Ibovespa hoje fecha com leve queda; Natura dispara

• Máxima: 145.726,41
• Mínima: 144.993,21
• Diferença para a abertura: -94,14 pontos
• Volume: R$ 23,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (15): +0,90%
• Terça-feira (16): +0,36%
• Quarta-feira (17): +1,06%
• Quinta-feira (18): -0,06%
• Semana: +2,27%
• Setembro: +2,88%
• 3T25: +4,79%
• 2025: +20,96%

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O dólar emenda a segunda alta seguida frente ao real. O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,52%, aos 97,37 pontos.

• Venda: R$ 5,319
• Compra: R$ 5,319
• Mínima: R$ 5,270
• Máxima: R$ 5,319

Investidores em Wall Street fizeram as ações atingirem níveis recordes, com as small caps registrando o maior impulso, já que o Federal Reserve sinalizou nesta semana que estava embarcando em um caminho de flexibilização das taxas de juros, revigorando os investidores e aumentando as esperanças de uma aceleração do crescimento econômico. “Nunca vou lutar contra este Fed, especialmente quando os mercados me dizem: mais um corte e três quartos antes do final do ano, então é difícil não assumir isso”, disse à CNBC David Tepper, da Appaloosa Management.

Presidente Lula fala em evento do lançamento do Novo PAC Seleções 2025, sobre encostas e drenagens.

A afirmação havia sido dada em coletiva de imprensa em Londres, hoje cedo, mas ele a repete em entrevista à Fox News.

A Suprema Corte dos EUA definiu a data de 5 de novembro para realização de uma audiência no processo sobre a legalidade das tarifas comerciais globais abrangentes do presidente dos EUA, Donald Trump, em um teste importante de uma das afirmações mais ousadas do presidente republicano sobre o Poder Executivo, que tem sido fundamental para sua agenda econômica e comercial. Os juízes anunciaram, em 9 de setembro, que assumiriam o caso depois que um tribunal de primeira instância decidiu que Trump havia ultrapassado sua autoridade ao impor a maior parte de suas tarifas com base em uma lei federal destinada a emergências. Essa decisão foi resultado de contestações apresentadas por pequenas empresas e por 12 Estados – Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Novo México, Nova York, Oregon e Vermont – a maioria deles governada por democratas. A Suprema Corte também concordou em ouvir ao mesmo tempo uma contestação separada às tarifas de Trump apresentada por uma empresa familiar de brinquedos, a Learning Resources. (Reuters)

A processadora de soja CJ Selecta, uma unidade da sul-coreana CJ CheilJedang, pretende certificar o dobro de soja geneticamente modificada no Brasil por meio do sistema de certificação RTRS, disse Patricia Sugui, diretora de ESG da empresa. Falando à margem de um evento de dois dias sobre soja sustentável que terminou hoje em São Paulo, Sugui estimou que a CJ Selecta origina entre 800.000 e 1 milhão de toneladas métricas de soja no Brasil anualmente. Cerca de 50% do que a CJ Selecta compra localmente é soja transgênica, disse ela. No entanto, apenas cerca de um terço é certificado. “Queremos dobrar esse número até 2027”, disse Sugui. A outra metade da originação de soja da CJ Selecta no Brasil, composta de soja não transgênica, é 100% certificada pelo padrão ProTerra, disse ela. O aumento da originação de soja certificada é uma vantagem para a reputação do setor de processamento e pode reduzir a pegada de carbono da soja. A CJ Selecta exporta subprodutos da soja para 39 países, incluindo SPC usado na Noruega e no Chile para ração na alimentação de peixes. (Reuters)

• Dow Jones: +0,35%
• S&P 500: +0,54%
• Nasdaq: +0,99%

O índice pan-europeu STOXX 600 avançou nesta quinta-feira, em uma alta estimulada por fabricantes de chips, impulsionada ainda mais pela retomada do ciclo de afrouxamento da política monetária do Federal Reserve, enquanto a SIG caiu após uma advertência de lucros.

