0,56%
- S&P 500: +0,71%
- Nasdaq: +0,97%
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netaynahu, disse na segunda-feira que reunirá seu gabinete de segurança nesta semana para discutir como instruir os militares a prosseguir em Gaza e atingir todos os seus objetivos de guerra. “Precisamos continuar unidos e lutando juntos para atingir todos os nossos objetivos de guerra: a derrota do inimigo, a libertação de nossos reféns e a garantia de que Gaza não representará mais uma ameaça a Israel”, afirmou Netanyahu no início de uma reunião regular do gabinete. Ele não especificou quando a reunião do gabinete de segurança será realizada.
Varejistas começam dia em alta; maiores ganhos são de LREN3 (+1,39%), BHIA3 (+0,98%) e MGLU3 (+0,97%)
O Ibovespa opera com alta nesta segunda-feira (4), aos 133,7 mil pontos, acompanhando o desempenho dos índices futuros americanos, com perspectivas de juros mais baixos nos Estados Unidos, enquanto os investidores nacionais ficam de olho na perspectiva de conversas entre os governos dos EUA e do Brasil. Sobem as ações de Vale (VALE3), grandes bancos e varejistas, enquanto as ações de Petrobras (PETR4) recuam. O dólar comercial cede a R$ 5,51. Um relatório fraco de emprego nos Estados Unidos divulgado na sexta-feira levou a uma forte reavaliação das perspectivas para os juros e levantou preocupações com a confiabilidade dos dados econômicos dos EUA. Nesta segunda, as chances de um corte de juros pelo Federal Reserve em setembro estavam em 85%. A decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de demitir a comissária do Escritório de Estatísticas do Trabalho, Erika McEntarfer, no mesmo dia, ampliou o nervosismo sobre a credibilidade dos dados econômicos dos EUA. E a notícia de que Trump poderá preencher uma vaga na diretoria do Fed em breve somava-se à preocupação sobre a politização da taxa de juros. Na cena nacional, as tarifas de 50% de Trump sobre os produtos brasileiros seguem sob os holofotes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que falará por ligação com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, nesta semana. Já Trump disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode ligar para ele a qualquer momento para discutir tarifas e outros atritos entre os países. Lula afirmou que Brasil sempre esteve aberto a diálogo com EUA. No Boletim Focus de hoje, analistas revisaram para baixo a inflação pela décima semana consecutiva. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro sobe 0,44%, o S&P Futuro avança 0,52% e o Nasdaq Futuro tem alta de 0,72%. (Felipe Alves)
Siderúrgicas sobem nesta abertura: CSNA3, +1,05%; GGBR4, +1,50%; GOAU4, +0,67%; USIM5, +0,68%
Frigoríficos abrem dia em alta: BEEF3, +0,81%; BRFS3, +2,02%; MRFG3, +2,05%
Petro juniores começam em baixa: PRIO3, -0,51%; RECV3, -0,45%; BRAV3, -0,15%
Aéreas em alta: AZUL4 ganha 1,49%, a R$ 0,68; e GOLL54 avança 0,46%, a R$ 6,60
Supermercadistas começa sessão de forma mista: ASAI3, +0,93%; GMAT3, estável; PCAR3, +0,57%
BB em baixa, Itaú em alta: o que BC disse sobre bancos que ainda não soltaram balanço
Analistas avaliaram dados de outros bancos além do Banco do Brasil, trazendo projeções para instituições que ainda não divulgaram seus balanços.
Ibovespa futuro avança 0,77%, aos 134.020 pontos
ADRs da Vale sobem 0,51%, a US$ 9,76, no pré-mercado
CME/FedWatch: projeção de queda dos juros nos EUA para 17/09 está em 83%
| 17/09 | 29/10 | |
| 4,75%-4,50% | – | – |
| 4,50%-4,25% | 16,6% | 3,8% |
| 4,25%-4,00% | 83,4% | 31,9% |
| 4,00%-3,75% | – | 64,3% |
Banco segue com postura neutra para ações na Bolsa brasileira
O UBS segue com uma postura neutra em relação às ações no Brasil. “Prevemos que os riscos tarifários persistam nos próximos meses, enquanto o custo de oportunidade em renda fixa permanece alto para os investidores locais”, resume. “Mantemos ativos globais, fundos de hedge e fundos imobiliários como neutros em nossa alocação tática de ativos”.
Moraes ordena que Marcos do Val use tornozeleira eletrônica após desobedecer STF
Ministro também determinou ao senador investigado por plano golpista e ataques à PF medidas restritivas similares às impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
Tesla aprova pacote de ações de US$ 30 bilhões para Elon Musk
As ações da Tesla chegaram a subir 2,9% no pré-mercado em Nova York, com pagamento encarado como motivação para manter o bilionário focado na montadora.
Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 63 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 91 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.
- Diesel A S10 (média nacional): -9%, ou -R$ 0,29 (sexta: -14% ou -R$ 0,45)
- Gasolina A (média nacional): +2%, ou +R$ 0,04 (sexta: -3% ou -R$ 0,09)
| Taxa (%) | Variação (pp) | |
| DI1F26 | 14,910 | 0,000 |
| DI1F27 | 14,200 | -0,010 |
| DI1F28 | 13,520 | -0,005 |
| DI1F29 | 13,435 | -0,025 |
| DI1F31 | 13,670 | -0,020 |
| DI1F32 | 13,760 | -0,020 |
| DI1F33 | 13,800 | -0,010 |
| DI1F35 | 13,800 | -0,010 |
Dólar comercial abre em queda de 0,14%, cotado a R$ 5,537 na compra e a R$ 5,538 na venda
Dólar futuro abre em queda de 0,10%, cotado aos 5.574,00 pontos
Ibovespa futuro abre em alta de 0,30%, cotado aos 133.400 pontos
Índice Dólar DXY cai 0,38%, aos 98,76 pontos
“Brasil teve um desvio, mas história pouco mudou”, diz JPMorgan, que segue otimista
Para as estrategistas do banco, após queda recente, os principais gatilhos para valorização mantidos.
Índice EWZ sobe 0,94% na pré-abertura dos EUA
Casa Branca: “Trump quer as pessoas dele” no órgão de dados de trabalho após demissão
Presidente dos EUA anunciou que indicará novo chefe do Departamento de Estatísticas do Trabalho nos próximos dias, após demissão motivada por críticas aos números de emprego.
Trump diz que pode haver distribuição de dinheiro proveniente de receitas tarifárias
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse no domingo que alguns norte-americanos podem receber algum tipo de dividendo ou distribuição de dinheiro como resultado das tarifas impostas aos parceiros comerciais dos EUA. “Pode haver uma distribuição ou um dividendo para o povo de nosso país, eu diria que para as pessoas de renda média e baixa, poderíamos fazer um dividendo”, afirmou Trump aos repórteres antes de embarcar no Air Force One, após deixar seu clube de golfe em Nova Jersey.
O Kremlin disse nesta segunda-feira que todos devem ter cuidado com a retórica nuclear, em sua primeira resposta a uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que havia ordenado um reposicionamento dos submarinos nucleares dos EUA. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, minimizou a importância do anúncio feito por Trump na última sexta-feira de que havia ordenado que dois submarinos fossem deslocados para “as regiões apropriadas” em resposta aos comentários do ex-presidente russo Dmitry Medvedev sobre o risco de guerra entre os adversários com armas nucleares. “Nesse caso, é óbvio que os submarinos norte-americanos já estão em serviço de combate. Esse é um processo contínuo, essa é a primeira coisa”, disse Peskov aos repórteres. “Mas, em geral, é claro que não gostaríamos de nos envolver em tal controvérsia e não gostaríamos de comentar sobre isso de forma alguma”, acrescentou. “É claro que acreditamos que todos devem ter muito, muito cuidado com a retórica nuclear.”Peskov afirmou que a Rússia não viu a declaração de Trump como marcando uma escalada na tensão nuclear. (Reuters)
Lula cobra PT para empenho na eleição de maioria dos senadores em 2026
Ele disse que é necessário avaliar se os nomes que querem se candidatar têm condições de ganhar.
Focus: projeção para o câmbio continua em R$ 5,60 para este ano
- Dólar para 2025: R$ 5,60 (sem mudanças)
- Dólar para 2026: R$ 5,70 (sem alterações)
- Dólar para 2027: R$ 5,70 (sem mudanças)
- Dólar para 2028: R$ 5,70 (sem alterações)
Focus: projeções para o PIB caem para 2026 e 2027
- PIB para 2025: 2,23% (sem mudanças)
- PIB para 2026: 1,88% (de 1,89% do relatório passado)
- PIB para 2027: 1,95% (de 2,00% da semana passada)
- PIB para 2028: 2,00% (sem alterações)
Focus: projeção para a Selic permanece em 15% para este ano
- Selic para 2025: 15% (sem mudanças)
- Selic para 2026: 12,50% (sem alterações)
- Selic para 2027: 10,50% (sem mudanças)
- Selic para 2028: 10% (sem alterações)
Focus: projeções para o IPCA caem para 2025 e 2026
- IPCA para 2025: 5,07% de 5,09% da semana passada
- IPCA para 2026: 4,43% de 4,44%
- IPCA para 2027: 4,00% (sem mudanças)
- IPCA para 2028: 3,80% (sem alterações)
BP anuncia maior descoberta de petróleo e gás em 25 anos no pré-sal brasileiro
Campo Bumerangue, na Bacia de Santos, foi arrematado em leilão da ANP em 2022 e terá 5,9% do lucro pago ao Brasil após custo recuperado.
