Ibovespa hoje recua em dia de novas sanções contra o Brasil

Volume de negócios ultrapassou os 4,52 milhões.

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse há pouco que a inflação no Brasil segue preocupante, mas ponderou que o atual governo deve entregar o menor índice de preços acumulado em um mandato desde o Plano Real. Em entrevista coletiva para comentar projeções fiscais do governo, Durigan também afirmou que o governo precisa se manter engajado para a aprovação de medidas econômicas no Congresso Nacional, incluindo o texto que eleva tributos sobre apostas online e títulos de investimento isentos. (Reuters)

• Máxima: 145.863,86
• Mínima: 144.117,01
• Diferença para a abertura: -755,86 pontos
• Volume: R$ 21,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (22): -0,52%
• Semana: -0,52%
• Setembro: +2,61%
• 3T25: +4,50%
• 2025: +20,64%

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O dólar emenda a quarta alta seguida frente ao real. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,33%, aos 97,33 pontos.

• Venda: R$ 5,338
• Compra: R$ 5,337
• Mínima: R$ 5,321
• Máxima: R$ 5,366

Investidores em Wall Street retomam a trajetória de alta da semana passada para os índices, impulsionados por uma alta na Nvidia, na esteira do anúncio recente de parceria com a OpenAI , que alimentou o otimismo dos investidores sobre o futuro da inteligência artificial. O acordo indica que Nvidia investirá US$ 100 bilhões na OpenAI para a construção de data centers. O novo acordo pode significar que o setor de IA continuará a “impulsionar o lucro por ação e o crescimento do preço das ações até 2026 e além”, de acordo com Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research.

Presidente Macron defendeu solução de dois Estados e pediu fim imediato da guerra em Gaza.

O governo federal apontou hoje a necessidade de contenção de R$ 12,1 bilhões nos gastos dos ministérios este ano para cumprir regras fiscais, valor maior do que os R$ 10,7 bilhões apontados em avaliação feita em julho. Em relatório de avaliação de receitas e despesas, os ministérios da Fazenda e do Planejamento apontaram que contas federais poderão seguir rodando sem a necessidade de contingenciamento para respeitar a meta fiscal de déficit primário zero. Por outro lado, em relação ao limite de gastos estabelecido para o ano, o governo apontou que para o cumprimento da regra será necessário o bloqueio de R$ 12,1 bilhões em despesas, R$ 1,4 bilhão a mais do que a trava implementada em julho. (Reuters)

Banco calcula Ebitda maior, vê fluxo de caixa livre em alta e mantém indicação de compra, mesmo com cortes em estimativas para 2026 e 2027.

O euro não pode substituir o dólar como moeda dominante no mundo, mas precisa fortalecer seu papel global, em parte para proteger o bloco em caso de uma perda sustentada de confiança na divisa norte-americana, disse o chefe do banco central da Alemanha. O dólar caiu este ano em resposta às políticas erráticas dos EUA, aumentando os apelos em toda a Europa para se reforçar o papel global do euro, oferecendo aos investidores um porto seguro alternativo. Analistas e banqueiros centrais expressaram preocupação de que as tarifas impostas pelos EUA tornem a política comercial imprevisível. Além disso, eles temem que os grandes cortes de impostos prometidos pelo presidente dos EUA, Donald Trump, tornem a dívida norte-americana insustentável e que seus ataques à independência do Federal Reserve tenham prejudicado a reputação de porto seguro do dólar. “O dólar não é mais totalmente percebido como um porto seguro”, disse o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel. “Embora não pareça realista nem desejável que o euro substitua o dólar como moeda de reserva em um futuro próximo, uma maior importância internacional do euro certamente seria possível e desejável”, acrescentou Nagel. Para que o euro ganhe peso internacional, o bloco precisa de uma postura fiscal voltada para a estabilidade, políticas previsíveis, assertividade militar, mercados de capitais profundos, líquidos e abertos, e uma ampla gama de investimentos seguros e de alta qualidade, disse Nagel. (Reuters)

As exportações estão em US$ 247,520 bilhões, média diária de US$ 1,367 bilhão; e importações estão em US$ 202,326 bilhões, com média diária de US$ 1,118 bilhão.

As exportações chegaram a US$ 19,938 bilhões, média diária de US$ 1,329 bilhão; e importações ficaram em US$ 17,555 bilhões, com média diária de US$ 1,170 bilhão.

As exportações chegaram a US$ 6,717 bilhões, média diária de US$ 1,343 bilhão; e importações ficaram em US$ 5,996 bilhões, com média diária de US$ 1,199 bilhão.