O STOXX 600 fechou em alta de 0,80%, a 555,01 pontos, com o setor de tecnologia na liderança dos ganhos, subindo 4,1% — seu maior avanço em um único dia desde 23 de abril.

O setor foi impulsionado pelas ações de semicondutores, que subiram em linha com suas contrapartes de Wall Street, depois que a Nvidia, líder do setor de chips, anunciou planos de investir US$5 bilhões na Intel. (Reuters)

O presidente-executivo da B3, Gilson Finkelsztain, afirmou nesta quinta-feira (18) que a companhia trabalha juntamente com o Tesouro Nacional para lançar no início de 2026 a possibilidade de negociação de títulos públicos durante as 24 horas do dia.

Atualmente, o programa do Tesouro Direto permite a negociação de títulos apenas entre 9h30 e 18h.

Após anunciar a venda da Avon da América Central e República Dominicana (CARD) na segunda-feira, a Natura (NATU3) divulgou hoje (18) a venda da Avon Internacional, que compreende todas as operações na Europa, África e Ásia, exceto na Rússia. Às 13h15, as ações da varejista subiam 12,74%, cotadas a R$ 10,00.

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, solicitou à Suprema Corte nesta quinta-feira que o deixe demitir a diretora do Federal Reserve Lisa Cook – uma medida sem precedentes desde a fundação do banco central em 1913 – em uma batalha que põe em risco a independência da instituição.

A Embraer (EMBR3) anunciou que Portugal assinou um aditivo contratual para a compra do sexto avião de transporte KC-390 Millennium da empresa, além de incluir opções de compra para outros dez jatos do mesmo tipo.

O S&P 500 e o Nasdaq marcaram níveis intradiários recordes nesta quinta-feira, um dia depois que o banco central dos EUA cortou os juros em 0,25 ponto percentual, enquanto a fabricante de chips Intel subia depois que a Nvidia anunciou investimentos em uma participação na empresa.

A produção brasileira de carne bovina deve recuar 3,5% em 2026, totalizando 10,6 milhões de toneladas em equivalente carcaça, segundo projeções da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgadas hoje. A queda na produção do país, maior exportador mundial de carne bovina, ocorre após três anos de abate elevado de fêmeas e reflete a menor oferta esperada de animais, em meio à recomposição de rebanhos. A retração na produção bovina, afirmou a Conab, deve pressionar os preços da arroba e favorecer o consumo de proteínas alternativas, como frango e suíno. A produção de carne de frango deve crescer 2,8%, alcançando 15,93 milhões de toneladas. A recuperação das exportações após os embargos sanitários de 2025 e o custo competitivo frente à carne bovina sustentam o avanço do setor. A exportação de carne de frango no ano que vem foi estimada em 5,36 milhões de toneladas, ante 5,23 milhões de toneladas em 2025. Já a produção de carne suína deve subir 3,6%, para 5,77 milhões de toneladas, com exportações estimadas em 1,53 milhão de toneladas, um novo recorde. A Conab destacou que o encarecimento da carne bovina tende a favorecer a substituição por proteínas de menor custo, especialmente entre consumidores de menor renda. A carne de frango deve seguir como a proteína mais acessível no varejo, enquanto a suína ganha espaço como alternativa competitiva, conforme o relatório. (Reuters)

• Dow Jones: +0,45% (na abertura: +0,01%)
• S&P 500: +0,65% (na abertura: +0,41%)
• Nasdaq: +1,08% (na abertura: +0,80%)

Instituição Independente estima que economia crescerá 1,7% no ano que vem e a que a inflação será de 4,3%; na PLOA encaminhada pelo governo, projeção é de PIB de 2,4% e IPCA de 3,6%.

Banco destaca que o afrouxamento monetário em andamento nas principais economias apoia moedas de mercados emergentes.