A Azul anunciou na sexta-feira que assinou um contrato de compromisso de apoio com determinados stakeholders que prevê um investimento de US$650 milhões em futura operação de capitalização da companhia, de acordo com fato relevante emitido pela empresa. O “back stop commitment agreement” (BCA na sigla em inglês) está sujeito à aprovação do Tribunal dos Estados Unidos. A companhia aérea brasileira, que está em recuperação judicial nos EUA, disse que os devedores pretendem apresentar uma moção solicitando tal aprovação do Tribunal dos EUA e notificarão tal moção para ser julgada posteriormente nos processos do Chapter 11. No mês passado, a Azul recebeu aprovação final da Justiça norte-americana para financiamento de US$1,6 bilhão na modalidade “debtor in possession” (DIP). (Reuters)
Hamas está disposto a entregar ajuda aos reféns se Israel abrir corredores humanitários permanentemente
O braço armado do Hamas está pronto para entregar ajuda da Cruz Vermelha aos reféns que mantém em Gaza se Israel abrir corredores humanitários permanentemente e interromper “todas as formas de tráfego aéreo” durante a entrega de pacotes aos reféns, disse seu porta-voz militar no domingo.
Petrobras divulga seus resultados nesta semana: confira agenda completa
Nomes como Itaú Unibanco, Embraer, Suzano, Klabin, Braskem, Eletrobras, PRIO e Minerva também divulgam seus dados nesta semana.
Barris de petróleo recuam e minério de ferro avança
Os preços do petróleo operam em baixa, depois que a OPEP+ concordou com outro grande aumento de produção em setembro, com preocupações sobre a desaceleração da economia nos EUA, o maior consumidor mundial de petróleo. As cotações do minério de ferro na China subiram com demanda firme e margens de aço saudáveis.
- Petróleo WTI, -1,60%, a US$ 66,25 o barril
- Petróleo Brent, -1,45%, a US$ 68,65 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,76%, a 790,50 iuanes (US$ 109,61)
Bolsas da Ásia fecham dia em alta
Os mercados europeus operam com alta em sua maioria após o tombo da sexta-feira, mas o índice SMI, de ações blue-chip da Suíça, recua 1,5% nas primeiras negociações, enquanto os investidores avaliam o que está por vir em termos de tarifas americanas.
- STOXX 600: +0,57%
- DAX (Alemanha): +1,26%
- FTSE 100 (Reino Unido): +0,27%
- CAC 40 (França): +0,81%
- FTSE MIB (Itália): +1,76%
Bolsas da Ásia fecham na maioria em alta
Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam majoritariamente em alta, enquanto os investidores avaliavam a última rodada de tarifas e o relatório de empregos dos EUA, o que empurrou Wall Street para baixo na sexta passada e estimulou apostas em um corte de juros pelo Federal Reserve dos EUA no mês que vem. Os investidores também estarão de olho nos preços do petróleo depois que a OPEP+ concluiu uma série de grandes aumentos de produção.
- Shanghai SE (China), +0,66%
- Nikkei (Japão): -1,25%
- Hang Seng Index (Hong Kong): +0,92%
- Nifty 50 (Índia): +0,58%
- ASX 200 (Austrália): +0,02%
EUA: índices futuros avançam, revertendo a queda da semana passada
Os índices futuros de Nova York avançam nesta segunda-feira (4), após as quedas registradas no pregão anterior, sustentados pelo aumento das apostas em cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed) após a divulgação de dados fracos de emprego nos Estados Unidos. Na sexta-feira, a elevação da taxa de desemprego e a menor criação de vagas provocaram forte realização em Wall Street e reforçaram as expectativas de que o Fed agirá para sustentar a economia. Os números mais fracos colocaram em dúvida a capacidade do país de resistir à pressão das novas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump, apesar do cenário ainda positivo para a temporada de balanços do segundo trimestre. No mercado de juros, os swaps indexados overnight apontam mais de 80% de probabilidade de um corte já no próximo mês e precificam totalmente mais uma redução até o fim do ano. Alguns analistas, inclusive, projetam um movimento mais agressivo, de 50 pontos-base — o dobro do corte usual.