O governo brasileiro reagiu com “profunda indignação” às novas sanções do governo norte-americano anunciadas nesta segunda-feira, contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes e o Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias. Em nota, o Itamaraty afirma que a decisão norte-americana é uma “nova tentativa de ingerência indevida em assuntos internos brasileiros” e que os EUA tentaram justificar as medidas com “inverdades”. “O recurso do governo Trump à Lei Magnitsky, no caso do Brasil, uma democracia que se defendeu, com êxito, de uma tentativa de golpe de Estado, não apenas é uma ofensa aos 201 anos de amizade entre os dois países. Representa também a politização e o desvirtuamento na aplicação da lei, como já manifestado recentemente por um de seus co-autores, o deputado James McGovern”, diz a nota. O Itamaraty acrescenta, ainda, que o “novo ataque à soberania brasileira” não atingirá o objetivo de beneficiar “aqueles que lideraram a tentativa frustrada de golpe de Estado”. (Reuters)

“O Supremo Tribunal Federal lamenta e considera injusta a aplicação de sanções à esposa do Ministro Alexandre de Moraes”, diz a nota. “Infelizmente, as autoridades norte-americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos: estamos diante de um julgamento que respeitou o devido processo legal e o amplo direito de defesa, com total publicidade. No Brasil, a quase totalidade da sociedade reconhece a importância histórica de um julgamento e punição por uma tentativa de golpe de Estado. Se já havia injustiça na sanção a um juiz pela sua atuação independente e dentro das leis e da Constituição, ainda mais injusta é ampliação das medidas para um familiar do magistrado”.

As companhias anunciaram um acordo nesta segunda-feira (22).

Cosan (CSAN3) desaba com anúncio de capitalização de R$ 10 bi, mas analistas gostam de operação.

A máxima do dia chegou a R$ 5,366, enquanto a mínima foi a R$ 5,321.

As mudanças nas políticas de imigração, tributárias e regulatórias devem reduzir as taxas de juros nos Estados Unidos e tornar a política monetária atual muito restritiva para o que a economia precisa para manter a inflação na meta de 2% do Federal Reserve, disse o diretor do Fed Stephen Miran nesta segunda-feira. “Em resumo, a política monetária já se encontra em um nível bastante restritivo. Deixar a taxa de juros de curto prazo cerca de dois pontos percentuais apertada demais pode causar demissões desnecessárias e maior desemprego”, disse Miran em comentários preparados para serem apresentados no Economic Club de Nova York. Na semana passada, Miran discordou quando o Fed reduziu a taxa de juros referencial em 0,25 ponto percentual, dizendo que um corte de 0,5 ponto era necessário. Ele também previu cortes de 0,5 ponto nas próximas duas reuniões do Fed, uma projeção que ele reconheceu “divergir da de outros membros do Fomc”. (Reuters)

As novas sanções anunciadas pelos Estados Unidos nesta segunda-feira contra autoridades brasileiras agravam as medidas tomadas anteriormente pelo governo norte-americano na esteira do julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, disse em nota o advogado-geral da União (AGU), ministro Jorge Messias, ele mesmo um dos alvos das novas sanções. “As mais recentes medidas aplicadas pelo governo dos EUA contra autoridades brasileiras e familiares agravam um desarrazoado conjunto de ações unilaterais, totalmente incompatíveis com a pacífica e harmoniosa condução de relações diplomáticas e econômicas edificadas ao longo de 200 anos entre os dois países”, afirmou Messias na nota. “Diante desta agressão injusta, reafirmo meu integral compromisso com a independência constitucional do nosso Sistema de Justiça e recebo sem receios a medida especificamente contra mim dirigida”, acrescentou. (Reuters)

Após as altas firmes dos ativos brasileiros na semana passada, investidores iniciaram a segunda-feira ajustando posições no Brasil e se preparando para a bateria de eventos e indicadores econômicos dos próximos dias. Isso se traduz na queda firme do Ibovespa e na alta do dólar e das taxas dos DIs neste início de tarde no Brasil, ainda que no exterior o cenário seja levemente favorável para as ações e de baixa para a moeda norte-americana. Entre os destaques da agenda da semana estão a ata do último encontro do Copom do Banco Central, na terça-feira, além do IPCA-15 de setembro e do Relatório de Política Monetária do BC, ambos na quinta-feira. No campo político, há ainda expectativa pelo discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Assembleia Geral da ONU, na terça. A ocasião poderá marcar o primeiro encontro de Lula com o presidente dos EUA, Donald Trump, desde que o norte-americano anunciou retaliações ao Brasil em meio ao julgamento no STF do ex-presidente Jair Bolsonaro, seu aliado. No fim da manhã, comunicado do Departamento do Tesouro dos EUA informou que o país impôs sanções a Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes — relator do processo contra Bolsonaro no STF. O governo dos Estados Unidos também está revogando os vistos do advogado-geral da União, Jorge Messias, e cinco outras autoridades atuais e antigas do judiciário brasileiro, disse uma autoridade de alto escalão do governo Trump à Reuters nesta segunda-feira. (Reuters)