A WEG (WEGE3) anunciou hoje meta de corte de emissões de gases de efeito estufa do chamado “escopo 3” e que os objetivos foram aprovados pela Science Based Targets initiative (SBTi). O chamado escopo 3 se refere às emissões de gases-estufa indiretas, que ocorrem fora do controle direto de uma empresa em sua cadeia de valor, algo que envolve fornecedores e clientes. A meta de escopo 3 da WEG é reduzir as emissões de gases-estufa em 60% “por valor adicionado”, que corresponde ao lucro operacional, em reais. Além disso, a empresa tem como objetivo diminuir as emissões dos escopos 1 e 2 em 52%. Ambas as metas têm prazo até 2030 e possuem como base o ano de 2021. A empresa não deu detalhes sobre como vai reduzir as emissões do escopo 3 em um prazo de cinco anos até 2030. (Reuters)

O presidente-executivo da B3 (B3SA3), Gilson Finkelsztain, afirmou hoje que a companhia trabalha juntamente com o Tesouro Nacional para lançar no início de 2026 a possibilidade de negociação de títulos públicos durante as 24 horas do dia. Atualmente, o programa do Tesouro Direto permite a negociação de títulos apenas entre 9h30 e 18h. “A gente está trabalhando em conjunto, a B3 com a Secretaria do Tesouro Nacional, para viabilizar, acho que potencialmente no início do ano que vem, para pelo menos o primeiro título, o Tesouro Selic, poder ser negociado 24 por 5, ou 24 por 7”, disse Finkelsztain, referindo-se à possibilidade de negociação durante 24 horas por dia, cinco dias por semana, ou durante 24 horas por dia, sete dias por semana. Segundo ele, a negociação de ativos durante 24 horas é uma tendência, mas envolve uma discussão “às vezes bastante polêmica dentro do mercado”. Durante evento promovido pela instituição AGF, em São Paulo, Finkelsztain citou que há uma “demanda clara” entre os investidores pessoas físicas de que os horários de negociação sejam ampliados. “Devemos começar isso no início do ano que vem”, reforçou. (Reuters)

Professores, maquinistas, farmacêuticos e funcionários de hospitais entraram em greve e adolescentes bloquearam suas escolas de ensino médio na França nesta quinta-feira, como parte de um dia de protestos contra os iminentes cortes no orçamento.

Presidente afirma que não intervirá no debate do Congresso, mas garante veto caso projeto avance.

A leitura da semana anterior apontou 264 mil (revisada de 263 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 240,00 mil, abaixo da média das quatro encerradas na semana passada, que ficou em 240,75 mil (revisada de 240,50 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,920 milhão, abaixo do 1,927 milhão da semana anterior (revisados de 1,939 milhão).

Acordo prevê desenvolvimento conjunto de chips para PCs e data centers, mas não inclui fabricação de chips da Nvidia nas fábricas da Intel.

Rogério Ceron é secretário do Tesouro Nacional.

A Brava (BRAV3) aprovou a implementação de um programa de American Depositary Receipts Nível 1 (ADR), suportado pelo JPMorgan, que atuará como instituição custodiante. O programa de ADR, quando declarado efetivo SEC, será patrocinado e lastreado em ações ordinárias de emissão da Brava, com negociação em mercado de balcão (OTC). “Essa iniciativa tem como objetivo fomentar a liquidez do papel, aumentar a exposição da companhia a outros mercados e estabelecer, através do mercado de capitais americano, um canal direto para investidores globais”, diz a empresa em fato relevante.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 108 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 136 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -6%, ou -R$ 0,21 (ontem: -9% ou -R$ 0,28)
• Gasolina A (média nacional): +4%, ou +R$ 0,12 (ontem: +4% ou +R$ 0,10)

A Natura (NATU3) informa em fato relevante que, em 17 de setembro de 2025, celebrou um acordo vinculante para vender sua subsidiária integral Natura &Co UK Holdings Limited, a holding dos negócios da Avon International, para um veículo de aquisição afiliado à Regent a compradora. A Venda da Avon International não inclui o mercado russo da Avon, nem a marca e as operações da Avon para a região da América Latina. A Natura receberá o valor nominal de £ 1,00 no fechamento da operação, bem como earn-outs e pagamentos contingentes em determinadas condições específicas após o fechamento. A Natura também acordou em fornecer uma linha de crédito garantida à Avon International de até US$ 25 milhões, com vencimento em cinco anos após a primeira utilização. A linha de crédito pode ser sacada em até um ano após o fechamento da transação, sujeita ao cumprimento de determinadas condições. A marca Avon para a região da América Latina, incluindo direitos econômicos relacionados e infraestrutura de propriedade intelectual, não faz parte do perímetro da venda da Avon International e permanecerá com a Natura.