- Dow Jones Futuro: +0,58%
- S&P 500 Futuro: +0,62%
- Nasdaq Futuro: +0,82%
Abertura de mercados
As perspectivas de juros mais baixos nos Estados Unidos davam o tom aos mercados internacionais nesta segunda-feira, enquanto os investidores nacionais ficam de olho na perspectiva de conversas entre os governos dos EUA e do Brasil. Um relatório fraco de emprego nos Estados Unidos divulgado na sexta-feira levou a uma forte reavaliação das perspectivas para os juros e levantou preocupações com a confiabilidade dos dados econômicos dos EUA. Nesta segunda, as chances de um corte de juros pelo Federal Reserve em setembro estavam em 85%. A decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de demitir a comissária do Escritório de Estatísticas do Trabalho, Erika McEntarfer, no mesmo dia, ampliou o nervosismo sobre a credibilidade dos dados econômicos dos EUA. E a notícia de que Trump poderá preencher uma vaga na diretoria do Fed em breve somava-se à preocupação sobre a politização da taxa de juros. Na cena nacional, as tarifas de 50% de Trump sobre os produtos brasileiros seguem sob os holofotes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que falará por ligação com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, nesta semana. Já Trump disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode ligar para ele a qualquer momento para discutir tarifas e outros atritos entre os países. Lula afirmou que Brasil sempre esteve aberto a diálogo com EUA. (Reuters)
Investidores em Wall Street se assustaram com um relatório de empregos, o payroll de julho, bem mais fraco do que o esperado, mostrando uma fraqueza até aqui não vista na economia mais forte do mundo. Os números aumentaram as chances de o Fed agir mais cedo do que o esperado para cortar as taxas e impulsionar a economia, uma ideia que ajudou a conter as perdas nas ações. Os traders estimam a probabilidade de um corte nas taxas em setembro em 63%, após os números de empregos. “Apenas dois dias após a conclusão da reunião do Fed deste mês, de repente, o duplo mandato está de volta à mesa. Com o déficit na folha de pagamento desta manhã – e as revisões para baixo que o acompanharam do mês anterior – o Fed precisará novamente equilibrar a desaceleração do mercado de trabalho com a inflação, que não está desacelerando com a rapidez necessária”, disse à CNBC Chris Zaccarelli, diretor de investimentos da Northlight Asset Management. Mas, do outro lado, há as tarifas do governo Trump, cujo prazo para negociação terminaram e elas iniciam de hoje a sete dias.
| Dia (%) | Semana (%) | |
| Dow Jones | -1,23 | -2,92 |
| S&P 500 | -1,60 | -2,40 |
| Nasdaq | -2,24 | -2,17 |
| Taxa (%) | Variação (pp) | |
| DI1F26 | 14,910 | -0,010 |
| DI1F27 | 14,210 | -0,155 |
| DI1F28 | 13,525 | -0,155 |
| DI1F29 | 13,460 | -0,110 |
| DI1F31 | 13,690 | -0,060 |
| DI1F32 | 13,780 | -0,040 |
| DI1F33 | 13,810 | -0,040 |
| DI1F35 | 13,810 | -0,020 |
O dólar encerrou uma pequena sequência de duas altas diante do real e recua, após um payroll mais fraco nos EUA. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 1,17%, aos 98,80 pontos. Na semana, acumulou perdas de 0,30%.
- Venda: R$ 5,545
- Compra: R$ 5,544
- Mínima: R$ 5,528
- Máxima: R$ 5,628
Maiores baixas, altas e mais negociadas de sexta-feira
Maiores baixas
| Dia (%) | Valor (R$) | |
| BBAS3 | -6,85 | 18,35 |
| CSNA3 | -4,99 | 7,62 |
| GGBR4 | -4,69 | 16,05 |
| GOAU4 | -4,06 | 8,99 |
| PRIO3 | -2,84 | 40,99 |
Maiores altas
| Dia (%) | Valor (R$) | |
| POMO4 | 7,63 | 8,89 |
| AURE3 | 4,10 | 9,65 |
| ASAI3 | 3,08 | 9,70 |
| MGLU3 | 2,27 | 7,22 |
| PETZ3 | 2,02 | 4,04 |
Mais negociadas
| Negócios | Dia (%) | |
| BBAS3 | 83.699 | -6,85 |
| VALE3 | 49.158 | 0,54 |
| POMO4 | 38.898 | 7,63 |
| EMBR3 | 37.972 | -2,00 |
| BBDC4 | 36.906 | 0,19 |
- Máxima: 133.236,92
- Mínima: 132.140,30
- Diferença para a abertura: -633,66 pontos
- Volume: R$ 21,80 bilhões
Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:
- Segunda-feira (28): -1,04%
- Terça-feira (29): +0,45%
- Quarta-feira (30): +0,95%
- Quinta-feira (31): -0,69%
- Sexta-feira (1º): -0,48%
- Semana: -0,81%
- Agosto: -0,48%
- 3T25: -4,62%
- 2025: +10,10%
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