Bons volumes de chuvas previstos para diversas regiões produtoras do Brasil devem dar fôlego nesta semana ao início do plantio da soja da safra 2025/26, afirmou a consultoria AgRural nesta segunda-feira. Até a última quinta-feira, o plantio de soja havia alcançado 0,9% da área estimada no país, contra 0,1% na semana anterior, igualando o mesmo percentual registrado no mesmo período do ano passado, segundo dados da empresa. “O ritmo segue puxado pelo Paraná, com Rondônia, Mato Grosso e São Paulo aparecendo na sequência”, disse a AgRural em nota. A consultoria destacou que as chuvas trazidas pela primavera — iniciada nesta segunda-feira — devem melhorar as condições dos campos nos próximos dias. Agricultores brasileiros devem semear soja em uma área estimada de 49,08 milhões de hectares, projetou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em estudo na semana passada.

Os Estados Unidos imporão sanções a outras autoridades brasileiras “se necessário”, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, nesta segunda-feira, depois que Washington sancionou a esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Bessent alertou que instituições financeiras brasileiras que lidarem com indivíduos sancionados também podem sofrer sanções.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse nesta segunda-feira que espera concluir entrevistas com 10 de 11 candidatos a substituir o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, até o final da próxima semana, incluindo atuais membros do conselho do Fed e presidentes de bancos regionais. Bessent disse que espera começar a reduzir a lista de candidatos após a próxima semana e que pode fazer duas ou três listas reduzidas antes de recomendar um candidato ao presidente Donald Trump. O mandato de Powell como presidente do Fed termina em maio de 2026. Bessent novamente descartou o seu próprio nome para a presidência do Fed, dizendo que sua opção é por permanecer no Tesouro. Ele disse que Trump “gosta de mim onde estou e eu gosto de onde estou”.

Presidente da Câmara diz que país vive “situação insustentável” e sugere cortes em incentivos que não geram emprego ou renda.

Os ativos financeiros argentinos têm forte alta nesta segunda-feira, com as ações negociadas nos EUA subindo mais de 10%, os títulos internacionais em dólar subindo mais de 6 centavos e o peso se recuperando depois que Washington disse que “todas as opções estão na mesa” para os EUA apoiarem o governo argentino. O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que linhas de swap, compras diretas de moeda e compras de dívida pública denominada em dólares norte-americanos poderiam ser usadas para apoiar a Argentina, que ele rotulou como um “aliado sistêmico importante dos EUA na América Latina”. Bessent acrescentou que o presidente da Argentina, Javier Milei, e o presidente dos EUA, Donald Trump, se reunirão na terça-feira. Mais cedo, o governo argentino anunciou que removerá temporariamente os impostos de exportação sobre todos os grãos, em medida que valerá até o fim de outubro, prazo que abarcará uma eleição importante de meio de mandato em 26 de outubro. (Reuters)

Empresa aposta na liderança dupla para fortalecer sua posição no mercado de nuvem e inteligência artificial.

O Fundo de Estabilização Cambial, foi criado em 1934 e tem sido usado para acalmar crises cambiais; Brasil usou o mecanismo pela última vez entre 1998/1999, quando sofreu um forte ataque especulativo contra sua moeda.

Levantamento do Globo mostra que já são 51 senadores contrários ao texto aprovado pela Câmara na semana passada.

Parlamentares vão apresentar substitutivo esta semana.

O presidente da Câmara, deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta segunda-feira que a proposta de isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$5 mil será pautada para votação no plenário da Casa possivelmente na próxima semana. Durante evento promovido pelo BTG Pactual, em São Paulo, Motta afirmou que o objetivo é alcançar uma posição sobre a data de votação ainda esta semana. Motta pontuou ainda que o relatório do deputado federal Arthur Lira (PP-AL) sobre o tema é “equilibrado” e afirmou que a isenção de IR para quem ganha até R$5 mil, sem que haja medidas para compensar a perda de arrecadação, seria “negativo”.