Foco se volta ao Copom, que manteve a Selic em 15% ao ano e reforçou o discurso de cautela. O comunicado destacou que, diante de expectativas de inflação desancoradas, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho, será necessário manter a política monetária em patamar contracionista por um período prolongado.

Para os traders de mini-índice, bancos puxaram os ganhos, enquanto Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) também contribuíram. O Copom manteve a Selic em 15%, o que tende a influenciar os próximos pregões.

Os mercados externos operam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, após o Federal Reserve reduzir ontem a taxa de juros dos EUA em 0,25 ponto percentual e apontar para mais dois cortes neste ano, enquanto na cena local os agentes digeriam a decisão também da véspera do Banco Central de manter a taxa Selic em 15% ao ano. As ações europeias registravam altas e os índices futuros de Wall Street também operavam no azul, como fecharam os principais índices da Ásia. O presidente do Fed, Jerome Powell, também moderou as expectativas, dizendo que o banco central dos EUA não precisa agir rapidamente a partir daqui e segue dependente de dados, embora analistas avaliem que isso pode mudar facilmente. No Brasil, o mercado vive o dia seguinte da decisão do Copom, que reforçou a mensagem de permanência da Selic neste patamar por um tempo prolongado. O presidente do BC, Gabriel Galípolo, fará nesta quinta fala de boas-vindas no 2º Seminário Nacional sobre Crédito Consignado, promovido pela Revista Justiça e Cidadania, na sede do Banco Central, em Brasília. (Reuters)

Esta semana, a Oncoclinicas (ONCO3) anunciou um aumento de capital de R$ 2 bilhões, com mínimo de R$ 1 bilhão, por meio da emissão de 667 milhões de ações (implicando diluição de 50%) a R$ 3,00 por ação, sem desconto em relação ao preço atual. O aumento será submetido à aprovação dos acionistas em 8 de outubro. O Bradesco BBI atualizou o modelo, assumindo o aumento de capital de R$ 2 bilhões por meio da conversão de dívida e incorporando os resultados do 2T25. O banco reduziu o Ebitda de 2026 em 20%, para R$ 900 milhões (margem de 15%), e o LPA em 30%, para R$ 0,1. O BBI mantém a classificação de underperform, com um novo preço-alvo para o final de 2026 de R$ 2,30, de R$ 3,60 para o final de 2025, com base na avaliação.

A tendência segue altista, sustentada pelo fluxo comprador consistente. Ainda assim, o movimento esticado e o afastamento das médias móveis sugerem atenção a possíveis correções. Para que o cenário vire para baixa, seria necessário romper os suportes em 142.240/141.329 pontos, o que poderia levar o índice até 139.580/136.000 pontos.

Terão direito aos proventos todos os acionistas titulares de ações na data base de 23 de setembro de 2025.

Os futuros de ações dos EUA finalmente resolveram subir, após a recepção meio fria dos índices ontem, após a decisão do Federal Reserve de cortar as taxas de juros em 0,25 ponto percentual. “O corte de 25 pontos-base do Fed é um sinal claro: a desaceleração do mercado de trabalho e a inflação persistente levaram as autoridades a agir – mas gradualmente. Isso não é uma mudança radical, é um passo medido”, disse Gina Bolvin, presidente do Bolvin Wealth Management Group, em um comunicado reproduzido pela CNBC. “Para os investidores, isso significa um alívio modesto nas taxas, não um espetáculo. O Fed está caminhando em uma corda bamba, e os próximos dados de inflação e emprego determinarão o que virá a seguir”.