• Dow Jones: +0,01% (na abertura: -0,38%)
• S&P 500: +0,17% (na abertura: -0,18%)
• Nasdaq: +0,29% (na abertura: -0,11%)

A LATAM firmou um acordo com a Embraer (EMBR3) para a aquisição de até 74 aeronaves E195-E2, com 24 pedidos firmes e 50 opções de compra, como parte de sua iniciativa para aprimorar a conectividade doméstica e regional em toda a América do Sul. As entregas das 24 aeronaves confirmadas estão programadas para começar no segundo semestre de 2026, com implantação inicial na LATAM Brasil e potencial uso subsequente no restante de suas operações. O pedido está avaliado em aproximadamente US$ 2,1 bilhões. É uma notícia positiva para a Embraer, pois pode significar que a carteira de pedidos da Embraer atingirá outro nível recorde de US$ 31 bilhões no 3T25, diz o Itaú BBA. “Considerando que a LATAM Airlines já opera aeronaves Boeing e Airbus, acreditamos que este pedido reforça a competitividade dos produtos da Embraer”.

As taxas, que serão eliminadas temporariamente, eram de 26% e 24,5% sobre soja e seus derivados de óleo e farelo, enquanto as exportações de milho eram taxadas em 9,5%.

A entrada de novos sóciosna Cosan é um passo importante e urgente para resolver o problema de alavancagem financeira, e abre espaço para que o grupo tenha mais tempo para desinvestir com melhor qualidade, disseram executivos do conglomerado nesta segunda-feira. Anunciada na véspera, a operação prevê uma capitalização no valor de R$10 bilhões em duas ofertas de ações, sendo a primeira delas ancorada por um consórcio de investidores composto pela Aguassanta — veículo do controlador da Cosan, Rubens Ometto –, BTG Pactual Holding e Perfin Infra, em valor agregado de R$7,25 bilhões, a R$5/ação. A precificação da segunda e última oferta, vinculada à primeira, está prevista para 11 de novembro. Em teleconferência para explicar a transação, o diretor financeiro, Rodrigo Araujo, e o presidente da Cosan, Marcelo Martins, disseram que ela é resultado de um “longo processo competitivo”, em meio à busca do conglomerado para reduzir seu elevado endividamento, pressionado pela subida de juros no Brasil no último ano. A dívida líquida da Cosan somava ao final do segundo trimestre R$17,5 bilhões. (Reuters)

O presidente do Federal Reserve de St Louis, Alberto Musalem, disse nesta segunda-feira que defendeu o corte da taxa de juros na reunião do banco central norte-americano da semana passada como uma medida de precaução para proteger o mercado de trabalho, mas afirmou que pode haver “espaço limitado” para novas reduções dada a inflação acima da meta de 2% do Fed. “Defendi a redução de 25 pontos-base na taxa básica de juros pelo Fomc na semana passada como uma medida de precaução com o objetivo de apoiar o mercado de trabalho em pleno emprego e contra um enfraquecimento ainda maior”, disse Musalem em comentários preparados para serem apresentados na Brookings Institution, em Washington. “No entanto, acredito que há espaço limitado para mais afrouxamento sem que a política monetária se torne excessivamente acomodatícia, e devemos agir com cautela.” Musalem vota sobre a política monetária neste ano e disse que ainda acha que o risco de uma inflação mais persistente acima da meta do Fed significa que a taxa de juros referencial precisa permanecer alta o suficiente para compensar o risco de aumento dos preços.

Embraer recebeu pedido de até 74 aeronaves da Latam, e analistas ressaltam efeito positivo sobre o book de pedidos; bancos mantêm recomendação de compra.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que a taxa de juros no Brasil vai começar a cair de maneira consistente e sustentável, dando apoio a uma melhora no resultado fiscal nominal, que impacta a dívida pública. Em seminário promovido pelo BTG Pactual, Haddad afirmou que o caminho para cortes na taxa básica de juros pelo Banco Central está sendo pavimentado por dados melhores de inflação e o fortalecimento do real, ressaltando que “as coisas vão melhorar muito a partir do ano que vem”. “Eu acho que o juro vai começar a cair, e vai cair, na minha opinião, de forma consistente, de forma sustentável. Então esses números do (resultado) nominal vão se alterar, e eles vão se alterar para melhor, disse. O Banco Central decidiu semana passada manter a taxa Selic em 15% ao ano, maior patamar em duas décadas, e previu a manutenção dos juros nesse nível por período bastante prolongado, mencionando o tema fiscal como um dos pontos de atenção. O resultado nominal do setor público, que inclui gastos com juros da dívida pública, atualmente pressionados pela Selic elevada, ficou negativo em R$968,5 bilhões nos 12 meses encerrados em julho. No período, o gasto do governo com juros foi de R$941,2 bilhões, bem acima dos R$869,8 bilhões registrados um ano antes. (Reuters)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que para o arcabouço fiscal ser fortalecido é necessário criar condições políticas para falar com parlamentares que será necessário ajustar algumas regras. Em seminário promovido pelo BTG Pactual, Haddad afirmou não ver uma norma fiscal melhor que a do arcabouço e defendeu o combate de “desperdícios” com o avanço de propostas que já estão tramitando no Congresso Nacional, após citar temas como supersalários no serviço público e Previdência de militares.

Mais de 80 mil pessoas foram às ruas no Rio e em São Paulo para se manifestar contra os dois projetos.

O Ministério da Agricultura brasileiro anunciou nesta segunda-feira a reabertura do mercado para carne de frango e de peru da União Europeia para empresas brasileiras, após um período em que os embarques ficaram suspensos por conta de um caso de gripe aviária em granja comercial, no primeiro semestre. A retomada da União Europeia, um dos poucos destinos que não havia voltado a comprar o produto brasileiro, deve reforçar os embarques do setor. O ministério disse também, na mesma nota, que teve início a auditoria da China no Brasil destinada a avaliar os controles sanitários relacionados à influenza aviária, em passo para reabrir o mercado chinês, o principal para a carne de frango brasileira no ano passado. Segundo o ministério, a retomada das exportações para a UE será feita de forma escalonada, conforme sinalização anterior, quando o bloco havia reconhecido o Brasil como livre de gripe aviária. (Reuters)

Cosan fecha acordo para levantar cerca de R$ 10 bilhões para reforçar as finanças.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta segunda-feira que “todas as opções de estabilização estão na mesa” para apoiar a Argentina, com mais detalhes disponíveis depois que os presidentes argentino, Javier Milei, e dos EUA, Donald Trump, se reunirem na terça-feira. “Essas opções podem incluir, mas não estão limitadas a, linhas de swap, compras diretas de moeda e compras de dívida pública denominada em dólares do Fundo de Estabilização Cambial do Tesouro”, escreveu Bessent no X.

Investidores em Wall Street seguem precificando mais dois cortes de 0,25 ponto percentual nas taxas de juros do Federal Reserve, entre agora e o final do ano, de acordo com a ferramenta CME FedWatch. Os investidores analisarão os próximos dados macroeconômicos com ainda mais cuidado para garantir que a trajetória esperada de flexibilização monetária permaneça intacta. Foi esse sentimento que levou os principais índices a recordes na semana passada. “Com as ações perto das máximas e os mercados de juros ainda precificando cortes adicionais ao longo do próximo ano, o suporte adicional às ações dependerá mais de dados macroeconômicos robustos do que de uma postura mais moderada nas taxas, em nossa opinião”, escreveu Emmanuel Cau, chefe de estratégia de ações europeias do Barclays. Mas há estresses. O risco crescente de uma paralisação do governo (shutdown) contribuiu para o sentimento pessimista. Na semana passada, o Senado rejeitou as propostas republicanas e democratas para financiar, pelo menos temporariamente, o governo federal. As conversas ainda estão em andamento.

• Dow Jones: -0,38%
• S&P 500: -0,18%
• Nasdaq: -0,11%

O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, disse que atualmente não vê a necessidade de novos cortes nas taxas de juros dos Estados Unidos neste ano devido a preocupações com a inflação, de acordo com uma entrevista publicada pelo Wall Street Journal nesta segunda-feira. “Estou preocupado com a inflação, que tem sido muito alta há muito tempo”, disse Bostic ao Journal. “E, portanto, hoje eu não estaria me movendo ou a favor disso, mas veremos o que acontece”, acrescentou ele, referindo-se às taxas de juros. Bostic não é um eleitor do comitê que define a política monetária do Fed neste ano. (Reuters)

O Ibovespa opera em baixa nos primeiros negócios desta segunda-feira (22) e perde os 145 mil pontos, aos 144,6 mil pontos, com investidores atentos a falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e de diversas autoridades do Federal Reserve, além do relatório de receitas e despesas. Caem as ações de Petrobras (PETR4) e de grandes bancos, enquanto Vale (VALE3) avança. O dólar comercial sobe a R$ 5,33. Por aqui, o Boletim Focus apontou queda nas projeções de IPCA e Selic para 2026. No exterior o foco recai sobre o Federal Reserve, uma vez que os investidores seguem atentos para avaliar a trajetória da política monetária dos Estados Unidos depois que o Fed indicou um afrouxamento gradual no futuro. Uma série de autoridades do banco central norte-americano deve falar ao longo da semana, incluindo John Williams, Thomas Barkin e Stephen Miran nesta segunda, e Raphael Bostic e Michelle Bowman na terça, junto com o chair do Fed, Jerome Powell. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro cai 0,38%, o S&P Futuro recua 0,34% e o Nasdaq Futuro tem baixa de 0,38%. (Felipe Alves)

O acordo anunciado na véspera pela Cosan (CSAN3), permitindo a entrada de novos sócios privados do BTG e da Perfin, mira não só desalavancagem, mas também reforçar a governança da companhia e prepará-la para a sucessão no futuro do acionista controlador, ressaltaram nesta segunda-feira executivos da Cosan. Em teleconferência para explicar a operação, o diretor financeiro, Rodrigo Araujo, e o presidente da Cosan, Marcelo Martins, disseram que a capitalização, da ordem de R$10 bilhões, permitirá uma redução substancial da dívida da companhia.