• Dow Jones Futuro: +0,61%
• S&P 500 Futuro: +0,75%
• Nasdaq Futuro: +0,95%

As ações europeias apresentam altas lideradas pelos papéis do setor de tecnologia, depois que o Federal Reserve reduziu os custos de empréstimos nos EUA pela primeira vez desde dezembro. O índice das ações de tecnologia sobe mais de 2%, com o setor mostrando sinais de recuperação depois de cair cerca de 7% entre julho e agosto. As ações relacionadas à tecnologia em partes da Ásia também avançaram após a decisão do Fed. No entanto, o Fed também indicou que adotará uma abordagem comedida para reduzir os custos dos empréstimos até o final deste ano, diminuindo as expectativas de uma flexibilização mais agressiva. “Embora não tenha sido tão dovish quanto o esperado, no final das contas, espera-se que haja mais cortes nos juros e isso será bom para o mercado de ações em geral”, disse Daniela Hathorn, analista sênior de mercado da Capital.com. O banco central da Noruega seguiu o Fed com um corte de 25 pontos-base na taxa de juros, enquanto o Banco da Inglaterra manteve as taxas estáveis em 4,00% ao ano. (Reuters)

• STOXX 600: +0,72%
• DAX (Alemanha): +1,20%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,15%
• CAC 40 (França): +1,12%
• IBEX 35 (Espanha): +0,05%
• FTSE MIB (Itália): +0,81%

As ações dos mercados asiáticos reverteram os ganhos intradiários que impulsionaram o índice de referência chinês para uma alta de 10 anos, depois que os investidores realizaram lucros com a forte alta e apostas de otimismo relacionadas ao corte nas taxas de juros dos EUA. Após o corte de 25 pontos-base pelo Federal Reserve, o banco central da China deixou a taxa básica inalterada nesta quinta-feira, já que as autoridades parecem não ter pressa em flexibilizar as condições monetárias. Os índices de referência da China podem sofrer pressão de curto prazo, já que o mercado estava operando com base nas expectativas de corte das taxas de juros dos EUA, que agora estão precificadas, disse a Nanhua Futures em uma nota. (Reuters)

• Shanghai SE (China): -1,15%
• Nikkei (Japão): +1,20%
• Taiwan: não operou
• KOSPI (Coréia do Sul): +1,40%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,35%
• Nifty 50 (Índia): +0,37%
• ASX 200 (Austrália): -0,83%

Investidores em Wall Street viram com ressalvas a decisão do Fed, que cortou juros pela primeira vez em 9 meses, mais pelo o que vem pela frente. Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, comentou em sua coletiva de imprensa algo que possivelmente decepcionou os investidores, caracterizando o movimento de hoje como um “corte de gestão de risco”. Os comentários de Powell sugerem que essa medida foi mais como um corte de seguro caso a economia desacelerasse drasticamente. “Não há caminhos sem risco agora. Não é muito óbvio o que fazer”, disse Powell. “No geral, as autoridades do Fed não apertaram o botão do pânico, pois optaram por cortar as taxas na menor magnitude possível na reunião de setembro”, disse à CNBC Christopher S. Rupkey, economista-chefe da FWDBONDS. “O ritmo de um corte de juros por reunião mostra que eles não consideram mais a inflação baseada em tarifas uma ameaça séria e que a desaceleração do crescimento econômico, com as empresas contratando menos funcionários, é cada vez mais um risco maior. A estagflação está fora de questão e as preocupações com o mercado de trabalho foram colocadas em primeiro plano”.

O dólar encerrou uma série de cinco baixas seguidas frente ao real e subiu quase estável. O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,32%, aos 96,94 pontos.

• Venda: R$ 5,301
• Compra: R$ 5,301
• Mínima: R$ 5,276
• Máxima: R$ 5,313

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 146.330,90 (máxima histórica)
• Mínima: 143.910,14
• Diferença para a abertura: +1.531,89 pontos
• Volume: R$ 26,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (15): +0,90%
• Terça-feira (16): +0,36%
• Quarta-feira (17): +1,06%
• Semana: +2,34%
• Setembro: +2,95%
• 3T25: +4,85%
• 2025: +21,04%

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