A maioria dos trabalhadores da zona do euro não estaria disposta a aceitar uma redução salarial para manter as oportunidades de trabalho remoto, segundo uma pesquisa do Banco Central Europeu (BCE), o que contradiz outros estudos que concluíram que os trabalhadores abririam mão de parcelas maiores de sua renda. A parcela de europeus que trabalha pelo menos algumas vezes em casa dobrou para 22% desde 2019, mesmo que as empresas ainda estejam debatendo e ajustando as políticas de trabalho remoto. “O corte salarial médio que os funcionários aceitariam para trabalhar dois ou três dias por semana em casa é de 2,6%”, disse o BCE em um artigo do Boletim Econômico. “Isso é significativamente menor do que outras estimativas da literatura empírica.” O BCE, que realiza pesquisas com consumidores comuns regularmente, descobriu que cerca de 70% dos empregados não estariam dispostos a aceitar qualquer redução salarial para trabalhar em casa, 13% aceitariam uma redução salarial entre 1% e 5%, e 8% aceitariam uma redução entre 6% e 10%. (Reuters)

Indicador da análise técnica, IFR aponta euforia em um papel e sinaliza possível oportunidade de entrada em outro.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse na segunda-feira que está disposto a prorrogar por um ano o último tratado de controle de armas entre Washington e Moscou, que limita o número de armas nucleares de cada lado, se o presidente dos EUA, Donald Trump, fizer o mesmo. O Novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, ou Novo Start, que limita o número de ogivas nucleares estratégicas que os Estados Unidos e a Rússia podem mobilizar, e a implantação de mísseis terrestres e submarinos e bombardeiros para entregá-los, está previsto para terminar em 5 de fevereiro de 2026. Putin disse em uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia que está pronto para estendê-lo por um ano no interesse da não proliferação global e para ajudar a estimular o diálogo com Washington sobre o sucessor do tratado. (Reuters)

A Randon (RAPT4) anunciou nesta segunda-feira que teve receita consolidada em agosto de R$1,14 bilhão, crescimento de 4% sobre o mesmo período do ano passado, enquanto a controlada Fras-Le (FRAS3) divulgou salto de 28,3%, para R$468,5 milhões. Com o desempenho do mês passado, a receita líquida acumulada pela Randon nos dois primeiros meses do terceiro trimestre soma R$2,34 bilhões, uma expansão de 8,6% sobre o faturamento do grupo fabricante de chassis de ônibus no mesmo período de 2024. Enquanto isso, na Fras-Le, a receita líquida mostra expansão no acumulado de julho e agosto de cerca de 32% na mesma comparação.

Venda marca o fim de um investimento iniciado em 2008; Buffett volta a criticar foco excessivo em metas trimestrais.

A Latam Airlines fechou acordo com Embraer (EMBR3) para a aquisição de até 74 aeronaves E195-E2 em meio a planos para expandir a conectividade na América do Sul, conforme comunicado da fabricante de aviões. O pedido inclui 24 entregas firmes e 50 opções de compra. As entregas das 24 aeronaves começarão no segundo semestre de 2026, inicialmente para a Latam Airlines Brasil e, posteriormente, com o potencial de incluir outras afiliadas do grupo. O pedido firme das 24 aeronaves está avaliado em aproximadamente US$2,1 bilhões, considerando o preço de tabela dos aviões.

Ele destaca que há espaço para que o chamado centro político ganhe protagonismo e se torne o eixo de aprovação de medidas estruturais.

Autoridades do Federal Reserve devem acelerar nesta semana o debate sobre a possibilidade de cortar novamente as taxas de juros dos Estados Unidos daqui a pouco mais de cinco semanas, com falas previstas de várias autoridades do Fed, incluindo o chair, Jerome Powell, e o novo diretor, Stephen Miran, que continua com uma agenda pública pesada, apenas alguns dias após o início de sua nova função. Se as conversas sobre o Fed são densas, elas ocorrem em um momento em que a política monetária está em fluxo, com uma agenda relativamente pequena de novos dados para os dirigentes avaliarem até a reunião de 28 e 29 de outubro, na qual eles terão que decidir se os riscos para o mercado de trabalho justificam outro corte de 0,25 ponto percentual nos juros, conforme amplamente esperado pelos investidores. Na última quarta-feira, o Fed reduziu sua taxa de referência para o intervalo entre 4,00% a 4,25%, a primeira medida desse tipo desde a posse do atual presidente dos EUA, Donald Trump, em janeiro. Trump desencadeou uma série de ações políticas, incluindo a imposição de tarifas comerciais muito mais altas, o que fez com que o Fed ficasse à margem, esperando para ver o impacto econômico. (Reuters)

A Turquia disse nesta segunda-feira que encerrou tarifas retaliatórias adotadas em 2018 sobre as importações dos Estados Unidos, em um sinal de aquecimento dos laços bilaterais enquanto o presidente Tayyip Erdogan viaja para os EUA. Erdogan vai participar da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York nesta semana, antes de uma reunião na Casa Branca na quinta-feira com o presidente dos EUA, Donald Trump, que disse esperar que acordos comerciais e militares sejam fechados durante a visita. O cancelamento das tarifas, que, quando foram introduzidas, cobriram produtos como carros de passeio, frutas, arroz, tabaco, bebidas alcoólicas, combustíveis sólidos e produtos químicos, foi anunciado no Diário Oficial da Turquia. Desde que retornou à Casa Branca no início deste ano, Trump empregou tarifas abrangentes em uma tentativa de remodelar o comércio global em favor de Washington, visando não apenas rivais tradicionais, mas também aliados de longa data.

Mais de 400 mil traders tiveram posições encerradas em 24 horas, em movimento que pressionou as principais criptomoedas.

• Dólar para 2025: R$ 5,50 (sem mudanças)
• Dólar para 2026: R$ 5,60 (sem alterações)
• Dólar para 2027: R$ 5,60 (sem mudanças)
• Dólar para 2028: R$ 5,54 (sem alterações)

• PIB para 2025: 2,16% (sem mudanças)
• PIB para 2026: 1,80% (sem alterações)
• PIB para 2027: 1,90% (sem mudanças)
• PIB para 2028: 2,00% (sem alterações)

• Selic para 2025: 15% (a mesma pela 13ª semana seguida)
• Selic para 2026: 12,25% de 12,38%
• Selic para 2027: 10,50% (sem mudanças)
• Selic para 2028: 10% (sem alterações)

• IPCA para 2025: 4,83% (sem mudanças)
• IPCA para 2026: 4,29% de 4,30% da semana passada
• IPCA para 2027: 3,90% (sem alterações)
• IPCA para 2028: 3,70% (sem mudanças)

A política monetária da China se concentrará em questões domésticas, disse o presidente do banco central do país, Pan Gongsheng, em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira sobre a futura direção da política monetária após o recente corte nos juros dos Estados Unidos pelo Federal Reserve. A China usará várias ferramentas de política monetária com base na situação econômica e trabalhará para reduzir o custo do financiamento social, disse Pan.

A PEC, aprovada pela Câmara na semana passada, impede o andamento de processos criminais contra parlamentares sem autorização do Congresso.

A China deixou inalteradas as taxas de juros de referência para empréstimos pelo quarto mês consecutivo em setembro, em linha com as expectativas do mercado, após a decisão do banco central de manter a principal taxa de juros na semana passada. As fixações constantes da taxa primária de empréstimos (LPR) refletem a abordagem cautelosa das autoridades em relação ao afrouxamento monetário em meio à diminuição das tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos, à resiliência das exportações e à recente recuperação do mercado de ações, apesar dos sinais de desaceleração doméstica e de afrouxamento monetário pelo Federal Reserve. (Reuters)

Os preços do petróleo operam em queda nesta segunda, ampliando as perdas da véspera. As cotações do minério de ferro na China subiram, com o aumento da produção de aço para altos-fornos em meio à crescente demanda por materiais de construção antes do feriado do Dia Nacional da China.

• Petróleo WTI, -0,49%, a US$ 62,37 o barril
• Petróleo Brent, -0,58%, a US$ 66,30 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,37%, a 808,50 iuanes (US$ 113,66)

Os mercados europeus operam em baixa, com investidores monitorando de perto a repressão de vistos do presidente dos EUA , Donald Trump. O governo Trump afirmou na sexta-feira que pedirá às empresas que paguem US$ 100.000 por ano para obter vistos de trabalhadores H-1B, o que pode representar um grande golpe para o setor de tecnologia, que depende muito de trabalhadores qualificados da Índia e da China. A Porsche, da Alemanha, liderou as quedas ao recuar cerca de 6,7%, após a fabricante de carros esportivos de luxo reduzir recentemente sua previsão de lucratividade para 2025. A empresa também adiou o lançamento de novos modelos elétricos devido à baixa demanda. A Volkswagen, maior acionista da Porsche, acompanhou o movimento e caiu aproximadamente 5,5%.

• STOXX 600: -0,06%
• DAX (Alemanha): -0,59%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,09%
• CAC 40 (França): -0,16%
• FTSE MIB (Itália): -0,18%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos, com os investidores refletindo sobre a decisão de política monetária da China. O banco central chinês manteve as taxas preferenciais de juros (LPR) inalteradas pelo quarto mês consecutivo, em linha com uma pesquisa da Reuters. As ações de tecnologia da Índia caíram quase 3%, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou uma taxa de visto de US$ 100.000 para novos vistos H-1B, reservados a trabalhadores estrangeiros altamente qualificados. Dos quase 400.000 vistos H-1B emitidos em 2024, 71% foram para cidadãos indianos.

• Shanghai SE (China), +0,22%
• Nikkei (Japão): +0,99%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,76%
• Nifty 50 (Índia): -0,15%
• ASX 200 (Austrália): +0,43%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta segunda-feira (22), após uma semana de fortes ganhos em que o Dow Jones e o S&P 500 atingiram novas máximas históricas. O S&P 500 e o Dow Jones subiram 1,2% e 1%, respectivamente, enquanto o Nasdaq saltou 2,2%, impulsionados pelo corte de 0,25 p.p. nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed), o primeiro desde dezembro. O mercado agora projeta mais dois cortes até o fim do ano, enquanto acompanha de perto os próximos dados econômicos. Nesta semana, o mercado acompanha a divulgação do deflator do PCE (índice de preços de gastos com consumo pessoal) de agosto nos Estados Unidos, que sai na sexta-feira (26). O dado é um dos preferidos do Fed para decidir se corta, mantém ou sobe juros.

• Dow Jones Futuro: -0,30%
• S&P 500 Futuro: -0,27%
• Nasdaq Futuro: -0,30%

Investidores acompanham nesta segunda-feira falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e de diversas autoridades do Federal Reserve, além do relatório de receitas e despesas. Haddad participa como palestrante no painel de abertura do BTG Pactual MacroDay, marcado para 9h em São Paulo. Já o governo deve divulgar o relatório de receitas e despesas, ainda sem horário definido. Já no exterior o foco recai sobre o Federal Reserve, uma vez que os investidores seguem atentos para avaliar a trajetória da política monetária dos Estados Unidos depois que o Fed indicou um afrouxamento gradual no futuro. Uma série de autoridades do banco central norte-americano deve falar ao longo da semana, incluindo John Williams, Thomas Barkin e Stephen Miran nesta segunda, e Raphael Bostic e Michelle Bowman na terça, junto com o chair do Fed, Jerome Powell. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 110 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 138 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -5%, ou -R$ 0,17 (sexta: -6% ou -R$ 0,20)
• Gasolina A (média nacional): +7%, ou +R$ 0,20 (sexta: +5% ou +R$ 0,15)

Investidores em Wall Street levaram mais uma vez, como ontem, os principais índices para ganhos, com máximas históricas, na esteira do corte de 0,25 pp na taxa de juros feita pelo Federal Reserve na quarta-feira (17). “Embora setembro tenha historicamente apresentado recuos, o mercado deste ano desafiou esse padrão – subindo 35% desde março, com fortes ventos técnicos e fundamentais”, disse à CNBC Mark Hackett, estrategista-chefe de mercado da Nationwide. “Ainda assim, com o S&P 500 sendo negociado a 22x os lucros futuros e a volatilidade contida, um período de consolidação ou instabilidade seria um desenvolvimento normal e saudável”.

O dólar emenda a terceira alta seguida frente ao real, mesmo sendo esta uma alta mínima. O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,30%, aos 97,64 pontos. Na semana, o câmbio acumulou baixa de 0,62%.

• Venda: R$ 5,320
• Compra: R$ 5,320
• Mínima: R$ 5,316
• Máxima: R$ 5,339

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 146.398,76 (máxima histórica)
• Mínima: 145.495,55
• Diferença para a abertura: +365,62 pontos
• Volume: R$ 28,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (15): +0,90%
• Terça-feira (16): +0,36%
• Quarta-feira (17): +1,06%
• Quinta-feira (18): -0,06%
• Sexta-feira (19): +0,25%
• Semana: +2,53%
• Setembro: +3,14%
• 3T25: +5,05%
• 2025: +21,27%

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